就在十月的一個夜裡，夏天突然消失。
弗雷迪從來沒有這麼冷過，所有的葉子都冷得發抖。
一層薄薄的白色東西披在他們身上，太陽出來就馬上融化，變成晶瑩的露水，搞得大家全身溼漉漉的。
又是丹尼爾告訴他們：他們剛經歷生平第一次降霜。
秋天到了，冬天也不遠了。
轉瞬之間，整棵樹，甚至整個公園，全染上了濃豔的色彩，幾乎找不到綠色的葉子。
阿弗烈變成深黃色，班成了鮮豔的橙色，克萊兒是火紅色，丹尼爾是深紫，弗雷迪自己則是半紅半藍，還夾雜著金黃。
多麼美麗啊！
弗雷迪和他的朋友把整棵樹變成如彩虹一般。
“我們都在同一棵樹上，為什麼顏色卻各不相同呢？”弗雷迪問道。
“我們一個一個都不一樣啊！我們的經歷不一樣，面對太陽的方向不一樣，投下的影子不一樣，顏色當然也會不一樣。”丹尼爾用他那“本來就是這樣”的一貫口吻回答，還告訴弗雷迪，這個美妙的季節叫做秋天。
有一天，發生了奇怪的事。
以前，微風會讓他們起舞，但是這一天，風兒卻扯著葉梗推推拉拉，幾乎像是生氣了似的。
結果，有些葉子從樹枝上被扯掉了，捲到空中，刮來刮去，最後輕輕掉落在地面上。
所有葉子都害怕了起來。
“怎麼回事？”他們喃喃地你問我，我問你。
“秋天就是這樣。”丹尼爾告訴他們：“時候到了，葉子就該搬家了。有些人把這叫做死。”
“我們都會死麼？”弗雷迪問。
“是的。”丹尼爾說：“任何東西都會死。無論是大是小是強是弱。我們先做完該做的事。我們體驗太陽和月亮、經歷風和雨。我們學會跳舞、學會歡笑。然後我們就要死了。”
“我不要死！”弗雷迪斬釘截鐵地說，然後問丹尼爾：“你會死嗎，丹尼爾？”
“恩。”丹尼爾回答：“時候到了，我就死了。”
“那是什麼時候？”弗雷迪問。
“沒有人知道會在哪一天。”丹尼爾回答。
弗雷迪發現，其它葉子不斷在掉落，他想：“一定是他們的時候到了。”