耗費兩隻怪獸做祭品，成功上級召喚出遊戲的王牌怪獸“黑魔術師”，只不過其中一隻祭品是等級為七星的、城之內的王牌怪獸異化變異體“真紅眼亞黑龍”。
除遊戲以外的其餘人：“……”
尤其是自己怪獸被拿來當祭品的城之內，此刻的內心可謂是複雜至極。
他確實是說了，我的力量你遊戲隨便用，但遊戲你這拿來當黑魔術師上場所需的祭品，就感覺有點太那個了……
不過，隨著遊戲緊跟著打出的一張魔法卡，城之內心裡的複雜情緒這才緩解了許多——
“把場上的‘黑魔術師’當做融合素材，以此發動傳說之龍魔法卡‘提瑪歐斯之眼’——特殊召喚‘龍騎士·黑魔術師’！”
三條傳說的無名之龍，其中的第一龍，即孔雀綠龍軀的“提瑪歐斯”，就擁有著與“黑魔術師徒”、即“黑魔術少女”還有“黑魔術師”進行融合，從而誕生出全新的融合怪獸的力量！
眼下就是遠端放法術的黑魔術師，一瞬間轉變為了手持劍盾的近戰法師，騎乘駕馭提瑪歐斯之龍落在遊戲身前，為自己的主人無名法老王征戰！
“龍騎士·黑魔術師，是需要‘黑魔術師’與一隻龍族怪獸進行融合召喚的，不過傳說之龍魔法卡‘提瑪歐斯之眼’，擁有‘記述有黑魔術欄位具體名字的融合素材的融合怪獸，把那隻黑魔術怪獸送入墓地，從而特殊召喚那隻融合怪獸’的效果。”
解釋了一下龍騎士·黑魔術師的出場條件後，遊戲揮手指向了那豎立在城之內身前的永續陷阱卡：
“真紅眼的鎧旋的效果，一回合一次，己方場上有‘真紅眼’怪獸存在的話，就可以把墓地裡的一隻通常怪獸特殊召喚。而我要復活的怪獸——”
說著，遊戲從自己的墓地裡取出了唯一的通常怪獸，那就是剛被當做融合素材而送墓的他的王牌——黑魔術師！
望著被遊戲復活的黑魔術師，還有立於其身旁的城之內的王牌“真紅眼黑龍”，遊藝的眼角竟是不由得跳動起來，他有一股預感，遊戲復活自己的王牌，多半是為了呼喚出“那一隻”怪獸。
在遊藝這邊為自己的猜測而跳眼皮的時候，遊戲繼續自己的操作：
“魔法卡‘魔法石採掘’，丟棄兩張手牌從而將墓地裡的一張魔法卡加入手牌。”
提瑪歐斯之眼，只要黑魔術師或者黑魔術少女一個在場，就能兩卡換一隻融合怪獸出場，而作為這個強力效果的代價，其一回合只能發動一次！由此可以判斷出，遊戲要加入手牌的魔法卡並不是“提瑪歐斯之眼”。
那麼，被遊戲加入手牌的，究竟是哪張卡呢？——
只見海馬的決鬥盤墓地區域閃爍起光芒，一張卡片被從墓地裡彈射而出，而後以一個十分詭異的角度飛射的旋轉來到了遊戲這邊，被他一個帥氣的接物動作而入手。
“魔法卡‘融合’！將場上的‘黑魔術師’與‘真紅眼黑龍’進行融合！”
看到遊戲展現出的魔法卡圖案，遊藝暗道一聲“果然”，面對來自未來的二人組，暗遊戲打算以他現在所能拿出的最強怪獸來回應他們！真不知應該為此感到高興呢還是高興呢……