皇月成駿又用同樣的辦法，出了陣法之外。然後在陣法外又佈下了幻陣，遮住了裡面的真相，只要有魔獸走進。
魔憨等五大將軍，在皇月成駿那裡敘了小半天的時間。瞬間消失在皇月成駿的客廳中。皇月成駿拿出來一個罐子，仔細觀察罐子中的液體，分辨裡面的成分。
發現裡面的液體黑乎乎的，但有一中奇怪的味道，雖說不好聞，但也不難聞。
根據罐子不同的顏色，皇月成駿開啟了幾個，裡面都是一些液體，只是成分不同，看了小半天。也沒看出是什麼東西。
於是，又放回去了，乾脆就把四臂怪物給叫了過來，開啟一個罐子。那四臂怪物此時以收回兩條手臂，看到一個罐子裡的液體後搖搖頭說，主人，這東西我不認識。
忽然又說，不過有一種味道對我有用。說著走到一個罐子面前開啟蓋子，主人，這東西對我有用。皇月成駿聽後高興的說，對你有什麼用？
那怪物說，這東西似乎能提升我的實力。皇月成駿聽後驚喜，好。這一個罐子留給你了。拿去用吧。你還沒有名字，今後就叫牛龍吧？
那怪物高興，謝主人。興沖沖的回到了另一個房間。皇月成駿看著其他顏色的罐子，又叫來了天魔黑蛛詢問這些罐子。
沒想到天魔黑蛛也找到了自己喜歡的東西。於是，皇月成駿給天魔黑蛛起了個名字叫黑蛛。黑蛛同樣興奮離去，皇月成駿又把天魔黑蠍叫來，拿出幾個罐子讓天魔黑蠍辨認，有沒有自己喜歡的東西。
天魔黑蠍同樣找到了，一個自己喜歡的罐子。皇月成駿給天魔黑蠍起名叫黑蠍。黑蠍大喜而歸。原來這些東西都是魔獸的修煉藥材。這下好了，它們的修煉資源有了，就是不知道這東西如何配製？
看來要想辦法找到配製的方法。這時，外面有人呼叫，要見少盟主。被赤雲宗的弟子攔住，皇月成駿來到門外一看，原來是黑風城的城主。皇月成駿說，進來吧，黑風城城主隨著皇月成駿走進客廳。
說，少盟主，黑冰城傳來訊息，受到魔獸大軍的攻擊，造成三百多萬人死亡，黑冰城聽說我們的陣法能剋制魔獸。
紛紛表示願意與赤雲宗簽訂協議，抗擊魔獸大軍。皇月成駿聽後高興，好，既然如此，我就派朗文前去簽訂協約，同時派人教他們陣法。黑風城城主興沖沖而去，皇月成駿叫來朗文，讓他帶領一百人，前去黑冰城簽訂協議。
傳授陣法，朗文領人前去。朗文剛走，大蝠就來了，主人，黑風城又要開戰了，明天來襲。另外，魔獸襲擊了黑冰城。
造成了三百多萬人死亡。魔獸採用的是消耗戰，大量消耗修士們的有生力量。為將來十大將軍和魔帥脫困製造好的條件。
第二天，魔獸大軍再次開始了攻擊。皇月成駿率先攻擊，各陣法組由於有了上次的經驗。這次更是得心應手，與魔獸展開了殊死搏鬥。
這次來的魔獸似乎更猛烈一些，城牆門被魔獸撞開。衝進來幾頭魔獸，但很快被在城牆坐鎮卡恩凱奇，等幾個人聯手擊殺。大戰進入白熱化。皇月成駿和黑鐵都殺的混身無力。
可見這次的攻擊異常兇猛。皇月成駿吃了幾枚回力丹。才恢復了元氣，這次大戰持續的時間更長，直接戰鬥了一天一夜。