戰事的發展，出乎殷躍恆的預料，童亮竟然主動放棄了通安縣城，任由西南道的兵馬佔領城池，童亮率軍牢牢守住一夫當關萬夫莫開的玉巒山口，狠狠給來犯的西南道兵馬上了一課。殷躍恆無奈，只有聽從程濟嘉的意見，親率大軍從通安而出，從江州北門進攻，試圖打破江州城。
可是沒想到江州守軍反抗異常激烈，就算西南道方面集中了霹靂車，試圖打破江州北門，可是讓殷躍恆始料未及的是，江州城中會用威力更大的霹靂車反擊回來。西南道的霹靂車兵，損失慘重。直到戰爭結束，殷躍恆才知道，江州城用來守城反攻的霹靂車，竟然是皇帝殷廣的手筆。這位皇帝在養神閣研究的那些木器，竟然會在戰爭中大放異彩。
殷躍恆派出血刀鄭兆宗等人襲擊江州城，試圖刺殺郡守金達章及童亮等人，卻被擊退。城中早有楊全勝，普玄，普濟等高手協助守城。看來衛王府方面是決意死守江州的。雙方在江州相持十餘天，殷躍恆在進攻多次受挫，損失了數千兵馬之後，咬牙切齒率兵北上攻打湖州，遭到了守將重來、孫江東等人的堅決抵抗。原以為守不住的湖州城，竟然意外守住了。
隨後，殷躍恆做出了讓所有人都迷惑不解的舉動，殷躍恆率領主力精兵五萬人，繞過鹿野城，攻打漁江，在被守將王長龍擊退後，又東撲連山郡。連山郡守將高重陽、韓老三、柳如青等人大為緊張，閉門不出只是守城，沒想到殷躍恆竟然連夜率軍東去，在半個多月後，抵達了江南道天昌城下。
五天後，嶺南王殷春手下大將，綠帽將軍朱聚賢等人也率兩萬大軍抵達天昌城下，天昌城被圍了個水洩不通。做為大商國第二大的城市，天昌城對江南的作用不言而喻。此時所有人才明白，原來殷躍恆是想打下天昌，據而為他自立的有恆國都城，嶺南王殷春本想向江東道出兵，但是在殷躍恆的一再要求下，只有分兵兩萬給他。畢竟是盟友的關係，殷春無法拒絕殷躍恆的要求。
大商景元九年春二月初二，天昌城下聚集了殷躍恆手下五萬兵馬，嶺南王殷春手下兩萬兵馬，加上萬德言鼓動前來的昌樂郡王殷檜、靖南王殷不讓加上東福郡王殷不敗的三萬人馬，總計十萬大兵圍困天昌。天昌城八千守軍，在老國師唐扶龍的率領下，閉門不出，憑藉堅城，苦苦堅守，等待援軍。
一個月後，江陵將軍姜永春率三千兵馬到達天昌城北，劍南道方向也調集了萬餘兵馬，和姜永春合兵一處。在天昌城北，兩支兵馬構築營壘，以減輕天昌城的防守壓力。雙方從二月相持到五月，互有殺傷。都精疲力竭，卻誰也不想後退。誰都知道天昌城的重要性。
殷躍恆紅了眼睛，就想打下天昌，老國師也同樣不肯放棄，天昌以前是陪都，也有三省六部的存在。雖然現在已經不是陪都了，可是做為大商國第二大的城市，其經濟、軍事上的實力依然不容小覷。天昌城若有失，半壁江山都要為之震動。
現在唯一讓人感覺不解的是，坐鎮山南道的周王殷傲遲遲不出兵，就算殷躍恆和殷春多次派人催促，殷傲也不肯出兵。自封的有恆國大皇帝殷躍恆氣得暴跳如雷，可是卻毫無辦法。十萬大軍，每日的糧草消耗都很驚人，附近的郡縣都已經被劫掠一空。殷躍恆每日站在天昌城外，望著高城深池的天昌，愁眉不展。
殷躍恆也曾派高手混入城內，砸開了城門，起兵深夜突襲天昌，卻在翁城中被消滅了數千兵馬，這一仗，守軍士氣大振，把聯軍計程車氣打掉了好多。可是殷躍恆死活不肯撤軍，不惜一切也要打下天昌城。
雖然殷躍恆不聽勸，可殷春卻自己接受了自己手下謀士的建議，不能只限於天昌一座孤城。四月初，殷春命手下大將林貫芹率兵兩萬，從嶺南道出發，攻打江南道南部各城，近一個月時間，拿下了南濟郡、青柳郡、黃臺郡等四座郡城，江南道百姓震恐。
五月中旬，衛王唐九生自海外歸來，攜王妃水如月，虎威將軍姜振羽、天意伯宇龍行空等人率領從江東道借來的八千兵馬，強勢擊敗林貫芹的守軍，奪回江南道南濟和黃臺兩郡，林貫芹率部龜縮在青柳郡，閉門不出。唐九生又飛鷹傳書突回國，請鐵頓出兵西南道。江東道的八千兵馬，一部是從國丈楚子烈手中借來的，另一部分是江東王殷江的部下。
六月，突回國王鐵頓，命王后李蘭秋監國，親率三萬大軍，以令狐羽為前部先鋒，兵鋒直指西南道。由於西南道主力兵馬都已經在江南道，所以令狐羽部勢如破竹，連破野望，昭蒙，恆江，曲雄數城。禹州震怖。
因為大哥殷躍恆已經稱帝，二王子殷至恆也被封為有名無實的晉王。如今“皇帝”殷躍恆不在，殷至恆便糾集起八千兵馬，自封為大將軍，率兵扼守東湖郡城，以搏虎猛將傅仁為先鋒，硬是頂住了令狐羽部的攻擊。
雙方鏖戰到七月，即便鐵頓親臨，也仍是互有勝負，殷至恆雖然沒有足夠的兵力收復失地，卻也死活不肯放棄東湖郡，殷至恆明白，只要東湖郡一失，禹州必須也保不住了，那對江南道天昌城下的殷躍恆部來說，老窩被端，就無異於滅頂之災。雖然兄弟二人不和，可是此時大敵當前，殷至恆卻頭腦清晰，不肯拉大哥的後腿。雙方的戰事在東湖郡呈膠著狀態。
唐九生聽說殷躍恆在天昌城外的大營中，設有高手營，以九尾虎魯天行為首，其餘有血刀鄭兆宗，乾坤堂澹臺劍雄，等人。於是唐九生也同樣在軍中設立高手營。
聽說衛王歸來，半旬之間，魔天教主公承平，西域天絕門門長康必烈，以及原是福王府供奉，後來做了大內高手的四大魔頭之一杜金羅，以及南宮世家的南宮雪虹，劍林山莊的老莊主施天浩，北方刀聖朱家富，魔琴谷主龍紫蘭，天玄門賀東來，餘曉冬等人先後趕到。
雙方高手營互有殺傷，血刀鄭兆宗最終死於公承平之手，而天絕門主康必烈死在魯天行手裡。康必烈死前，求唐九生幫他把天絕門的天絕地滅大法找個好徒弟傳承下去，唐九生滿口答應，後來果然在江湖上替他找了一個叫宇文秉松的傳人，把他這一門的功法傳承了下去。