告別愛德華，鳴人跟佐助快速的穿過森林，期間遇到了很多的魔獸，最低的都有六階，最高的九階，這時鳴人跟佐助才知道為什麼那些想去黑耀山的人都死了，這麼密集的魔獸群，凡之境的強者能透過才有鬼，也就鳴人跟佐助，兩人一個精通飛雷神之術，一個擁有輪迴眼的天手力，沒錯就是天手力。
也不知道是不是巧合，原著中，佐助只開了一隻輪迴眼，他的能力是天手力，而這個世界，因為鳴人的原因，佐助雖然開了兩隻輪迴眼，但是卻沒有勾玉，（兩隻眼睛的勾玉是八坂勾玉的器靈所化）但是他的能力還是天手力，也許這和有沒有陰之力沒有什麼關係吧。
但是還是有些許不同的，那就是沒有勾玉的輪迴眼雖然能力一樣，但是瞳力上卻弱了不少，畢竟缺少了陰之力的支撐，只能靠佐助自己的力量支撐，弱一些也是能夠理解的。
雖然兩人精通空間忍術，但是也是累得夠嗆，畢竟那些九階魔獸雖然沒有掌握空間能力，但是畢竟實力擺在那，鳴人跟佐助想要擺脫他們也不是那麼容易的，特別是又一個狼群，裡面竟然有三隻九階的狼王，要不是鳴人的感知力強大，說不定都無法順利的脫身。
出來森林，來到黑耀山的山腳下，鳴人跟佐助兩人都已經累得氣喘吁吁，鳴人喘著氣道：“累死我了，這還沒到黑耀山呢，就有這麼多阻礙，看來這一次不是那麼容易就能得到異火和魔晶了呢。”
佐助也喘著氣道：“怎麼，害怕了。”
鳴人笑道：“呵呵，怕？我漩渦鳴人還沒有怕過什麼呢，我是擔心你，就你這體質能行嗎？”鳴人不服氣的懟道。
而且還是拿佐助的軟肋來說，雖然佐助的體內有鳴人移植的細胞，又吸收了半棵未成熟的神樹，雖然體質上增加了不少，還修煉了聖龍九變，但是說到底還是不是自己的東西，聖龍九變注重的也不是體質，而是靈魂，雖然也對體質有所增加，但比起鳴人的魔龍九變就要差得多，畢竟鳴人所修煉的還是天生的都是體質，在體質上，鳴人要甩佐助好幾條街呢。
佐助也不服氣的懟道：“擔心我，還是當心你自己吧，就你那脆弱的靈魂還有精神力，還是別出來丟人現眼了，乖乖的躲在我身後就行了，接下來就交給我來解決吧。”
鳴人淡淡道：“你說什麼我怎麼聽不到啊？”
佐助冷笑道：“呵呵，不管你是不是裝的，反正你的畢業考試都是不及格的，還是走後門的才畢的業。”
鳴人冷哼道：“你說什麼？”
佐助毫不示弱的回道：“你以為呢。”
兩人的眼中都冒著熊熊的烈火，彷彿要將對方燃燒殆盡一般。
鳴人冷冷道“那好，我們就來比一比，看誰先到達目的地。”
佐助冷冷道：“比就比誰怕誰啊。”
兩人相互冷哼一聲後就各種找路上山。
................................................................................................................................................................................................................................................................
鳴人跟佐助分開後，沿著一條山道向上走去，走到一半鳴人突然停了下來，因為他聽到一些聲響，同時心中的不祥預感在不斷的擴大。
鳴人突然皺眉道：“不好有危險。”說完鳴人急速的瞬身離開原地。
剛一離開，一身巨大的聲響響起，鳴人向原先的地方看去，只見灰塵四起，當灰塵散盡，一個巨大的深坑出現在鳴人的面前。
鳴人看著眼前的深坑頓時警惕了起來，身上九尾的查克拉出現，覆蓋了鳴人的全身，鳴人直接進入九尾模式。
這時巨坑裡，一些聲響響起，緊接著，一個金屬的腦袋伸出巨坑，鳴人驚訝的看著那個金屬的腦袋道：“這個，不會吧。”
鳴人的話剛落下，只見從巨坑裡飛出了一個機器人，鳴人看到這個機器人頓時驚訝得說不出一句完整的話來，只聽鳴人斷斷續續的說道：“不，不會吧。這，這是高達嗎？”
鳴人驚訝得說不出一句完整的話，呆呆的，可機器人可不呆，只見機器人手臂上的能量槍直接對準了鳴人，鳴人能看到能量槍的能量正在聚集，眼看就要射出來了。
鳴人爆了個粗口道：“我草，是真的啊。”說完鳴人急忙的丟擲一把苦無，直接用飛雷神之術逃離開來。
鳴人剛剛離開，一道光束能量炮就射了過來，還好鳴人躲得夠快，要是再慢一點，就算是不死也得脫成皮。