浙江以南，會（kuài）稽境內。
“江東之地，是吳越故土。”
“北為吳，以姑蘇為核心。南為越，以會稽為主地。”
秦軍在一片山林間的廣闊地帶紮下營寨休憩。
士卒們燒水造飯，趙佗則坐在營帳中，思索著越地的情況和考慮著接下來的計劃。
所謂越。
按其君主血脈來看，是大禹苗裔，夏後少康的庶子，被封於會稽一帶，奉守大禹之祀。
和吳國的先祖一樣，越君的祖先被封在會稽後，入鄉隨俗，拋棄了華夏禮儀和服飾，選擇文身斷髮，更快的融入當地的土著中，成功統治了當地的土人，建立了越國。
但後來，因為吳越離得太近，便時有互相攻伐之事，以致形成世代仇怨。
兩國的仇怨在越王勾踐時達到頂峰，先是吳王闔閭趁著越王勾踐剛繼位，想要趁機攻越。
結果沒想到勾踐是個厲害角色，在吳越兩軍對峙之時，他派遣死士排成三行，衝到吳軍陣地前，一邊大呼，一邊用手裡的兵刃抹了自己的脖子。
在鮮血的噴湧中，吳軍看的目瞪口呆。
越軍趁機偷襲吳軍，將其大敗，並射傷了吳王闔閭。
吳王闔閭死前對其子夫差告誡道：“必毋忘越。”
夫差為報父仇，厲兵秣馬，勵精圖治。
勾踐聽說這事，想要先發制人，不顧范蠡的勸阻主動攻吳，結果被夫差反殺大敗，勾踐只能率五千人退守會稽，然後就被吳軍大舉包圍。
再往後便是勾踐求饒，回國之後臥薪嚐膽，最終上演“三千越甲可吞吳”的戲碼。
越軍將吳王夫差包圍在姑蘇山上，勾踐以勝利者的姿態，對其憐憫道：“我可以將你安置到甬東，讓你統治一百戶人家。”
吳王夫差悲壯的說道：“吾老矣，不能事君王！”
然後便自己抹了脖子，從此吳國滅亡。
越國吞併吳國之土，並北上淮泗，與諸侯會盟于徐州，接受周天子賜胙，命為伯，從此越國達到了頂峰。
直到一百年前，越國傳到勾踐六世孫越王無彊的手上時，這位越王又有了爭霸之心，北上攻打齊國。
齊國一看，這南方的蠻子怎麼跑來打我了？
齊威王不願和蠻夷糾纏，便心生一計，派使者對越王無彊道：“越不伐楚，大不王，小不伯。”
你越國只有打敗楚國，才能稱王稱霸。
越王無彊腦子有些簡單，一聽，感覺齊國說的有道理啊，就轉頭去攻打楚國。
結果越國被楚威王按住一頓暴打，楚人大破越軍，殺越王無彊，並盡取故吳地直至浙江，從此越國滅亡。
越國滅亡後，越王的子孫四散奔逃，他們佔據浙江以南直到福建等地，有的稱王，有的稱君，各不服輸，出名的有閩越、甌越等越國。