正月十五之後，一行人回了涼州，軒轅無忌和軒轅翼因為軍務繁忙，馬不停蹄的趕往了邊疆，據說獸人帝國突在邊境陳兵百萬。整個西北邊疆都風起雲湧，壓鬱得讓人喘不氣來的氛圍籠罩著，一些商人和平民，開始拖家帶口的朝內陸遷徙。
軒轅釗的生活還是那樣的平靜，他並未感受到風雨欲來的壓鬱，每天揹著書包快快樂樂的去上學。新的學期，有了新的變化，最大的變化便是多了一位老師。這位老師是個古怪的老頭，光禿禿的頭頂上長著幾根長髮，他用紅繩子紮成了辮子。
這位古怪老頭叫軒轅明德，是一位魔法師，但他並不善長用魔法戰鬥，而是沉迷於鍊金術之中。每天就是躲在小黑屋裡做著各種的試驗，許多人都知道府裡有這麼一個古怪的老頭，沒想到家主竟請他來教小傢伙們魔法。
魔法，是個一聽名字就很高大上的職業。人類中除了傷殘，正常人均可引星光入體進行修煉，境界的高低則看個人的境遇。但魔法師卻萬中無一，這本是魔族人的專屬，人類的魔法，基本上都是從魔族中學來的。
一位魔法師，和一位武學戰士，同階的情況下戰鬥，在初階時，戰士的勝率在八成以上，到了中階，勝負則在兩可之間，到了高階，基本上可以虐殺戰士了。
這還不是魔法師成為香餑餑的原因，其真正的原因是，魔法師擁有遠端攻擊，和大範圍攻擊，這是戰爭中的犀利武器。只有最精銳的兵團中，才會配備有魔法營，還有一點，那便是魔法師的鍊金術，他們用鍊金術上的成就逐漸在改變這個世界。
軒轅明德在上第一節課時，比學生們還緊張，站在講臺上，介紹完自己便開始講魔法的歷史，可惜講得太快，像在唸書一樣，沒有一個人聽懂了。
下課後，軒轅明德叫過軒轅釗，帶到屬於自己的宿舍，道：“你就是釗兒吧？”
軒轅釗點點頭。
“嗯，從輩份上來說，你應該喊我一聲三爺爺。”
軒轅釗目光很驚訝的看著他，有些不敢相信。軒轅明德一臉的得意，哈哈大笑：“怎麼很奇怪？我可是你親爺爺的兄弟，你父親是我看著長大的，他對魔法也很有好奇之心，只是沒有天賦，可惜了。你爺爺請我來教書，主要是為了教你，其他人只是一個障眼的幌子。以後你每天下課後都來我的屋子，我教使用魔法。”
“孩子，你知道什麼是魔法嗎？”
這是軒轅釗上的第一課，什麼是魔法，他的魔法能力是與天即來的，在很小很小的時候，只要一生氣，兩指之間便會冒出火焰。這個天賦不是源於父親，而是源於母親。
魔族人的魔法天賦是天生的，就是像人要喝水吃飯一樣，是根植於生命的本源。魔族很強大，很智慧，但過於強大的天賦卻往往會忽視最基本的東西。魔族人從來不會問什麼是魔法，但人類卻常常在思考。
基於此，人類模仿魔族的魔法，青出藍還勝於藍。在歷史上，魔族和人類的頂尖存在會進行有約定的廝殺，聖魔導師是他們的夢魘，在魔法的施法手段，攻擊與防禦的轉換上都十分的精緻。比之據有強大天賦的魔族人更精於魔法。
這就像一個窮人和一個富人在金錢的使用上，同樣的金錢，窮人會精打細算，恨不能一文當成兩文花，而富人則沒有這個習慣，這便是一種致命的傲慢。
第一個晚上，他終於弄明白了什麼魔法。魔法，就是魔族人的法術。這是字面的意義，也是最原始的意義，但在人類魔法的歷史長河中，又賦予了新的含義。魔法，是人類利用天人感應，以自身之意志，勾連天地能量，形諸於有形。
例如，火彈術。首先需在天人感應到天地間的火元素能量，然後用意志溝通，在腦海中會出現一條線，將一個一個特殊的點串連起來，便會形成火彈術魔法。
最初級的魔法，如火彈術，只需要勾連四個點，便可形成，這是最基礎的魔術。一個火彈術的能量，相當於用一根小兒手腕粗的木材點燃的火焰。