南郡，公安。
時近黃昏，夕陽西下，晚霞染紅天際。
公安城樓上，呂蒙依著城牆，細品《春秋左氏傳》。
“十年春，齊師伐我。公將戰，曹劌請見。其鄉人曰：‘肉食者謀之，又何間焉？’劌曰：‘肉食者鄙，未能遠謀。……夫大國，難測也，懼有伏焉。吾視其轍亂，望其旗靡，故逐之。”
“夏六月，齊師、宋師次於郎。公子偃曰：‘宋師不整，可敗也。宋敗，齊必還，請擊之。’公弗許。……”
呂蒙低聲誦讀魯莊公十年間所發生的事件，即曹劌論戰與姬偃敗宋，退齊之案例。
自呂蒙追隨關羽作戰起，呂蒙因目不識丁，被關羽多有訓誡。在呂蒙升任將軍後，關羽多次勸學，言大丈夫不可不讀書，否則何以治兵，繼而表示他願傳授《左傳》與呂蒙。
見關羽這般勸學，呂蒙深感羞愧，則跟隨關羽習讀起《左傳》。漸漸幾年下來，呂蒙認識不少字，對於《左傳》上的故事也是多有了解。
放下竹簡，呂蒙感嘆道：“曹劌知兵之人，莊公是為英主。若無莊公、曹劌，魯國必受齊國之折辱。”
在呂蒙感嘆間，關羽握劍而來，說道：“然魯之亡國，亦要追溯於莊公。”
得見那魁梧雄壯的身軀，呂蒙急忙施禮，說道：“君侯安好！”
“不必多禮！”
關羽扶起呂蒙，笑道：“世人讀曹劌論戰，常言莊公無謀，曹劌多智。子明能見莊公之英，可見已深讀《左傳》也！”
“嘿嘿！”
呂蒙笑了幾聲，說道：“多賴君侯教誨，蒙得以習讀《左傳》。”
關羽心生考究，問道：“子明既言魯莊公為英主，不知何出此言？”
呂蒙沉吟少許，說道：“莊公母文姜與兄齊襄公私通，致使父桓公被齊公所害。莊公繼位年幼，隱忍不發，順以齊國。待齊襄公亡，出兵犯齊。”
“然惜齊有公子小白，得以霸春秋。後縱管仲入齊，得以讓齊霸中原。魯得其主，但莊公不得其時。”
“曹劌論戰，明為論戰，實為論民。莊公雖治政尋常，但卻得人心。且能賞識曹劌，非英主不能為也！”
魯莊公屬於是魯國少有的英主，隱忍成年，一擊報仇。然同時代下，齊桓公出世，他錯失大才管仲，導致齊與魯之間的距離越來越大。
然所幸魯莊公識趣，被霸主齊桓公折服，加入了齊國大家庭，齊魯進入蜜月期。
至於魯國亡於魯莊公之語，則是魯莊公在末期沒有處理好宮廷關係，國內的三桓勢力崛起，最終還是由齊桓公擦屁股。這般操作下來，後繼者魯僖公已無力遏制三桓勢力。
“彩！”
關羽目露讚賞之色，戲謔說道：“以子明今之才略，非復楚下阿蒙矣！”
呂蒙，汝南富陂人。身在吳地，可稱吳下阿蒙；若在楚地，可稱楚下阿蒙。
呂蒙挺起胸膛，說道：“士別三日，即更刮目相待，君侯何見事之晚乎！”
關羽拍著呂蒙的肩膀，笑道：“今時見之，何言晚也！”