寒冬到來時她曾有過擔心，生怕老人因嚴酷的環境而離去，不再來到日益肅殺的柳林。老人卻稱自己慣於艱苦，只為在旅途中尋找一樣事物。
“你在找什麼？”她問道。
一個答案。老人這樣回答她。那話題從未深入，更多的時候老人只是為她講述故事，且總與她的要求相符。他的見聞無窮無盡，從未讓她厭倦，也從不爽約或遲到。
某天，她請求他講述那根木笛的來歷，老人因此而失笑。
“這是一支魔笛。”他說，“如果你吹響它，鼠蟻蟲怪將聽從你的驅使。過去曾有人帶著它周遊列國，為當地的居民驅除憂患。他開的價格很高，但總在當地人的支付能力內。如果居民們願意付錢，他便吹響魔笛，替他們解除鼠患或蟲災。如果居民們不願交易，他也從不勉強——但，他唯獨不能容忍一件事。”
“是什麼？”她問。
“欺騙。”老人回答。
曾有村莊假意與魔笛手交易，而在鼠患解除後卻拒絕支付報酬，企圖用暴力將他趕走。作為這件事的報復，魔笛手吹出一首從未演奏過的曲子。那笛音叫村莊裡的孩子全都著了魔，紛紛跟著魔笛手一起離開，消失在合攏的山縫中。從此村莊裡的大人再也不曾見過他們。
那些孩子死了嗎？她問。她對孩童更為親近，因為第五個姐姐乃童真的守護者。
“不。”老人說，“世人說魔笛手奪走了村莊的兒童。事實上，他把他們全都撫養成人，安置在與世無爭的地方。他已確信那村莊是充滿謊言與欺詐的罪孽之地，唯有孩童仍舊純潔無辜，因而他決定將他們帶走，免遭慾望的薰染。在我看來，那是一種另類的道德，他的標準高於凡世太多。有時，至善看起來更像是惡。”
農女對這個故事感到困惑。她詢問這支魔笛為何落入老人手中。那其中不無一點暗疑，好奇老人與魔笛手是否實為一人。然而，老人卻告訴她魔笛手死了。因一位國王的命令，他的頭顱被魔劍砍下，懸於某座終年陰雨的城市大門前。那時農女朦朧地感到些許惋惜，她請求老人講得更多，然而曙光已在柳林外升起，她只得站起身來，與老人依依作別。
“你可以留得更久，孩子。”老人說。
她告訴他她的家很遙遠。母親逝去多年，而父親病臥在床，需要她的照料。她必須在約定的時間前返回，以免引起家人的擔心。
“那麼下一次我仍會在這兒。”
老人如此保證，使她感到心頭輕鬆許多。她走出柳林，和飛龍以前返回深淵下的宮殿，在自己黑暗的殿堂裡靜靜等待。
它本以為很快便能啟程，結果卻拖到了冬季。國王沉睡得太久，隔了漫長的時間才將它召見。等到冬季降臨，它才得以在巡視北方後去與老人見面。這時柳葉已全數凋謝，冬夜的枯林影影綽綽，又覆滿冰雪，呈現出千般猙獰的怪狀。老人仍舊在原處等待她，彷彿從未離去過。他準備了篝火、折耳餅、麥子麵包，還有用香芹、蒔蘿和奶蜜漿熬煮的獸肉湯。那香味即便諸神也不能抗拒。她充滿期待地坐下，接過老人遞來的蘸湯麵包。
老人沒有提他們漫長的分別。他如往常一樣從容不迫地向她致意。
“我們該講講那位國王的故事。”他說。
她毫無反對，因為一切於她都很新奇，亦不知如何分辨好惡。於是老人講述了那雨城之王的故事。他告訴她塵世外另有兩個王國，彼此間隔一片噩夢般的海洋，既接近又遙遠。東邊王國被山中人所統治，大部分居民都和這裡的同樣平凡。在這些凡人中，曾有一個靠狩獵長大的男人，他有著與生俱來的暴戾與勇武，遠近城鎮中沒有一人能與他匹敵。那像是受到詛咒般的武夫，從小遭到父母的遺棄，無人能知曉他的姓名。因他臉上有著與生俱來的，猶如飛馬般的烏黑胎記，人們便以此作為他的稱呼——他們叫他騅翼氏。