十二月初，西北雍州戰事已經進入結尾階段，張郃率領六萬殘兵敗將一路向北打算抵至西城，並且依託此地與魏延追兵一較高下。
可沒曾想魏延看破對方策略，命廖化率領一萬兵馬繞路急行軍先一步抵達西城，斷了他們最近的路。
不僅如此，蜀軍主力全面追擊，袁綝與姜維二人率領兩萬兵馬緊隨魏延之後，向寵與孟琰二人率領約七千精銳與他們並駕齊驅一路追趕。
於是張郃被迫更改計劃，留郭淮的部隊拖住追兵，自己率領大軍轉進天水，打算在這裡與蜀軍進行最後的較量。
可是由於南安方面魏軍羅羽被吳懿的兩萬兵馬前後夾擊一時間陷入苦戰之中，在十一月中旬時遭到蜀軍突如其來的猛烈反攻，羅羽被迫只能帶著這剩下的一萬兵馬向天水撤回固守。
而當歷城戰事迎來決定性轉機的那幾天，整個西北戰場都為之轟動，諸葛亮的軍令傳達到南安方面之後，吳懿趁著司馬懿還在撤往天水途中立刻下令隴西南安所有能戰部隊南下攻打天水。
就在十二月三日半夜時分，吳懿與張含二人率領三萬大軍連夜突襲天水城，羅羽與王基二將對此感到始料不及，在驚慌失措之中調集不到六千兵馬登城作戰，而其餘尚在睡夢中計程車卒也被喊殺聲吵醒而被迫參戰。
因天水城久為大漢經營，吳懿對此城熟悉之程度可謂輕車熟路，他當即下令與張含分兵兩路，一路向天水以東發動進攻，一路則是奔著天水北側發起佯攻，雖說二者進攻態勢不同，但起到的效果卻是相同的。
雙方大戰整整三天時間，天水魏軍方面得知司馬懿大軍在歷城之戰中被蜀軍主力伏擊狼狽而逃的訊息之後，主將羅羽和王基二人露出難以置信的臉色，麾下將士更是軍心大亂。
這時，吳懿趁著這個訊息也傳到魏軍之中開始向他們發動語言攻勢，在心理上徹底瓦解他們，這樣一來敵軍不戰自亂，本方攻城還能輕鬆一些。
果不其然，司馬懿在歷城兵敗如山倒的訊息真的被坐實，守城魏軍士氣渙散，哪怕是羅羽和王基這樣的沙場宿將也無法再振士氣，於是吳懿與張含二人乘機而入，在八日當天順利攻破天水。
…………
而就在十二月十四日當天下午，被打出天水城的羅羽與王基終於見到主力，可是這座城也被對方奪了下來，張郃的內心頓時感到萬分壓力。
“…………這一切都是陛下算計好的，哼哼！張將軍若還信得過我，就將大軍指揮權重新交給本督。”司馬懿一路上片言不發，而到這個時候他才肯放話。
其實張郃心裡是並不相信司馬懿的，但是別無他法，對於他的能力所有人都毋庸置疑，於是張郃被迫地將虎符又歸還給司馬懿，請他指揮部隊如何行事。
而曹綾也只能眼睜睜看著虎符重新落回司馬懿之手，但事實上大家心知肚明，如果由張郃指揮，那麼面對這等困境，結果也必不會太好。
反之由司馬懿指揮，憑藉他的烏龜和逃跑戰術，在很大程度上完全可以避免再度受到蜀軍沉重的打擊，只是這種方法未免有些難看了點。
但為避免大軍士氣損耗太過嚴重，這些人也只能如此為之，司馬懿的軍事才能毋庸置疑，可他“輕敵冒進”的事實卻是得到眾人的認可。
“大都督，將士們的性命安危全交給您身上了。”張郃雙眼之中盡是惆悵與懇求，事已至此也只能請司馬懿重掌大軍率兵突出重圍。
…………
此時此刻，遠在洛陽的曹叡正坐在太極殿內氣得直瞪眼，站在大殿之下的文武百官們也是滿臉無奈。