兩年後，哪吒學會了法術跑出了畫中世界。
結果，他剛出去就遇到了一個妖怪，於是他想著斬妖除魔保護人類。
結果他在尋找妖怪的時候，動靜太大了，引起了人們的恐慌。
而妖怪在逃走的時候，捲走了一個人類的幼童，哪吒在追擊的時候還被另一個人誤會，認為是哪吒搶走了孩子。
當妖怪準備進入水裡跑路的時候，再次出現了一個神秘人打敗了妖怪。
隨後便和哪吒開始了打鬥，在這時候，哪吒看清了他的真面目。
“頭上長角。”
看到這裡的時候，大家都知道了，這肯定是龍族的人。
再聯想到之前申公豹給與龍族的靈珠，只怕這個人和靈珠脫不開干係，應該是靈珠的轉世投胎。
“你咋不早說？”哪吒和妖怪打完架以後拿到了石化的解藥，一口喝了下去，隨後知曉了可以外敷，表情變得很憤怒。
妖怪兩隻手圈在一起，表情很欠揍但又有點好笑道：“你也沒問過我啊......”
“嘿嘿~”
畫面一轉，哪吒在救人的時候，妖怪在一旁說話，這時候已經鼻青臉腫，顯然被哪吒又揍了一頓。
觀眾看到這裡再次笑出了聲，實在是太搞笑了。
哪吒把妖怪的鼻涕喝了下去，確實有些倒胃口，也不怪他會這樣。
哪吒在這裡第一次感受到了被人喜愛的滋味，也感受到了友情。
他從小被人當做異類，所有人都害怕他、遠離他，就怕他傷害到他們，所以哪吒很孤獨，他的內心也期望著與人相處，得到大家的認可。
只是......
他的身份讓大家害怕，而他也沒有機會和這些人交心，所以在這種情況下，他的內心越發的孤僻，久而久之也就放棄了這個想法。
但是，今天，他的內心被觸動了，他雖然努力讓自己放棄和人民相處的想法，但他在內心深處，依然有著這個想法。
隨後，便是誤會。
哪吒再次被人辱罵為妖怪，而他也開始出手教訓這幫人。
......
三太子敖丙的身份得到證實，他確實是靈珠的擁有者。
同時也揭秘了這裡的龍族身份秘辛。
龍族的劇情設定和封神演義完全不同，所以敖丙也沒有被哪吒扒皮抽筋，反而兩人還成為了朋友。
當敖丙知曉哪吒的真實身份時，他的內心同樣很震撼。
而他也沒想到，自己唯一的朋友竟然是魔丸，也是他最大的對手！