鳴人三人從卡卡西那得到了 第二場考試的時間和地點後就帶著雛田跟佐助和小櫻放開了。
走在木葉的大街上，雛田對鳴人說道：“鳴人君，我有點擔心明天的考試。”
鳴人笑著回道：“怎麼了，害怕明天會被淘汰，你別擔心了，以你現在的實力，只要你拿出信心，很多人都不是你的對手，所以不用擔心啦 。”
雛田擔憂的說道：“可是，御手洗老師說，她要刷下一半的人。”
鳴人笑道：“不用在意老師說的話，就算是刷下一半，你也不是被刷 下的人，要有信心知道嗎。”
雛田點了點頭回道：“嗯，我相信鳴人君的話。”
鳴人溫柔的笑道：“這才對嘛。我的雛田是最優秀，所以啊 ，要相信自己能行的。”
雛田感動的叫了聲“鳴人君。”
鳴人也回應了雛田一聲後兩人就緊緊的擁抱在一起，夕陽的餘暉灑在了他們的身上 ，拉出一條很長很長的情人相擁的影子。
黑夜籠罩著整個木葉，藥師兜悄悄的來到了一片樹林裡見到了大蛇丸。
藥師兜來到大蛇丸的身邊說 道：“大蛇丸大人，一切都準備好了。”
大蛇丸笑道：“兜，這次你做的很好。”
這時，一個聲音傳來：“大蛇丸大人，好久不見了，沒想 到你會來到木葉啊。”
兜大吃一驚的掏出苦無，警惕道：“誰。給我出來。”這時一個滿頭紅髮，帶著一個鬼面具的少年從樹林裡走了出來 。
大蛇丸見到這個少年道：“呵呵呵，沒想到是你啊。”
少年回道：“沒想到大蛇丸大人還記得我，真是我的榮幸啊。”
大蛇丸笑道：“呵 呵，這次你來找我不知道有什麼事情，說吧。”
少年回道：“沒什麼，只是來找大蛇丸要點東西。”
大蛇丸好奇道：“不知道你想從我這裡 得到什麼東西呢？”
少年道：“初代火影和二代火影的身體。”
大蛇丸回道：“哦，不知道你怎麼知道我有兩位先代火影的身體的。”
少年 笑道：“其實也沒什麼，只是我曾經接觸過團藏，從他那裡得知初代和二代的身體就在你的手上，所以我想從大蛇丸大人這裡交換到兩位火 影的身體。”
大蛇丸警惕道：“你要兩位先代火影的身體做什麼。”
少年笑道：“也沒什麼，初代的木遁我一直很好奇，所以我想研究一下 。不知道大蛇丸大人能不能成全。”