今諸葛亮率中軍萬人抵達臨沅，徵調荊州郡縣武裝二萬人，合計三萬人，決議先圍剿五溪蠻。
至於山越那邊，黃權率神策營五千軍士圍剿，丹陽太守鄧方率郡兵配合黃權。諸葛亮欲等解決完五溪蠻，然後再去江左解決山越。
臨沅，南漢大軍營寨。
大營內，諸葛亮在與眾人商討平定五溪蠻戰略。
諸葛亮指著輿圖，說道：“諸君，五溪蠻多在武陵郡，位於沅水之上游，于山嶺間盤踞。部民分居於雄、蠻、酉、無、辰等五溪間，又多在澧中、漊中、充中等地耕作，兼畜牧、狩獵。”
頓了頓，諸葛亮說道：“其間山水險峻，山深水疾，舟船不得上。往昔之時，後漢之兵徵五溪蠻，其眾狡詐，欺敵糧少，不曉道徑，遂屯聚守險，以破後漢之兵。”
“今欲降服五溪蠻，當迅速出兵，不可與敵久持，以免敵寇遏險而守，逼我軍而退。不知諸位可有計策？”
五溪蠻因生活在五溪周圍，故而名為五溪蠻。然因生活在武陵，又可稱為武陵蠻。
五溪蠻曾多次叛亂與東漢展開徵戰，然爆發戰爭的原因，多是東漢王朝試圖增其租賦，興發徭役，其中馬援便是因征討五溪蠻而死。
此前劉備治荊州，為了不與五溪蠻發生衝突，不收五溪蠻賦稅，故而雙方無糾紛可生。如今劉備已深治荊州，自然不允許五溪蠻存在，而是要將其降服，從而增強自己的實力。
黃忠捋著鬍鬚，說道：“軍師，五溪蠻盤根錯節，以農耕為居，今可出其不意，兵分多路，襲取澧中、漊中、充中等地，亡其部民，五溪蠻將可平也！”
諸葛亮輕撫羽扇，問道：“幼常可有見解？”
馬謖沉吟少許，說道：“軍師，五溪蠻恃其險遠，而不順王化。今日破之，若不能得其民，則是前功盡棄、軍師率軍征討，欲降其眾，得其部民，充實戶籍。”
“故以謖觀之，當以攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下，此為用兵之道也！”
馬謖去年被劉備委任到越嶲郡出任太守，然馬謖畏懼夷王高定不敢上任，在邊縣停留數月，毫無進展。
見馬謖不敢到越嶲郡上任，糜芳也是無話可說。然糜芳顧忌到其兄馬良的身份，加越嶲郡確實荒廢許久，高定逞兇作惡。
糜芳權衡利弊，最終向劉備上表，講述了馬謖上任存在困難，表示越嶲郡暫時上任不了，可以調馬謖回中樞。
劉備見馬謖無功而返，對馬謖的本領也有幾分瞭解。這次出兵征討，劉備命馬謖為參軍，希望能讓諸葛亮看到馬謖的成色。
“幼常所言頗是有理！”
諸葛亮微微頷首，笑道：“攻心為上，需得蠻夷之心。然欲得蠻夷之心，當不可殺戮過甚。今欲降五溪蠻，當恩威並用，可兵分二路進軍，奪其耕地，恩撫順民，征討逆賊，不消多時，五溪蠻將可歸附矣！”
 本章完