第二天佐助偷偷離開了木葉，現在剛剛經歷了木葉崩潰計劃，村內一片混亂，就連火影的人選都沒有確定。
佐助又是宇智波一族之人，作為掌管警備隊的一族，他對木葉的各種路線瞭若指掌。
所以當他外出一趟並在回來後，竟是沒有任何人發現。
但和他同一隊的小櫻與鳴人還是隱隱之中察覺出了佐助最近有些不對勁，但佐助什麼都沒說，只是越來越孤僻。
這一日，鳴人在街邊買東西正要回家，卻突然被暗部召集，並被告知佐助突然叛逃，小櫻被打倒。情急之下鳴人慾要追擊，但卻被臨時掌管大權的木葉長老扣留。
關鍵時刻自來也偷偷的將鳴人放了出來，鳴人離開了村子前去追擊佐助，最終終於在終末之谷看到了自己的同伴。
“鳴人，你終於來了。”
佐助坐在宇智波斑石像的最頂端，他看著追過來的鳴人，卻沒有半點驚訝。
“佐助！你為什麼要……”
“為什麼要叛逃村子嗎？”佐助突然冷笑“不你錯了，背叛的從來不是我們。”
鳴人愣住了“你這是什麼意思？”
“也該讓你知道這一切的真相了。”佐助從身上拿出來一個圓球，然後用力的捏碎，頓時有光幕投影在了二人中央。
一幅幅畫面也就此展開——
那是大蛇丸，在看到大蛇丸的剎那鳴人不由的握緊了雙手，就是這個傢伙殺死了三代火影。
他對三代火影很是感激，在全村都排斥自己一家的情況下，三代火影還極力邀請他們回到木葉，並且每個月都會偷偷給鳴人一些錢補貼家用。
但他卻被眼前這個男人殺死了……
只不過鳴人也知道，對著影響發洩是沒有意義的，所以他還是耐心的看了下去。
大蛇丸的前方是彷彿用泥土製造出來的一名忍者，他穿著御神袍，帶著斗笠，正是當初出現在木葉的三代風影。
而這個時候，只聽到那三代風影緩緩說道
“那時候我正在村子辦公，突然之間有一個男人走了進來，他有著萬花筒寫輪眼，僅僅只是一個眼神便將我控制住。”
聽起來很不可思議，作為一村之影，他竟然在瞬間便被控制住了？
“實際上不只是我，其他四影應該也是如此，整個忍界都被一雙黑手暗中掌控著，暗流湧動，向著更多的人蠶食而去。現在的我在清醒狀態下發現了越來越多的異常，只有我一個人的話，是絕對不可能維持現在這個局勢的。”