畫面中只見劉備和曹操二人對坐在一小亭內，亭內設樽俎，盤至青梅，一樽煮酒，二人對坐，開懷暢飲。
酒至半酣，汙染天空突變，烏雲密佈，驟雨將至。
曹操和劉備憑欄觀之，曹操突然對著劉備問道：“使君知龍之變化否？”劉備回道：“未知其詳。”
畫面中的曹操又曰道：“龍能大能小，能升能隱，大則興雲吐霧，小則隱介藏形......龍為之物，可比世之英雄。玄德久厲四方，必知當世英雄。請試指言之。”
劉備再三拒絕後這才開始講述
劉備曰道：“淮南袁術，兵糧足備，可為英雄？”
曹操笑了笑不屑道：“冢中枯骨，吾早晚必擒之！”
“曹賊，你現在還有什麼好說的！”袁術聽到曹操把自己比作墳堆裡的骷髏，立即向前質問道。
“哎呀呀，袁術你著什麼急，孟德講得不正是實話，曹操現在不就是把你比墳堆裡的骷髏嗎，趁你病危，奪你豫州。”一旁的董卓立即煽風點火，挑撥著曹操和袁術之間的關係，看到曹操這廝被針對，別提多開心了，讓你當初刺殺咱家，讓你之前針對我！
畫面中還在繼續播放。
劉備又曰：“河北袁紹，四世三公，門多故吏，今虎踞冀州之地，部下能事者極多，可為英雄？”
曹操又是笑了笑不屑的說道：“袁紹色厲膽薄，好謀無斷，幹大事惜身，見小利而忘名，非英雄也。”
再到後面曹操形容劉表虛名無實，形容孫策接他父親的名字，形容劉璋為守護之犬耳，形容張繡、張魯、韓遂等人碌碌小人，不足為懼。
畫面直到最後曹操手指了一下劉備然後又指了一下自己曰道：“今天下英雄，惟使君與曹耳！”
畫面到這裡徹底結束。
曹操已經沒用尤其面對群雄了，這一段畫面可以說自己把天下所有諸侯全部得罪了遍。
“曹孟德，你倒是說話啊，你不是英雄嗎？現在怎麼不說話了？”袁紹冷言撇了一眼曹操冷言道，我袁紹坐擁冀州，四世三公，手中精兵無數，在你曹操眼中就變成了一個色厲膽薄，好謀無斷的廢物了！
“曹孟德，我記咱倆並無恩怨吧？”劉表也質問著曹操。
孫堅也想上去跟自己兒子討一個公道，但被周瑜攔住，現在當個小透明即可。
“主公還需要壯大自己啊，連被劉備提到都沒有。”賈詡無奈的搖搖頭對馬騰安排道，只有馬騰強大起來，自己才安全，而且這裡面最慘的就是馬騰了，除了已經死了的公孫瓚和董卓和正確答案劉備之外，其他人都被曹操罵了一圈，但馬騰連被罵的資格都沒有啊。
“諸位，我曹某有沒有說錯各位心裡也都清楚！”
“袁術，你自認為撿了董卓的天書，中了董卓的陰謀，多少人勸你，但你仍然執迷不悟，一意孤行，落得一個身患奇毒的下場，你這跟墳中骷髏有何區別！”
“還有你袁紹，十八路諸侯伐董，你若果斷一些會讓那董卓遷城長安嗎，為了玄德的土豆，讓顏良文丑等四員大將截擊玄德，不僅令顏良喪命於此，還差點讓玄德喪命！你這不是目光短淺，見利忘義是什麼！”
“劉景升我們倆確實無冤無仇，但曹某所說也並非虛話，你雖坐擁荊州，但大部分都是跟荊州世族合作，有多少實力是自己真正掌握的，你自己心裡也清楚，曹某也在這裡勸劉公一句只有掌握在自己手中的實力才是真正的實力，否則就是再強也將後患無窮！”