南鄭，府衙。
收到書信的當日，張飛怕劉璋將書信送至劉闡手上，從而壞了大事。即刻讓人去請劉闡、嚴顏二人於明日赴宴，言不日撤軍南歸，交割漢中諸縣而撤軍。
侍從將酒水、肉食端上筵席，鼓手擊鼓而歌，廳堂內熱鬧非凡。張飛著玄色儒服，與劉闡談笑歡聲，攜手同入筵席。龐統、陸遜、閻圃、嚴顏在張、劉身後跟隨，眾人按照位次分別入席。
劉闡甚是意外，說道：“張將軍久居漢中，怎突然歸楚？”
張飛臉色不變，笑道：“曹操從夏口撤軍，轉徵關中馬超，中原空虛，大司馬欲北伐中原，今已遣霍徐州率軍北上，又欲親率大軍北伐襄樊，礙帳下軍士不足，調我大軍南歸。”
劉闡心中略安，看來不日或許便能收回漢中。
“張將軍若缺糧草，闡可書信與成都，讓各郡縣出糧供給張將軍。”劉闡笑道。
“多謝二公子美意！”
張飛端起酒樽，笑道：“之前酒醉多有得罪，望二公子恕罪。”
劉闡亦舉起酒樽，說道：“酒醉失態而已，闡豈敢怪之。”
“飲酒！”
張飛招呼眾人喝酒，若不知細情之人，怕不是以為張飛真心款待劉闡、嚴顏二人。
宴飲正歡之際，斥候從堂外急跑入內，拱手說道：“啟稟將軍，有緊急軍情。”
熱鬧的堂內瞬間安靜下來，張飛看向斥候，沉聲說道：“有何軍情速速上報！”
斥候看了眼劉闡，低頭說道：“在下不敢上報！”
張飛看了眼放下酒樽的劉闡，故意說道：“宴上盡是可信之人，但說無妨。”
“啟稟將軍，劉益州命人封鎖出蜀通道，似乎有遣大軍征討我軍之意？”斥候說道。
“什麼？”
張飛先是吃了一驚，又猛地將酒樽摔到地上，呵斥說道：“安敢假傳軍報，劉益州與我軍友善，怎會如此待我？”
說著，張飛還指向劉闡，說道：“二公子仍在漢中，莫非其中當有誤會？”
“不敢！”
斥候面露委屈，如實說道：“益州已遣長公子劉循率出鎮江州，欲封鎖我軍出蜀通道，今兵馬已是出發，某不敢隱瞞。”
張飛看向劉闡，臉瞬間冷了下來，怒聲說道：“大司馬可有對不住你父？我可有不為益州盡心北討漢中？安敢如此待我？”