黃河岸邊，名叫昆餘的鎮子，衰敗與破舊混雜在一起。
原本範圍廣闊的城鎮，如今半數的房屋早已坍塌，有的地方遭遇了大火，灰黑的樑柱經歷了風吹雨打，還立在一片廢墟當中。自女真第一次南下後的十餘年間，戰火、流寇、山匪、難民、饑荒、瘟疫、貪官……一輪一輪的在這裡留下了痕跡。
當年前的昆餘到得如今只剩下小半的居住區域，由於所處的地方偏僻，它在整個中原十室九空的景狀裡，卻還算是保留住了一些元氣的好地方。出入的道路雖然年久失修，但卻還能通得了大車，鎮子雖縮水了大半，但在核心區域，客棧、酒樓甚至經營皮肉買賣的妓院都還有開門。
在過去，黃河岸邊眾多大渡口為女真人、偽齊勢力把控，昆餘附近水流稍緩，一度成為黃河岸邊走私的黑渡之一。幾艘小船，幾位不怕死的船伕，撐起了這座小鎮後續的繁華。
這期間，也幾度發生過黑道的火拼，遭受過軍隊的驅逐、山匪的劫掠，但無論如何，小小的鎮子還是在這樣的迴圈中漸漸的過來。鎮子上的居民戰亂時少些，環境稍好時，慢慢的又多些。
振興二年的夏天，光景還算太平，但由於天下的局勢稍緩，黃河岸邊的大渡口不再戒嚴，昆餘的私渡便也受到了影響，生意比去年淡了許多。
五月正值汛期，從這邊過江的人更少了。初三這天，鎮上的酒樓中客人並不多，附近的熟客在大堂裡坐了兩桌，最近呆在這邊的說書人整理桌椅說著過去一段時間天下間的大事，由於人少，這中年的說書人說得也有些沒精打采。
臨近午時，有兩道身影沿著鎮中央的道路朝這邊走來，目的地顯然便是這邊酒樓的大門。這兩道身影一大一小、一胖一瘦，卻是穿著破舊僧衣的兩個和尚。胖和尚身材高大、形如彌勒，看來有些年紀，背上背有一隻包裹；瘦小的和尚卻只是一名看來十二三歲的小沙彌。
眼見這樣的組合，小二的臉上便顯出了幾分煩躁的神色。出家人吃十方，可這等兵荒馬亂的年月，誰家又能有餘糧做善事？他仔細瞧瞧那胖和尚的背後並無兵器，下意識地站在了門口。
“兩位師父……”
略有些衝的語氣才剛剛出口，迎面走來的胖和尚望著酒樓的大堂，笑著道：“我們不化緣。”
“我們有錢。”小沙彌手中拿出一吊銅錢舉了舉。
小二當即換了臉色：“……兩位大師裡面請。”
兩名和尚舉步而入，隨後那小沙彌問：“樓上可以坐嗎？”
“當然可以。”小二笑道，“不過咱們掌櫃的最近從北邊重金請來了一位說書的師傅，下面的大堂可能聽得清楚些，當然樓上也行，畢竟今兒個人不多。”
昆餘有走私的業務，往日裡生意好，這邊的客人也多，而且走私商人飲酒作樂出手大方，這酒樓大堂的二樓便也有一排桌椅，靠著欄杆，供客人們居高臨下的聽書看戲。小沙彌顯是對那高處的位置感興趣，此時開了口，那胖和尚就也道：“便去樓上吧。”小二自然不再多說，笑吟吟的陪了兩人朝樓上走。
落座之後，胖和尚開口詢問今日的選單，隨後竟然大大方方的點了幾份魚肉葷腥之物，小二多少有點意外，但自然不會拒絕。待到東西點完，又叮囑他拿三副碗筷過來，看來還有同伴要來這裡。
點單完畢，小二下去了，坐在大堂裡的說書人考慮到來了客人，聲音稍稍大了些，說的是去年發生在西南的天下第一比武大會的事情。小和尚趴在樓上欄杆邊饒有興致地聽。
如此大約過了一刻鐘，又有一道身影從外頭過來，這一次是一名特徵明顯、身材魁梧的江湖人，他面有疤痕、一頭亂髮披散，儘管風塵僕僕，但一眼看上去便顯得極不好惹。這漢子方才進門，樓上的小光頭便用力地揮了手，他徑自上樓，小和尚向他行禮，喚道：“師叔。”他也朝胖和尚道：“師兄。”
出現在這裡的三人，自然便是天下第一的林宗吾、他的師弟“瘋虎”王難陀，以及小和尚平安了。
這段時日以來，晉地在女真人去後漸漸變得平靜，林宗吾帶著弟子平安隱居了一段時間，主要是為了牢固平安身上的武藝基礎——實戰固然能訓練應變能力，但平日裡的基本功也同樣重要。他帶著平安從隱居之處出來後，感到晉地漸漸的已沒有太多的意思，倒是南方風起雲湧，隱約要出大事，最是適合歷練，便乾脆帶了他一路朝黃河岸邊過來。
他這些年對於摩尼教教務已不太多管，私下裡知道他行程的，也只有瘋虎王難陀一人。得知師兄與師侄準備南下，王難陀便寫來書信，約好在昆餘這邊見面。
三人坐下，小二也已經陸續上菜，樓下的說書人還在說著有趣的西南故事，林宗吾與王難陀寒暄幾句，方才問道：“南邊如何了？”
“劍拔弩張。”王難陀笑著：“劉光世出了大價錢，得了西南那邊的第一批軍資，欲取黃河以南的心思已經變得明顯，可能戴夢微也混在其中，要分一杯羹。汴梁陳時權、洛陽尹縱、伏牛山鄒旭等人而今結成一夥，做好要打的準備了。”