士氣復振的流賊，搶掠長寧驛得到了補給，守備劉奇勳、千總翟英率領部隊抵擋。這個時候鳳翔通判張廷極，主張招撫流賊。
經過談判後，流賊接受招撫並被安置於涼泉鋪。可是劉奇勳與翟英在招撫流賊後，帶著士兵擅自離開。
流賊看到機會就擄走了張廷極再次進行反叛，直接衝向張家川。雖然劉奇勳等人之後被問罪，但是他們造成的問題，官軍還是需要解決。
曹文詔、楊嘉謨率部冒雨從隴州趕至麻庵鎮，驍勇善戰的曹文詔起初並沒有使用自己的武力。
他得知流賊畏懼自己的兵威，其中也有不少人對之前招撫後再次叛亂感到不滿。所以曹文詔派遣降丁進入賊營，巧妙地運用反間計使流賊自亂，成功殺死了賊首紅君友。
在得知這名難纏的前神一魁部下死後，官軍在曹文詔、楊嘉謨兩人的指揮下，於二十六日（癸巳）趕到了水落城附近。
此時流賊大營就在水落城西邊二十里的地方。之後官軍一齊高聲吶喊地向流賊發起了進攻，臨洮鎮和甘肅鎮的部將官兵們協力擊敗了流賊，並且一路追殺流賊來到了靜寧州楊三川等處。
流賊憤恨自己的失利和官軍的緊逼，所以直接處決了被俘的臨洮鎮軍官李宮用。
而官軍自然不會放過這些流賊，他們繼續追殺逃敵直到日暮時分才守兵回營。總共斬殺賊級二百四十九顆，並且奪回被擄婦女一百餘人。
在讓被擄婦女的親人領走婦女之後，官軍繼續追殺流賊。此時流賊分為兩路，一路逃往靜寧州一帶，一路逃往華亭一帶。
流賊的分兵讓官軍接下來的行動有些難辦，好在這時固原總兵楊麒所部及時趕到，他們也加入了追擊行動之中。
所以曹文詔、楊嘉謨等部在到達瓦亭之後，也將官軍分兵兩路。一路由曹變蛟、平安以及副總兵李鴻嗣率領的一千二百餘人，追擊華亭的逃敵。
五月二日，曹變蛟等人得知華亭的殘餘流賊五六百人，逃往了唐毛山並且藉助地勢準備死守。官軍隨即發起進攻，可是屢次發起攻擊都被山上的流賊擊退。流賊們士氣大振，而官軍則因為失敗而有些氣沮。
在這個緊要關頭，臨洮鎮的曹變蛟又站了出來。他騎著自己的戰馬不斷翻越障礙，頂著流賊射出的矢石，勇敢的衝上了山峰。
曹變蛟英勇作戰的姿態，激勵了他身後的其他官軍，他們終於重新鼓起了勇氣再次發起了進攻。
一時間戰場上，到處都是官軍和流賊雙方交墜射出的弓矢。而在戰鬥的緊要關頭，遊擊將軍馮舉和寧塞參將吳弘器成功從另一面上山。在官軍的夾擊之下，流賊實在是無力阻擋而終於潰敗。
成功擊潰了據守山巔的流賊後，官軍清點了他們的戰果。唐毛山之戰官軍斬首六十九級，生擒二十餘人。而都司翟應祥、守備賈承芳手執黑旗，招降了一百餘名流賊，其中有八人為婦女。
其餘沒有投降的流賊，之後繼續遭到了官軍的追殺。流賊計程車氣已經完全崩潰，他們成了驚弓之鳥，一有點風吹草動就恐懼不已，已經是不成氣候。
唐毛山之戰的戰果，再加上之前張麻村、關山巔、隴安司等四次戰鬥斬獲的首級，前後總共斬獲流賊首級一千四百餘顆，生擒和投降的也有數百人。
在曹文詔、楊嘉謨、曹變蛟等軍官的奮戰下，流賊侵入平、固的主力部隊已經事實上的被殲滅。