驢二讓刀子哥去便衣隊，把肖三和田中少尉約到客來旅館的門外等著他。
等刀子哥走後，驢二抹了易容藥水，把面板變得焦黃髮皺，再讓杏兒剪一綹頭髮，當成鬍鬚，貼到驢二的臉上。
在易容藥的作用下，又經過杏兒的化妝，不久之後，驢二就變成了一個三十多歲的臉色焦黃的絡腮鬍漢子。
驢二看了看鏡子，自己都認不出自己，和他本來就不太熟悉的田富寬更不可能認識他，就放心了。
驢二走出鐵宅，向客來旅館走去。
驢二到客來旅館院子門外的時候，看到斜對面的衚衕中，站著刀子哥和肖三，以及日軍的田中少尉。
驢二向他們走去。
肖三當然沒認出是驢二，看到驢二向他們走過來，臉色立即變得警惕起來，把手放在腰間，準備隨時掏槍。
驢二笑道：
“肖隊長，不要緊張，自己人。”
肖三怔了怔，仔細的觀看著驢二，說道：
“你，你是趙參謀？”
田中少尉也滿臉疑惑，說道：
“你是趙先生？”
驢二笑道：
“正是在下。”
肖三笑了，把手從腰間放下來，笑道：
“趙先生，您怎麼變成這副模樣了？”
驢二笑道：
“怎麼樣，認不出來吧？”
肖三笑道：
“如果您不說話，我還真認不出來。”
“趙先生，您為什麼讓路先生把我和田中少尉約到這裡見面？”