在裝飾華麗的皇家大劇院中，皇家馬戲團的人正在緊鑼密鼓的進行著佈置，因為一年一度的聖水節將要到來，今天的晚宴前全羅倫薩的權貴將會在此地觀看他們的演出。
會場的佈置與往年不同，四處都掛滿了燈，溫和的燈光也無法驅散皇宮中的詭異傳聞所帶來的恐懼。
嬌羞的舞蹈女郎拉塞爾在腦海中回想著舞蹈動作，昏黃的油燈下，一頭金髮柔順的垂下，微遮住了眼角，嬌美的面容在明暗交接中愈發動人。
而在她身旁的黑暗中，一張血盆大口悄然出現，拉塞爾感覺到了髮絲被氣流吹動，偏頭一督間，一道黑影一閃而過。
燈光下的女郎有些不知所措，她看到前面的幕布裡像是裹著什麼東西，她湊進了一些，幕布隱約間勾勒出一個人臉的輪廓。
這個輪廓有一張較圓的臉，鼻子處有一個突起，它一動不動，彷彿幕布下的人不需要呼吸。
“麥克？”女郎小聲試探。麥克是皇家馬戲團的小丑，因為鼻子天生殘疾而突起，所以演繹的小丑十分生動。
對面幕布裡的人一動不動，紅色的幕布上有深紅色的液體滲出，奇怪的人臉輪廓緩緩消失，隨後一股惡臭直刺入拉塞爾的口鼻之中。
拉塞爾有些害怕起來，她走到幕布前一把掀開，可是幕布後空蕩一片，她感到身後的惡臭越來越重，她猛地一回頭，只見麥克就站在了她的身後，緊閉著雙眼。
拉塞爾衝著麥克生氣的說：“麥克，你嚇死我了……”可剛說到一半，麥克禁閉的雙眼中有鮮血流出，身上的小丑服彷彿有生命一般蠕動起來。
麥克的身體彷彿塵封千年的古董一樣，在空氣中迅速腐化起來，紅色的小丑服上遍佈著觸鬚，正四處蠕動，粘液滴落在地上，難聞無比。
麥克的臉上出現了許多白色的顏料，眼睛上的綠色眼影彷彿自然生長而出一般，筆尖的圓形肉瘤變得鮮紅無比，他張開一口獠牙，口中發出了陰沉的聲音：“你總是很嫌棄我的長相，你們總是嘲笑我……”
女郎已經害怕無比，但長期的漂泊讓她冷靜了下來，她說：“沒有，我從來沒有嘲笑過你，你不記得了嗎?有一次我還把我的飯分給了你……”
說著她靠近了地上的鏟子，趁發生詭異變化的賣克不注意，彎腰撿起鏟子向它砸去，但居然一下將那張畸形的臉砸飛了出去。
此時一隻將要參與表演的鸚鵡飛來落在了臉旁，好奇的啄了一口鮮紅的鼻尖，臉居然化成一灘液體順著喙進入了鸚鵡的腹中。
無臉的小丑迅速接近了女郎，旋即慘叫聲響起。
……
皇家劇院外，無數黑色的烏鴉羽毛從四面八方飛出，貼在了建築的牆壁上，很快就成為了一座黑色的城堡。
國王和大臣們在一眾士兵的掩護下靠近了這片區域，留著稀疏鬍子，一臉威嚴的愛德華三世向侍從說道：“快去請淨化軍來這裡。”
可侍衛還未出發，黑色的羽毛就將眾人所在之處包圍了起來，四周迅速陷入一片黑暗之中。
周克也身處黑暗之中，只能聽到四周有烏鴉的尖叫聲傳來，周克連忙躲開，只覺的有什麼東西從他身邊快速掠過。