公元341年。
遼東的慕容燕國，在慕容鮮卑人心目中的無敵戰神，燕王三子，度聊幾句慕容恪率兩萬鐵騎，攻佔高句麗所佔的南蘇城。隨後，慕容恪親率一萬鐵騎選擇險狹的南道進入高句麗，隨後與高句麗王釗的大軍激戰，很快高句麗的大軍便被慕容恪的鐵騎所擊潰，高句麗舉國震動。
燕兵旋攻入高句麗的都城丸都，高句麗王釗單騎逃走，燕將慕容霸獲其母周氏。慕容恪率兵入丸都，掘釗父乙弗利墓，載其屍體，收該國府庫積寶，並擄男女五萬口，盡雜毀丸都而歸。
隨後，高句麗王釗向燕王稱臣，燕將其父屍歸還，但留其母為質。
此後，慕容恪又挾大勝高句麗之威，率兩萬騎兵襲擊扶餘國，慕容恪則統帥諸軍冒矢石進擊，攻克扶余，俘扶餘國王玄及部落5萬餘口而還。
自此，慕容燕國新增十餘萬人口，繳獲糧草輜重財產等不計其數，國力日盛。
而燕王三子慕容恪，也被拜為龍驤將軍，封昌黎亭侯，成為了鮮卑人心目中偶像，也是無數少女心中的男神。
而燕王四子慕容霸，也在戰鬥之中，屢立戰功，勇冠三軍，成為新一代之中的虎將，其年不過15歲。
隨後，慕容皝將燕國的都城遷於龍城，又將視線瞄準了鮮卑宇文部，準備一統整個遼東一帶，再逐鹿中原。
……
漠北草原，匈奴王劉虎進攻代國，被代王什翼犍遣軍逆擊，大破之。不久劉虎去世，劉虎的兒子劉務桓既為，遣使求和於代國，代王什翼犍以女兒嫁給劉務桓為妻，然後匈奴向代國朝貢。
……
而後趙國的石虎，見得司馬珂停止進攻，也休養生息，積蓄糧草，鑄造兵器鎧甲，準備與司馬珂決一死戰，將司馬珂趕出江北之地。
趙國的所謂休養生息，無非就是稍稍減輕對漢人的盤剝，同時停止了驅使數以十萬計的漢人宮殿建造而已。
而在江北的十萬晉軍，早已刀已磨利，馬已養肥，兵已精，糧已足，將士們一個個摩拳擦掌要東進，徹底收復黃河以南的故土。
農曆七月，司馬珂自江南而歸，便開始了晉軍的征伐關東之戰。
司馬珂令沈勁率解憂軍一萬五千人，移鎮滎陽，以防趙軍自北面攻襲，鎮守洛陽和虎牢關的東面；又令卞誕率控鶴軍一萬五千人，移鎮潁川。
隨後司馬珂令桓溫率北府神策軍進攻譙郡，譙郡是桓溫的故里，派桓溫前往，更能利用其在當地的資源和優勢。而夏侯長則率北府虎衛軍進攻梁郡，趙軍的兵力，主要集中在陳留、董燕和濮陽一帶，梁郡之地的兵馬其實不多，故此難度應該不大。
謝尚則率北府驍烈軍，則進攻臨近的陳留郡。
陳留郡的人口雖然被司馬珂遷走大半，但是卻駐紮有一萬多的兵力，而率重兵鎮守此地的，是後趙的威望頗高、戰功赫赫的大將張豺。
而司馬珂自己則親率三萬天策軍、三千背嵬鐵騎、兩千羽林騎以及陌刀營，進攻石趙天王第七子、燕公石斌所鎮守的東燕郡。