在勝利打敗蚩尤的同時，眾神等莫不舉聲歡呼。然而，在消滅蚩尤勢力的同時，黃帝也失去了忠臣風后，與其至愛鳳曦。
而龍族的龍皇與義女女魃，卻也因感染了人間的汙穢濁氣，無法在回到天界……
應龍與女魃，一個神性為水，一個神性為火，原本就是水火難容，無法相互靠近的命運。
怎奈命運的無常，火之女魃卻愛上了水之應龍。
應龍為濁氣傷的最重，漸漸目不能視，女魃以天界最美的歌聲，來撫慰雙目失明的應龍。
應龍逐漸愛上了擁有美麗歌喉的女子，但是，卻始終無法見到女子的面容。
女魃在得知應龍因染了人間濁氣，即將隕落的時候，便暗自設法將應龍身上的濁氣全數轉移至自己身上。然後悄悄離開。
為此，女魃卻也付出了代價。自己因為神氣盡失，而受到邪氣的支配而禍亂人間，春夏秋冬、四季失調，人間所到之處盡皆大旱，赤地千里。
百姓因此苦不堪言。
應龍回到天界，對女魃的心意於犧牲毫不知情的應龍，以為自己所深愛的那名女子，是在聖戰時，那名不斷協助他的那個紙女仙，因而將愛意轉至那名女仙身上，對她疼愛有加。
之後，因為百姓指責於諸神相繼勸柬，不得已，黃帝只好下旨，要應龍前往討伐女魃，因只有應龍之水才能收伏女魃之火。
兩人相戰於黃泉冥海之上。
戰到最後，女魃看著站在眼前與她對戰的人，竟是她日思夜念、最深愛的男子－應龍。
她為了吸收應龍身上濁氣的關係，必須不斷的接近應龍，而導致自己的面目醜惡。
女魃的頭髮早就變白脫落，她的額頭更是變得皺皺巴巴的，她的身體水分開始散失，變得極為乾枯，所到之處盡皆是大旱。
此時女魃低下頭，不願應龍見到自己這副醜陋的模樣。
她默默看著腳下那片赤地千里的大地，她心知肚明，為何應龍會站在這裡。
女魃笑了笑，面對眼前的他，她已無心再戀戰，她放下了手中的武器，張開雙臂，等待應龍給予她最後致命的一擊。
不明女魃為何有如此轉變的應龍，為了完成眾神所託付給他的任務，高高舉起手中的刀，筆直的朝女魃的胸口射去……
“來吧！能死在你的手中，對我來說，也算是幸福的……”女魃坦然一笑。
溫柔的眼神和柔美的嗓音讓應龍赫然悟醒，原來，面目醜惡的女魃竟然是他一直在找尋、一直深愛的女子。
可為時已晚，大刀直直的插入女魃的胸口，朵朵的血花自女魃的身軀流出。
中刀的女魃，已無力氣再繼續飛在天上，身體直直的朝著黃泉海沉落。
望著悲傷悔恨不已的應龍，臨死的女魃，希望能化解應龍心中的悲傷與自責，再度唱起了當初他倆相遇的那首歌………
女魃消逝後，應龍萬分後悔地流著血淚，應龍真身也開始化成細灰，一步步走進大海中消逝了。
………
紫禁城裡。
養心殿每個月十五過後就人仰馬翻，此時蘇培盛看著進進出出的太醫，著急的快哭了。