軻比能被殺，漢復河套，頓時引起大漠的震盪。
南漢因顧忌國力問題，未採用粗暴的軍事行動，而是採用以鄧芝提出的外交戰略，即分化、瓦解、打拉。
建興十二年，實力受創的西部大人竇賓，欲與西域大人苴羅侯聯手，並欲尊苴羅侯為單于。
得知訊息的南漢率先下手，透過鄧芝多時的勸導，拓跋力微被策反。有了內應之後，南漢派涼州都督王平再次率兵出塞，遠擊竇賓，阻止兩部合流。
與此同時，南漢為了解決殘餘的鮮卑勢力，說服慕容、段氏二部鮮卑，邀其出兵擊東部大人鞠去源。
在內應拓跋力微的幫助下，王平、鄧芝二人輕易鎖定竇賓蹤跡，二人率雜胡萬騎與漢軍精騎五千出塞。
竇賓率部與漢軍鏖戰，因拓跋力微臨陣反叛，所部大敗，竇賓當場身亡。
王平、鄧芝降獲胡人三萬多人，繳獲牛羊馬匹四萬多頭，得以勝利還軍。
拓跋力微被大漢封為漢義單于，接受竇賓原有的草場，需接受朔方都護府的調遣。
西域大人苴羅侯本欲率部接應竇賓，但在得知竇賓被殺，遂無奈撤回原部，並欲在次年遷至漠北，看能否重建王庭。
針對苴羅侯，南漢在下半秋，再次發起出征。兵分兩路，由姜維率西域各國聯軍精騎，從西面進攻；王平從率涼州漢胡兵出居延海，從東面進攻苴羅侯所部。
苴羅侯為躲避王平兵鋒，率部準備西遷，途中遭遇姜維所部，其部被姜維大破。
苴羅侯率數百騎出戰，途中遭遇拓跋力微的圍殺，其部深陷重圍，遂力戰而亡。
苴羅侯去世，南漢為防止拓跋力微獨大，冊封苴羅侯之子海拉爾為盡忠單于，統父舊部。後續又在河西大大小小冊封三位單于，以達到分建諸侯，弱鮮卑之力。
東部戰況相較西部而言，則是更為劇烈。
為了解決東部大人鞠去源，幽州都督太史亨聯合慕容、段氏進剿，兵出燕山。
兩軍在草原遭遇，雙方從中午血戰到黃昏，最終在慕容部鮮卑的奮戰下，最終大破鞠去源。
鞠去源出逃至離侯山，聚攏遼西各部鮮卑，遣使向段氏求和。
使者謂段氏，言鮮卑各部同為一脈，漢人如若勢大，遼東各部恐難善存，望段氏不要執意助漢。
段氏猶豫不決一番之後，以本部遭遇外部劫掠為由，向太史亨請辭。
段氏決定束手旁觀，鞠去源為了儘可能拉到支援，並派人聯絡孫權，以他若亡為前提，向孫權陳述遼東與遼西利害關係，如果遼西各部鮮卑降漢，遼東多半難存。
在斟酌利弊之後，孫權不顧手下阻攔，出精銳步騎萬人南掠幽州。
得知孫權出兵，太史亨大怒不已，為了保全幽州，遂放棄了繼續征剿鞠去源的打算。
趁著太史亨離開燕山北部，鞠去源率軍重回舊地，發兵進攻協助漢室的慕容部。
慕容部兵少，縱本部兵馬驍勇，但也難以擊敗鞠去源。首領莫護跋為了保全實力，率部趁夜色出走，派人向太史亨求援。
因幽州治下兵不多，太史亨無力照應東、北兩面戰場，急忙派人向中央上報，請求派遣禁軍出塞，或是請幷州都督丁奉率兵援助。
南漢恢復朔方各郡之後，因考慮到朔方胡虜眾多而漢民稀少，遂一改舊制，並未在郡上設州，而是設朔方都護府，負責都護南匈奴、鮮卑各部。
魏延因隨霍峻遠征立有大功，遂被封為朔方都護，治所置於五原，而丁奉則順勢出任幷州都督。
建興十三年，春。
長安，尚書檯。