鹿丸和雛田也湊了上來想知道鳴人的答案。鳴人看著三人說道：“是 的，這7年來我一直假裝我不會分身術就是為了釣出水木這個內奸。”
鹿丸這時問道：“但你怎麼知道明天的畢業考就是分身術呢？還有你 怎麼確定水木老師就是內奸的。還有你又是怎麼知道你這樣做水木會上鉤的。”
鳴人回道：“前幾年我在木葉的後山發現了一個實驗室，在 那實驗室我看到了水木老師在做實驗，那是一種很危險的人體實驗。”
鹿丸說道：“後來呢？你沒把這件事告訴火影大人嗎？”
鳴人搖了搖 頭說道：“沒有，我怕水木跑了，如果告訴三代爺爺，一定會打草驚蛇的。”
鹿丸想了下後道：“的確有這個可能。”
鳴人繼續說道：“而 且當時我還聽到他說要偷封印之書，那是記載著禁術的卷軸，當時我還聽到，他說可以利用考試不過的學生去偷，這樣的成功率會高很多， 因為三代爺爺不會防備小孩子。”
佐助這時插嘴道：“所以這7 年一直假裝自己沒學會分身術。”
鳴人點頭道：“嗯，因為歷代要畢業，學 校考的都是分身術、變身術和替身術，所以我故意假裝自己不會分身術，這樣水木一定會找上我的，我也正好可以抓住他。”
雛田擔心的說 道：“那，鳴人君需要我們幫忙嗎？”
鳴人看著三人說道：“不需要，我告訴你們是不想你們為我擔心，我自己一人能夠解決，更何況人多 反而會引起水木的警惕，得不償失。”
雛田還是很擔心的看著鳴人。鳴人只好拉起雛田的手，真誠的說道：“放心，我不會有事的，別人不 知道我的實力，你們也不知道嗎。就水木那貨色，我分分鐘秒了他。”
這時佐助也說道：“的確，好了你要說的都說了，沒事我先走了。”
也不等鳴人回話，就瀟灑的走了。鹿丸也跟著走了，只留下雛田和鳴人在這享受二人世界。鳴人心中為佐助和鹿丸默默的點了個贊後就跟雛 田一起看著木葉村的日落。
第二天果然如鳴人所料的一樣，水木還是找上了鳴人，這讓鳴人鬆了口氣，其實鳴人是真的怕水木沒找自己而是 找別人去偷。
鳴人按照劇情用“色誘之術”（為了整蠱三代才開發的）拿到了封印之書後，來到了樹林。
看起了“多重影分身之術”和“穢 土轉生這術”之所以看這兩個術是因為“多重影分身之術”是擁有仙人體的最強外掛，而“穢土轉生之術”是為了召喚母親的靈魂和以後對 付大蛇丸和藥師兜準備的。
等鳴人學會了這兩個術後，就見到了伊魯卡。鳴人裝傻道：“伊魯卡老師，我可以畢業了嗎？”
伊魯卡緊張的說 道：“鳴人，你怎麼可以偷封印之書呢？”
鳴人疑惑道：“是水木老師告訴我說，只要我拿到封印之書，我就可以畢業了啊。”
伊魯卡聽到 鳴人的話後頓時大驚的說道：“是水木讓你偷封印之書的。”