又是一個夜晚，李政仍摸到黃方山坡，先把頭領酒囊裡的酒倒掉，再往酒囊裡灌滿水。故伎重演，把頭領弄醒後，他想到只一個頭領可能難以讓族人相信真相，而在蠻人當中，巫師地位神聖，說話無人不信。於是，他又偷偷繞到衣著花哨的巫師睡覺的地方，用草搔了巫師的鼻孔。巫師打個噴嚏起身，半睡半醒，見其他人正往山下趕，他以為出征了，趕緊俯身對天禱告，然後在掛在胸前的鼓上敲起敬神的鼓點，隨大隊人馬下山。
頭領照舊邊走邊喝，可因酒囊中的已不是酒，他缺了酒的滋潤，渾身不舒服。巫師的鼓聲更讓他心煩，他抽刀從後面砍向巫師。巫師竟未卜先知，在刀砍到頭上的剎那閃身避開，頭領一刀砍空，撲倒在地。
巫師一腳踏住頭領的後脖，譏笑道：“小子，竟敢暗算我。我一句咒語，就能送你上天!”頭領顯然怕了，求饒道：“大神息怒，小王今後唯大神命是從，戰利品與大神平分。”“只平分就想讓我饒過你?”“那就大神拿大頭。”
李政見他倆只顧討價還價，根本沒注意到兩族人已經開始聯歡。這樣下去，這一夜就又白過了，必須出面干涉!他從藏身地跳出來，猛地從巫師身上硬扯下鼓，邊敲邊跑向聯歡的人群。巫師和頭領都被震驚了，巫師放開踏住頭領的腳，頭領爬起來，兩人的目光緊盯著鼓，齊步追來。
李政敲著鼓竄進人群中，引逗巫師和頭領也進入正在進行各種聯歡活動的人群。他想：這下他倆不會對這場景視而不見了吧?可是他錯了，那兩人的眼睛只盯著鼓，並隨著鼓點跳起七扭八拐的舞來。李政敲鼓是為了吸引他倆的注意力，可不是給他們伴奏的。他氣惱地停止了敲鼓，鼓點一停，巫師和頭領“砰”地坐在地上，臉對臉互看著，一動不動了。李政這才注意到他倆的眼睛，見那眼睛裡像罩著一層霧，伸手到他們眼前晃晃，沒有一點兒反應。原來他倆貌似清醒的狀態，其實也是一種夢遊。
看來是沒有辦法弄醒這些夢中人了，李政嚐到了黔驢技窮的滋味。他本想一走了之，可想到自己走後這些蠻人還要無休止地相互殘殺，他實在於心不忍，於是又留下來，躲在暗處繼續想辦法。
他悶了一天，反覆琢磨：沒聽說過世界上其他地方的蠻人有這種現象，會不會是這裡的地理因素導致了蠻人獨特的習性呢?這種可能是有的，但很難證實，自己既不是地理學家也不是地質學家，怎會懂得這條山谷有什麼奇特力量呢!
忽然他腦中靈光一閃：不能從地理上證實，還可以從蠻人身上證實嘛!還是從巫師和頭領身上下手，如果猜測在他倆身上得到證實，他倆便會從夢中醒來，那時再讓他倆去喚醒其他蠻人。噢，對啦，這面奪來的鼓要派上大用場了。想到這裡，他高興地在那面鼓上狠敲了兩下。
第二天，雙方一開戰。他注意到黃方巫師情緒低落，他知道那是因為巫師丟了鼓，又不知是怎麼丟的，受到了族人的奚落。兩方開戰後，李政悄悄靠近在戰場後做禱告的巫師，輕輕敲了幾下鼓。巫師聽到鼓聲驚得身子一顫，趕緊回頭看。李政此時藏入樹叢，見巫師轉回頭去，他又敲兩下，然後在樹叢中慢慢往後退。巫師被引了過來，繞著樹叢尋找。李政越退越快，鼓點也敲得急，終於把巫師引離了山谷。
翻過一道山樑後，李政看到頭領也趕來了。原來頭領發現巫師脫離戰場，以為他是逃跑，就追過來。兩人碰頭後一交談，都覺得鼓聲大有蹊蹺，更加賣力地循聲追趕。李政當然不會讓他倆追到，拖著他倆滿山轉，總算轉到了天黑。巫師和頭領筋疲力盡，倒地大睡。李政在一旁觀察，他倆仍酣睡如豬，他心中的疑團解開了：蠻人夢遊的習性果然是那條山谷裡某種神秘魔力所致。離開山谷，他們的夢遊習性便消失。
這夜皓月當空，照得連綿群山如同白晝。李政在巫師和頭領頭上使勁敲鼓，然後把鼓放在巫師身邊。兩人被驚醒，巫師見鼓失而復得，忙緊抱在懷中。他倆起身四望，最後目光被山下的景象吸引了。原來，從這道山樑向下俯視，那條灑滿月光的山谷一覽無餘，山谷中兩族人親密聯歡的情景清晰可見。
看著看著，巫師突然怪叫起來，他對頭領說想起了一個傳說：幾千年前，一個大火球從天而降，在山谷爆炸，從此進入山谷的人便被魔鬼附體。後來他竟忘了這個傳說，看來是被魔鬼附體了。目前他們白天打仗，夜裡聯歡，肯定也是被魔鬼附體。說完他倆衝向山谷。
躲在暗處的李政聽了這話，猜測那大火球可能是墜落的隕石，隕石帶來了天外物質，這物質具有特殊能量，散發出來影響了人的心智，使人白天暴躁好鬥，而到了深夜，又沉浸到心平氣和的夢遊中。這就是山谷的魔力。
回到山谷，巫師和頭領不敢深入谷底，巫師站在山坡上邊敲鼓邊吟唱那個傳說，勸說兩族人離開山谷。雖然平時巫師的話在蠻人中是至高無上的，可現在他們是在夢遊中，都以為自己是大王，所以都嘻嘻哈哈的，根本沒把巫師當回事。
就在這時候，李政又出現了，他遞給了巫師一面鼓，對他說道，“快敲鼓，點醒他們……”
巫師一看，又是之前他們看到的那個黑髮黑瞳的漢家小娃，就說道，“小子，你，我的鼓，你要做什麼？”
“我如果告訴你，這是三清道尊和長生天讓我來指點你，你信不？”李政決定好好的扮下神棍，他搬出來了三清道尊和長生天這兩張虎皮來給自己壯聲勢。
“三清道尊？長生天？你是說，你是長生天的使者？”巫師一聽長生天三個字，頓時激動起來，原因無他，他信奉的就是長生天，如今一個帶著幾分詭異的小孩突然告訴自己，他是長生天的使者，他哪裡能不信？
巫師很快就接受了李政是神使的幌子，他恭敬的接過李政給自己的鼓，然後試圖對自己的族人介紹李政這個神使，但是人們依然沒有把巫師當回事。
巫師很著急，就把鼓敲得更響。敲著敲著，那鼓“砰”的一聲，噴出一束火花，濺落到谷底的草地上，燃起了熊熊大火，四處蔓延。這下兩族的蠻人都被嚇醒了。抱頭鼠竄，逃出了山谷。
原來，李政察覺山谷有魔力的同時，也在谷底發現了易燃的硫磺，他想到火燒山谷，迫使蠻人撤離，可又覺得這把火應該讓巫師來放，這樣蠻人就會以為著火是神的旨意，就會心甘情願地離開山谷，也不會受到過度的驚嚇。
李政拆開巫師的鼓，把自己的一個小鐵盒拴在鼓裡的皮繩上，鐵盒裡放一小塊硫磺，再從衣服上撕下幾條布，搓成細捻，一頭纏住鐵盒裡的硫磺，另一頭從鼓的挎帶穿出。他等巫師敲鼓吟唱時，悄悄在巫師身後用火鐮點燃挎帶上的細捻，引著鼓中的硫磺……
大火燒了十天十夜後熄滅，蠻人又回到山谷生活。大概是因為天外物質的能量被大火燒燬了。
蠻人的習性變得正常了，他們白天不再打仗。夜裡安靜睡覺，兩族人和睦相處，他們在詢問巫師之後，才得知是一位神使救了了他們，蠻人們很是感激，他們按照兩族祖輩上傳下來的規矩，恭敬的認李政為兩族共同的領袖…….