摩天崖是當地較出名的一個山峰，位於南宮堡西側，整座山峰拔地而起，直頂雲霄，數百年來很少有人上到山頂。
此刻天色暗淡，一條黑影突然從南宮堡躍出，幾個翻身便到了摩天崖山腰的石屋。黑影停下來，看著石屋裡一蹶不振的吳智，不禁搖了搖頭。
“智兒，你是不是在埋怨為師罰你在這裡面壁？”
吳智抬起頭，看見黑影連忙答道：“師父，徒兒不敢，我做錯了事理當被罰。”
南宮清愛憐的看著他，“我知道這件事主要責任不是你，事發前你肯定阻止過欣兒，但是這個丫頭從小慣壞了，她不會聽你的。”
他緩了緩接著說，“欣兒是有些頑皮，畢竟她從小在宮中長大，被人寵慣了，這些年出來磨練已經改變了不少，你也不要記恨她。”
“師父，我怎麼會記恨公主。跟她在一起是我一生中最快樂的時光。”吳智答道。
“你能這樣想就最好。暫不提此事，讓你來這裡思過，為師還有其他用意。”南宮清緩了緩接著道，“雖然莫楚現在是我的徒弟，但我對他身世一無所知，當前楚越兩國形式緊張，我不得不防。先前我讓你留意他，有什麼發現沒？”
“我倒是觀察了他一段時間，除說話、做事跟常人有些不同外，我沒發現他有什麼不妥。還有，他的情緒非常低落。”吳智答道。
“如果他真是兩千年後的人，他說話做事自然與我們不一樣。他剛到一個陌生的地方，又沒有親人和朋友，情緒低落也屬正常。”南宮清分析道。
“師父，我有個問題不知該不該問？”吳智總是小心翼翼。
“你有什麼就說。”
“師父既然懷疑他，為何還要收他做徒弟？”
“他確實與眾不同，我挺喜歡的。如果他不是越國人，能為我所用，有何不可。”
“師父考慮事情總比我們周到。”吳智又開始恭維。
“好了，我今天來這兒，還有一件事要交代你。你要借摩天崖思過這個機會繼續深入調查莫楚的一切。”南宮清吩咐道。
“弟子領命。”吳智答道。
吳智被關禁閉，甄誠受傷臥床，南宮欣做錯了事不敢亂跑，整個古堡又陷入一片寂靜中。莫楚的心情也隨之跌入低谷。剛到南宮堡時，還有南宮欣和甄誠陪伴，而此刻就剩下他一人，寂寞悄悄襲來。
寂寞是一種深入骨髓的空虛，一種令人發狂的空虛，就算你想逃，她又跟上來。莫楚心想，還是去後山練武吧，做點事，還能忘記一些東西，總得讓自己的生活有些起色。
莫楚看著金黃的森林，聽著涔涔的溪流，享受著瑟瑟的秋風，心裡無比的淒涼。此刻要是有壺酒該多好，他突然萌生喝酒的想法。可在這種地方那能找到酒，想到這兒，莫楚只想罵人。
“幽冥你這個綠魔怪，為何把我帶到這個鳥都不拉屎的地方？你還魔君呢，就是一個徹頭徹尾不講信用的小人。你不讓我好過，你自己也將會灰飛煙滅！”就在他破口大罵之際，陽光明媚的天空突然烏雲密佈，雷聲轟隆。
莫楚嚇得一跳，難道是幽冥顯靈，要報復自己。轉念一想，我都這樣，還怕他報復；他最好馬上弄死我，讓我脫離苦海。於是大聲喊道：“幽冥你這老鬼，我不怕你，我死了你也要給我陪葬！”喊完哈哈大笑。
雷聲更響了，突然遠處的懸崖上發出一道刺眼的亮光。莫楚心想，這是什麼，閃電不可能發生在這種地方，而且還一直閃過不停，難道哪裡有什麼寶貝？
莫楚奔到懸崖下，隨手抓住幾根藤條用力往上爬去。一盞茶的功夫，莫楚已爬到亮光閃爍的地方。在那裡雲霧繚繞，他發現了一道巨大的裂縫。