大業十三年，大隋烽煙四起，叛亂不斷，皇帝楊廣整日沉迷酒色，不理朝政，自暴自棄，甚至不惜勞民傷財，籌建“揚州別宮”，好好的洛陽國都不待，反而帶著後宮佳麗遠遊江南。
此時四大奇書“長生訣”突然在江南現世，楊廣得聞，喜出望外，以為憑藉“長生訣”可以長生不老，所以派遣宇文化及前往揚州蒐集。
揚州第一高手石龍，因為懷璧其罪，被宇文化及滅門，可“長生訣”卻輾轉落到揚州兩個小混混手上。
寇仲和徐子陵，兩個揚州的小混混，因為一場緣分，不僅得到“長生訣”，還與高麗傅君婥相遇，結下母子之緣。
似乎劇情並沒有因為王忠的出現而發生變化，母子三人遭遇宇文化及的追殺，倉皇而逃，後進入四大門閥宋閥的船艦之中。
因為天下紛亂，各地門閥崛起，以四大門閥為首的大小勢力，漸漸不聽朝廷調遣，各自為政。
宋閥閥主宋缺，派遣自己弟弟宋智和親生兒子宋師道前往江南，聯絡東溟派購買兵器。
宋師道卻對傅君婥一見鍾情，甚至不顧對方異族的身份，邀請傅君婥和寇仲，徐子陵上船！
這位色令智昏的宋閥公子，還在船上設宴，款待了傅君婥母子三人。
在宴會上，宋師道侃侃而談，分析天下形勢，江湖大事，希望討的傅君婥歡心。
“江湖之上，高手如雲，絕頂高手不少，卻以一神，二絕，三宗，六聖為尊！”宋師道對傅君婥說道。
“宋公子，這些都是什麼高手？”傅君婥旁邊，一個十三四歲的少年，對宋師道問道。
這個少年正是傅君婥剛認的乾兒子之一，寇仲。
宋師道回道:“六聖是四位正道高手，乃是“慈航靜齋”之主梵清惠大師，“淨念禪院”了空大師和佛門四大聖僧。”
“這六人乃是白道最頂尖的高手，天下少有人能及！”
“那三宗呢？”
宋師道笑道:“武尊畢玄，散人寧道奇，奕劍大師傅採林，乃是天下三大宗師，論聲望，論武功卻還在六聖之上！”
當宋師道說道傅採林時，傅君婥的手指微微動了一下，被宋智看見。
“是不是說，後面的一神，二絕比三大宗師還強？”傅君婥旁邊另一個面如冠玉的少年追問道。
他是傅君婥義子之一，徐子陵。
“並非如此，二絕與三宗不分上下，總的來說強於六聖一籌。”