鳴人得意道：“我要教你的第一個忍術是變身術。你可不要小看這個變身術，這是我 自創的變身術，叫“色誘之術”我可是曾經用這個術打敗過三代爺爺的哦。”
木葉丸頓時吃驚道：“打敗過爺爺，那我一定要學，老大你一 定要教我啊。”
鳴人笑道：“放心我一定會教你的，現在你先從變成那個大姐姐開始。”
於是木葉丸就和鳴人學起了“色誘之術”不得不承 認的是木葉丸是個天才，只用了一個下午就學會了但還不夠成熟（你們懂的，嘻嘻。）
就在木葉丸剛剛學會“色誘之術”惠比壽找到了木葉 丸，木葉丸跟他回去，木葉丸不肯就用“色誘之術”對付惠比壽。
誰知反被惠比壽嘲諷，就在惠比壽要強制帶走木葉丸時，鳴人發怒的用“ 後宮術”打敗了惠比壽。
第二天，鳴人跟雛田一起去學校參加畢業典禮。鳴人走在路上總是心不在焉的。雛田跟鳴人說了好幾次話，鳴人都 沒聽到。
雛田奇怪的問道：“鳴人君，你怎麼了？怎麼看起來有點心不在焉的感覺。”
鳴人歉意的回道：“抱歉了雛田，我也不知道為什麼 今天老感覺會有不好是事情要發生，但是我用感知能力，卻感覺不到任何的危險靠近，真是奇怪。”
雛田這時也被鳴人勾起了好奇。雛田知 道鳴人的能力，既然鳴人感覺到不好的事情要發生，那就一定有原因。
於是雛田開啟了白眼向四周望去，但整個木葉村並沒有什麼奇怪的事 情發生。
於是疑惑的說道：“奇怪，我用白眼並沒有發現什麼異常的人啊。”
鳴人見雛田的白眼也沒發現什麼陌生人和異常的事發生，一切 和往常一樣。
於是笑道：“可能是我太敏感了吧，再說以為“飛雷神之術”的空間能力應該也鳴人什麼事能讓我感到威脅的。我們還是快走 吧，不然要遲到了。”
說完，鳴人就牽起雛田的手大步的走著。雛田看著被鳴人牽著的手，害羞的回道：“嗯，鳴人君。”
當鳴人來到教室 的時候，教室裡已經來了很多人了。
牙見鳴人牽著雛田的手進來時，奇怪的問道：“鳴人，你來幹什麼，今天是畢業典禮，你不是考試沒有 透過，得留級嗎？”
鳴人擺了擺綁在手臂上的木葉護額自豪的說道：“我也已經畢業了牙，你以為一個小小的考試就能難的倒我嗎？你太天 真了。”
牙看了看鳴人的護額說道：“得意個什麼勁，我也有。”
這時佐助也來了，鳴人看到佐助笑道：“佐助，你來了。”
佐助來到鳴人 的面前說道：“看來你的計劃成功了。恭喜你了。”
鳴人回道：“謝謝。”
就在這時鳴人突然感覺被人推了一下，鳴人一個重心不穩的倒向 了面前的佐助。頓時 全班都寂靜了。