曹操說：“為什麼如此急著走呢？”
左慈說：“你要殺我，所以我請求你放我走。”
曹操說：“哪裡哪裡，我怎麼會殺你呢。既然你有高潔的志向，我就不強留你了。”
曹操舉杯要敬左慈最後一杯，左慈說：“我就要遠行了，請求和您分杯喝酒。”
曹操同意了。當時天氣很冷，酒正在火上浸著，左慈拔下頭上的道簪攪和酒，片刻間道簪都溶在了酒中就像磨墨時墨溶入水中一樣。
一開始，曹操見左慈要求喝“分杯酒”，以為是自己先喝半杯然後再給左慈喝自己剩的半杯，沒想到左慈先用道簪把自己的酒杯劃了一下，酒杯就分成了兩半，兩半中都有酒，相隔著好幾寸。
左慈先喝了一半，把另一半杯子給了曹操。曹操不太高興，沒有馬上喝，左慈就向曹操要過來自己都喝了。喝完把杯子往房樑上一扔，杯子在房樑上懸空搖動，像一隻鳥即將向地上俯衝前的姿勢，要落又不落，宴席上的客人都抬頭看那酒杯，好半天杯子才落下來，但左慈也不見了。
曹操派出軍隊去追捕左慈，左慈在曹營堆放糧草的位置見到一群羊，估計是曹操後勤補給營地。左慈鑽進羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的只數，果然多出了一隻，知道左慈變成了羊。
追捕的人就傳達曹操的意思，說曹操只是想見見左慈，請左慈不要害怕。這時有一隻大羊走上前跪著說：“你們看看我是不是呢？”
追捕的人們互相說：“這個跪著的羊一定就是左慈了！”就想把這羊抓走。
但這時所有的羊都跪下說：“你們看看我是不是呢？”這樣一來追捕的人真弄不清哪隻羊是左慈了，只好回去覆命。
後來有知道左慈去處的人密告給曹操，曹操又派人去抓，一抓就抓到了。
其實並不是左慈不能隱遁脫逃，是故意要給曹操見識一下他的變化之術。於是左慈讓抓他的人綁上投入監獄。典獄官打算拷問左慈，卻發現屋裡有個左慈，屋外也有個左慈，不知哪一個是真左慈。
曹操知道後更加懷恨，就命令把左慈綁到刑場殺掉。左慈卻突然在刑場上消失了。於是曹操命令緊閉城門大肆搜捕。
有些搜捕者說不認識左慈，官員就訴說左慈一隻眼是瞎的，穿著青色葛布衣，扎著葛布頭巾，見到這樣的人就抓。不一會兒，全城的人都變成了瞎一隻眼穿青葛布衣扎葛巾的人，誰也無法分辨哪個是左慈。
曹操就下令擴大搜捕的範圍，只要抓住就殺掉。後來有人見到了左慈，就殺了獻給曹操，曹操大喜，屍體運到一看，竟是一捆茅草，再到殺左慈的地方找屍體，已經不見了。
左慈戲曹操一事傳開了，左慈的名聲大噪。很多人都知道有這麼一個獨眼道士。而且當日戲弄曹操的事越傳越玄乎，遠遠超出了事情的原委，左慈被人塑造為一個可以呼風喚雨、隔空取物、無中生有、穿牆隱形的神仙大能。
這一日，有人說在吳郡看見了左慈。
吳侯孫權卻不信邪，因為他哥哥孫策當年曾經殺過一個著名的神棍——于吉，他認為左慈也是個惑亂人心的妖道，打算將他抓住殺掉。
於是孫權帶著兵馬出來炫耀，左慈知道孫權是想看看他有什麼道術，就慢慢走到孫權面前說：“我有些微薄的禮物想犒勞你的軍隊。”
孫權說：“你這個道士孤身一人，我的人馬這麼多，你能犒勞得過來嗎？”
左慈又重說了一遍，孫權就派人去看是什麼禮物，見只有一斗酒和一小扎肉乾，但十個人抬也沒抬動。
左慈就自己把乾肉拿來，把肉一片片削落在地上，請一百個人拿酒和乾肉分發給士兵。每個士兵三杯酒一片肉乾。肉乾吃起來和平常的味道一樣，一萬多士兵都吃飽喝足，但酒器中的酒一點也沒少，肉乾也沒吃光，孫權的一千多賓客也都喝得大醉。
在這期間左慈也運用他的望氣術對孫權觀察了一番。發現孫權“紫髯碧眼，目有精光，方頤大口，形貌奇偉異於常人。”心中也感嘆，這孫權果然生得一副好皮囊，有王侯之資也，不過，可惜他為人“性多嫌忌，果於殺戮。”終難成大事也。
孫權見左慈果然有點本事，大吃一驚，打消了殺害左慈的意思。可是沒多久，軍需官來報，本來用來勞軍的酒肉都不翼而飛了。孫權大怒，知道自己也被左慈戲弄了。令周泰帶兵去捉拿左慈。
可是，左慈穿著木鞋拿著個竹杖慢慢地走，周泰帶著兵馬手持兵器在後面追趕卻總也追不上，這才知道左慈真有道術，周泰不敢再追殺他，只好帶兵無功而回。孫權也知道強如曹操也無法奈何左慈，只好作罷。
左慈在看過了孫權後，帶著徒兒葛玄離開吳郡直奔荊州公安而去。