結論就是異族們已經與人類的政治分離。在人類們在和平的外交同時，聯邦的異族們發動了不被人察覺的異族入侵戰爭！
扎克朝詹姆士一勾手指。
“蘭斯警探。”扎克用了姓氏加職位開頭，這是在照顧詹姆士那幼稚的心靈，“我們剛說到‘共和’。”扎克注意著詹姆士的表情，“你知道些什麼？”
“為什麼問我。”詹姆士一抽眼角，第一反應是防禦性的反問。
“因為你是蘭斯將軍的兒子。”突然加入對話的阿爾法本傑明，就沒有扎克那麼貼心了，“將軍之子，你知不知道你爸最近做了些什麼？”
格蘭德的早餐都是柔軟易嚼的食物，詹姆士卻吃的十分吃力，艱難的咀嚼著嘴裡東西，同時用餐叉不斷的按壓已經稀爛到慘不忍睹的食物。就是不回答本傑明的問題，靠著門框一臉陰沉。
本傑明等了一會兒，放棄式的搖搖頭，站起身走向後門，推開了擋路的詹姆士，往餐廳去了。
“他是對的。”對著自己的筆記本思考的約翰在此時突然抬起頭，“我不知道‘共和’是什麼，國家、大陸，我不關心。但帕帕午夜的巫術顯示了方向，在東方。你們說那個失蹤的小孩，泰迪是在海邊失蹤的。帕帕午夜不在巴頓，力量不足，所以他用了這個世界最不缺的海洋做媒介施法……”
可以把這當作約翰的自言自語，因為沒人懂。
更不用說對巫術從來就沒好感的吸血鬼了。扎克揮著手，不耐煩的對著約翰，“巴拉巴拉……約翰，現在不是你研究巫術的時候……”
扎克想說的是，現在的重要的是需要知道帕帕午夜周邊的情況，也就是‘共和’的情況。
泰勒和約翰似乎都已經有了讓格蘭德的人直達帕帕午夜那裡，讓他‘驚喜’的手段——泰勒正在安排的外交的軍方管道和約翰改進後的巫術管道。
但是詹姆士提出的問題依然存在，對‘共和’情況的未知，讓將去那裡的格蘭德眾人，是去給帕帕午夜送‘禮物’，還是救人，成為完全未知！
扎克現在到有些偏向於泰勒的方式，‘外交’已經排除掉了大家都不想看到的戰爭，也說明在聯邦中有十分了解熟悉共和的人存在，不然談什麼的國家之間的外交！
如果詹姆士能夠再有用點，就好了。盛名的蘭斯將軍，可以成為聯邦最東邊，巴頓這個小城市，格蘭德這個小小的殯葬之家中，眾人對即將面對的情況重大情報來源。
不要小看這些情報，就扎克知道的，‘共和’中至少有三方從聯邦去的異族勢力。
就像聯邦的主信仰是聖主信仰一樣，人們平時會安慰自己，‘好人死後會上天堂，永遠幸福美滿’。
曾經的印安土地上，助信仰是巫術信仰，人們會對自己說‘死後會迴歸自然，消失的一乾二淨……’
吸血鬼麼，比如那些只是眷屬的傢伙也能自豪的說一句，‘死後是什麼，我的字典裡沒這東西，我永生。’
‘共和’中的人們，常說的表述、風俗、習慣，將揭示他們原本的信仰，這是對他們原生異族的小小透露，也是和對新信仰接受程度。
聯邦中新去的異族們和原生異族們和平的瓜分信仰已經被歷史證明不太可能，像現在的聯邦一樣，人終究會更偏向一種。
而扎克現在在期望，帕帕午夜在這異族混戰中處在上風。
是的，是上風，即使在主場的格蘭德也被帕帕午夜完虐的格蘭德人，和帕帕午夜硬碰是‘送禮物’，最最理想又渺茫的完美結局是，帕帕午夜不需要進化的阿爾法，就已經拿下了‘共和’這片未開發之地！
電話的鈴聲突然從辦公室傳出，扎克扯扯嘴角，不再管後廊上的人，進入了室內。
“凱爾到了嗎？”沒有任何客氣的開場，泰勒的聲音從聽筒中傳入扎克的耳朵。
扎克在辦公桌後坐下，“來了，已經說了你的發現，‘共和’。”扎克彎起了嘴角，“真是出乎所有人意料的走向。”
“很意外嗎？”聽筒中的泰勒，聲音有些沙啞，也有些疲憊。彷彿從格蘭德離開後就在一直說話，“我到不這麼覺得，世界就這麼大，帕帕午夜只有那麼些地方可以去。”