又是一個筋斗十萬八千，孫悟空駕著七彩祥雲飛過長空，直奔萬里外的南海，不到一刻鐘，便已經望見南海普陀山境。
於是孫悟空跳到普陀山紫竹林外，蹦蹦跳跳沿著青石臺階向竹林深處走去。
由於守山大神黑熊精已經歸入取經團隊，是以迎面走來的是那二十四路諸天，開口問道：“大聖，你不護送唐僧西天取經，來南海作甚？莫不是又要勾搭我家龍女兒？？”
“什麼龍女？？”，孫悟空驚詫不已，見諸天們笑而不語，也懶得再問，便開口說道：“我師父唐三藏有難，特來謁見觀音姐姐。”
“噢～”，二十四諸天齊齊應了一聲，一副心照不宣的樣子，擺擺手道：“大聖請坐，容我等稟報先。”
說著那輪值的諸天去了紫竹林深處的潮音洞，朗聲報道：“菩薩，孫悟空有事朝見！”
適時觀音菩薩正與捧珠龍女在寶蓮池畔扶欄看花，聽聞諸天來報後，二人臉上皆是有些異樣。
觀音菩薩只是詫異大白天的孫悟空不護唐僧跑來南海作甚，而那捧珠龍女卻面帶羞色，但眼底卻流露一抹翹首以待的微光。
“這遭了瘟的猴子……”，觀音菩薩微微一嘆，便叫諸天開了洞門，便見那孫悟空一本正經的走進來朝觀音菩薩皈依參拜道：“孫悟空拜見觀音姐姐，祝吾姐萬歲萬歲萬萬歲！”
觀音菩薩眉頭輕蹙，垂眉問道：“悟空，你怎麼不保唐僧，為什麼事又來見我？”
孫悟空起身笑道：“觀音姐姐，承蒙您大恩大德，教我師父先在高老莊收下豬八戒，又在劉流沙河遇到了沙悟淨，據說也是受您感化的我師弟子。”
“悟空，的確如此。”，觀音菩薩微微頷首說道：“那日我經過流沙河，遇河怪攔路，問之才知，他本是天庭捲簾大將，只因打碎了琉璃盞被貶下凡，沒日都遭受飛劍穿心之刑。
我見他誠心悔改，又心向我佛，便做主向玉皇大帝求情，教他做了取經人徒弟！你若提起東土取經人，他必然歸服。”
“不瞞觀音姐姐，其實那河怪早已歸服，只不過我師父猶疑，不辨其真假，所以才讓悟空趕來南海詢問觀音姐姐。”
孫悟空說著，心裡忽然想起二十四諸天所說“龍女兒”，心下一動，眼角下意識地瞥向了觀音菩薩身旁的捧珠龍女，果然青春貌美，是個絕妙美人兒。
“既是如此，你便趕緊回去吧！”，觀音菩薩眼見孫悟空賊眉鼠眼的打量身邊龍女，心中生厭，便要攆他滾蛋。
“觀音姐姐勿催，悟空還有一事相求！”，孫悟空並不知道為啥觀音菩薩對自己冷淡異常，只得訕笑道：“據說那流沙河‘鵝毛浮不起、蘆花沉到底’，卻是不知我師父如何渡過河去？”
觀音菩薩從袖中取出一個紅葫蘆兒，吩咐道：“只要將此葫蘆與沙悟淨項下的九個骷髏穿在一處，按九宮佈列，再把這葫蘆安在當中，就能渡唐僧過流沙河。”
“我去我去！”，捧珠龍女歡聲叫道。
“不許去！”，觀音菩薩呵斥一聲，隨後叫來惠岸，讓他持著葫蘆與孫悟空出了潮音洞，離開紫竹林，飛向流沙河。
不久，孫悟空與惠岸來到流沙河岸之上，那豬八戒認得是惠岸乃是托塔天王李靖二子木吒，便引唐三藏上前迎接。
那惠岸與唐三藏禮畢，訴說了沙悟淨的來由後，便又與豬八戒相見，二人在一旁閒聊敘舊。
而唐三藏則為沙悟淨摩頂受戒，見其言行舉止頗向出家人，便又為其起了個法號和尚。
木吒見沙和尚入了佛門，便又讓其將頸項下掛的九顆骷髏取下，然後用索子結作九宮，把觀音菩薩的紅葫蘆安在當中。
然後他請唐三藏下岸登上了法船，前有孫悟空望水嬉笑，後有熊悟飯牽了龍馬，左有豬八戒扶持，右有沙和尚捧託。
至於唐三藏頭頂，還有木吒相隨，真教那唐三藏飄然如仙，身下葫蘆化作輕舟，猶如飛箭般過了流沙河，抵達對岸；
“那麼，法師，大聖，元帥，我且先回復師命了，後會有期！”
說完木吒收了葫蘆，將那九顆骷髏解化作九股陰風后，便駕著雲彩向南海飛去，很快就不見了。
唐三藏拜別木吒後，便在孫悟空幫忙下翻身上馬，而沙和尚主動牽馬，熊悟飯繼續挑著擔子，豬八戒在前面探路，孫悟空則飛來飛去打探四周地勢山形。