由於鳴人的影響，近幾年忍校的天才學生未免太多了一些，因此，近期，學校展開了一場原本不會舉辦的實戰演練，也是有意測試一下這些天才們真正的成色。
木葉，忍者學校。
森林當中，叫喊聲不絕。
“攔住他，快點攔住他！”
四周這樣的叫喊聲當中，一支支木質的苦無、手裡劍投射而來，卻被當先奔跑的那個男孩揮舞手中的木劍盡數擋開。
這些武器全部都是用特製的木料製作的，除鋒利度不夠以外，幾乎與真傢伙沒什麼兩樣，並且一旦打到眼睛、口鼻一類的脆弱部位，一樣會致傷致殘甚至是致死。
但對於此，忍校卻是沒有什麼避諱的，忍校本來就是類似於軍校的部門，每一年都有致傷致殘甚至是死亡指標。
“把卷軸交出來！”
身後的樹上，突然傳來破空聲與這樣的低吼，鳴人驀然回頭，卻見佐助雙手夾著數矢手裡劍投擲而來。
嘩嘩譁，那些手裡劍飛鏢挾著破風聲，劃過道道詭異的角度攻向鳴人，而佐助本身抽取苦無，腳踏樹幹加速勁撲而下。
七歲大的小男孩，這一撲的聲勢卻已經不輸於尋常下忍了。
然而令佐助沒能想到的是，鳴人一提木劍，腳踏樹幹數步，毫無猶豫的逆衝而上，手中之劍於急舞中含帶著某種韻律，一劍逆衝，便恍若要抽刀斷流！
（佐助，你最大的弱點就是不願意同其它人合作，你太過高傲了。）
一上，一下，一撲，一攻，最後反倒是逆衝而上的鳴人，因為可以腳踏樹幹發力，瞬間就揮劍衝破了佐助的攻勢，人在半空中變招不及，佐助被鳴人壓著砸到樹下，雖然有查克拉護體，但人被劍橫在脖子上一滑：淘汰出局了。
“那個，就是漩渦鳴人？以一年級，全部科目全年級第一的成績晉升，現在看來，的確是名不虛傳啊，宇智波家的二公子都完全不是對手。聽說他的劍術是你的教的？快準狠，深得三味啊。”
在一旁的監視看臺上，一名胖胖的木葉忍校教師，這樣笑言道，他本意是想恭維一下水木，然而，他卻並沒有注意到水木那越來越難看的臉色。
（這個傢伙，明明兼修著剛柔拳法以及劍術，其它功課也未落下，卻還是進步得這麼快，是因為邁特凱上忍的教導嗎？）水木怎麼想也想不明白，他只能寄希望於隨著各個科目的越來越深，鳴人會越來越趕不上進度。
事實上，這卻是不可能的。
因為道門內功炁體源流的修煉，煉體秘術封元斂息術與道化鐵布衫的精進，鳴人在自身內功越來越強大的過程中，自然減去了修煉剛柔拳法以及劍術，最需要消耗時間的水磨功夫，只要領悟到了，身體自然跟得上，功夫自然就會上身，水木卻是枉作小人了。
忍校實戰中，一二三年級的課，四五六年級的課，是一塊上的，雖然高年級學生的實力往往會明顯超過低年級學生，但戰爭中，無論敵我雙方的實力，本來就是參差不齊的，能不能迅速的瞭解彼此實力合作起來，本來也是實戰訓練的一部分訓練內容。
在一年之後，已經上三年級的日向寧次實力更加精進了，柔拳修為越發精湛的他，靜如處子，動若脫兔，在鳴人於一灌木叢當中經過時，驀然帶人撲出。
除更高年級的日向族人以外，三年級及以下的日向家族學生，全部都以實力強橫的日向寧次馬首是瞻，事實上，即便更高年級的日向族人，敢不給寧次面子的人也不多了，雖然是分家沒錯，但日向家的宗主一脈獨傳，而寧次的這一支，已經是最親近宗家的分家了，更何況日向寧次的實力與天賦，極為出眾。
以日向寧次為首腦，四面八方有七八名寧次家的子弟從隱遁中撲出來圍攻鳴人，這次的實戰演練課，以奪得鳴人手中的卷軸為目的，同時，高年級的學生也丟不起輸給低年級學生的人。
“天天，接住卷軸！”
袖口一抖間，作為演練道具的卷軸入手，鳴人左手一甩將之投擲給與自己同一分組的天天，天天的忍具使用課學得最好，輕易接到了鳴人的投擲，然後她頭也不回的向遠處飛躍而去了。
雖然是演習，但卻也揭示著一個道理：戰爭當中，情報比忍者的性命更重要，哪怕是自己死去，情報也必須傳遞出去，否則已方就會陷入極大的戰略劣勢。