馬小牛又連續實驗了好幾次，將一塊冰變成了一頭半透明的驢子，將一片枯葉變成了一條枯黃的蛇，將一根頭髮變成了一隻黑色的小鳥，還將一塊金子變成了一隻金色烏龜。但最終也沒有一個變成人形來，好在終於確定，所變出來的這些生物都是可以修煉的，這就相當於給了他們一個傳承功法，至於能否修煉有成，還要看他們是否努力，而且隨著修煉，以後也還是可以化形的。
不過，這顯然不符合馬小牛的要求，馬小牛可是想要擴充惡魔谷成員的，這顯然不符合標準。此時，金童，海娃，棗伯也被吸引了過來，海娃撫摸著一米多高悠閒吃草的半透明驢子，驚訝道：“半透明的驢子，而且，身上好涼啊！”金童也湊過去在驢子身上摸來摸去，半透明驢子扭頭看了看他們倆，無奈的翻了翻白眼，繼續啃草。
枯葉蛇已經盤起身體，身上隱隱約約湧動著妖力。頭髮變成的小鳥外貌奇特，半尺長短，通體漆黑不說，頭上竟然長著人類的頭髮，而且還是寸頭。至於金色的烏龜則如枯葉蛇一般安靜的趴伏在那裡，身上妖光湧現，他在修煉。
棗伯捋著綠色的鬍鬚搖頭讚歎：“真是不可思議，我們妖類化妖之後都多少保留著本體的特徵，沒想到，竟然還能這樣化形！”
“這樣化形？”馬小牛一怔，他忽然想到，這或許也是一種化形，只不過沒有化為人形罷了。而且，他變化的都是非生物，如果是生物呢？會不會有什麼其它的奇特的變化？
馬小牛眼珠一轉，看向旁邊的竹林，十冬臘月的，離得最近的生物就是竹子了。
“音攻——變！”
這次，馬小牛在腦海中觀想了一個人形，雖然他知道可能沒用。變字飛入一根手腕粗的紫色竹子中，紫色竹子一陣變幻，下一刻，一根兩米左右的竹子出現在眼前，沒錯，還是那根手腕粗的竹子，不過這根竹子有胳膊有腿，竹竿上還長出了五官。竹妖眼珠子轉了轉，忽然將細胳膊抬起，向馬小牛躬身道：“拜見大人！多謝大人化形之恩！”
馬小牛笑了，果然，如果施展的物件是生物，那麼所變出來的妖的形象就跟本體有關。而如果是非生物，那外形就會隨心所欲，變成什麼的可能性都會有。而且相比之下，生物一旦化形，馬上就會人言，而非生物好像都不能說話。
馬小牛看了看那頭一直啃食枯草的半透明驢子，說道：“冰驢，來這邊。”
半透明驢子啃食枯草的動作一怔，抬頭疑惑地看了看馬小牛，然後噠噠地走了過來，兩隻驢眼盯著馬小牛，打了個響鼻。馬小牛用手摸了摸冰驢的鬃毛，入手綿軟寒冷，馬小牛道：“冰驢，你看枯葉蛇他們都在修煉，你為什麼一直在啃草？”
冰驢打了個響鼻，臉上表情複雜，看著馬小牛搖了搖頭，不過卻說不出話來。馬小牛看出來了，這冰驢明顯聽得懂他說的話，這說明智商不低，之所以不能說話，可能跟他的外形有關。馬小牛略一沉思，然後一個閃身到了寶珠內青銅宮殿中，手掌伸出，下一刻，手掌上憑空出現了五顆碧綠色的丹藥。重新回到神獸谷，將其中一顆丹藥餵給冰驢，冰驢怔了半晌，忽然前腿跪下，開口說道：“冰驢多謝大人化形之恩！”
寸頭鳥，枯葉蛇，和黃金龜也被驚動，紛紛過來，一臉希冀地看向馬小牛。馬小牛笑了笑，將碧綠色丹藥餵給它們，過了片刻，三妖紛紛行禮，齊聲道：“多謝大人化形之恩！”
馬小牛笑著點頭，音攻異能遠超過他的想象，就這一個異能，頂得上許許多多強力的異能了。而且透過這個異能，他終於不用擔心惡魔谷成員的問題了。憑藉這個異能，他的惡魔谷可以迅速擴大，直到有一天，稱霸整個地球！
遠處，土猴和雪貓也跑了過來，馬小牛依法給他們餵食開口丹藥，兩妖也躬身施禮。馬小牛道：“從此刻起，你們就是惡魔谷成員。”接著，馬小牛給了他們惡魔之戒，這些非人形的妖自然不能將惡魔之戒戴到手上，不過這也難不倒他們，只見眾妖嘴巴一張，將惡魔之戒直接吞入腹中。馬小牛點頭，然後繼續給他們講解了惡魔谷的相關情況，就讓他們自行修煉去了。
回到山洞，馬小牛盤膝坐好，然後精神進入幻界惡魔谷總部。感知所有惡魔谷成員的情況，然後將他們全部拉入幻界之中。