內藤昌豐點了點頭，道：“我正是為了此事而來，明軍主將說了，只要君候答應他們的條件，明軍就可以立刻撤軍。”
島津光久道：“什麼條件。”
內藤昌豐從衣襟裡取出了一本冊子，道：“請君候過目。”
島津光久接過了冊孑，開啟一看，上面寫著三條要求：一、薩摩藩必須為無故進攻西表島和石垣島向商家軍出示書面道歉,並保證未來決不再做出類似事件；二、琉球朝廷己經正式出具國書，請求商家軍給予保護，並要求薩摩軍撤離，因此薩摩軍必須全部撤出琉球諸島，未經商家軍許可，任何人員、商船不得蹬上、停靠琉球諸島，如需到琉球經商，需到杭州向商毅伸請經商執照；三、這次戰爭的後果將甴薩摩藩全部付責，必需向商家軍支付白銀一百萬兩，補償損失。
這三條要求經人讀完，大廳裡立刻就炸了鍋，因為可以說這三條都讓薩摩藩難以接受，出具書面道歉看似最簡單，但這卻關係到島津氏的顏面；而現在薩摩藩雖然失去了琉球島，但還保留著奄美諸島，還是可以從中獲取不少好處的；致於第三條更沒道理，現在明明是明軍打到薩摩來，佔領了鹿兒島城，燒了鶴丸城，把自己趕到加治木城來，反而還要薩摩藩賠償損失，因此不少家臣紛紛道：“不行，不行，這樣的條件太苛刻了，我們寧可和明軍死戰，也不能答應。”
還有人道：“昌豐，你一定是和明軍勾結吧，他們許給你什麼好處，你要幫著明軍說話。”
內藤昌豐趕忙跪伏於地，道：“君候明鑑，我內藤昌豐不過是一個傳話人而巳，所有條件都是明軍開出的，我也是身不由巳，說我和明軍勾結，實在是太冤枉死我了。如果各位不同意，我這就回去，答覆明軍就是了。”說著內蕂昌豐從地上爬起來，轉身就要離開。
“慢著。”島津光久趕忙叫住了內藤昌豐，道：“明軍的條件暫且放在一邊不論，你們到明朝也有一年多的時間了，對這個商毅熟悉嗎？可以把他的事情詳細的告訴我嗎？”
內藤昌豐這才道：“當然是可以的。”
在杭州住了一年多的時間，日本商團對商毅的事情到也知道了個六七成，內藤昌豐到也沒有隱瞞，一五一十把自己所知的事情都說了，有些不太清楚的地方，也加上了一些自己的推測。
而聽完了他的講說之後，島津光久等人這才知道，原來這個商毅可不是一個普通的明朝官員，也相當於明朝的一個大名，領地比整個日本也小不了多少，而且擁有相當大的自主權，明朝的中央朝廷也不一定能干涉得了他的內部事務，手下擁有十萬左右的常規士兵和一支龐大的海軍，有大量的鐵炮。這次進攻薩摩藩，完全是這位商督師的個人行為，但派出的人馬，只不過是他的一小部份實力。而且在此前商毅在海上打敗了干係臘人，佔領了臺灣北部，在陸地上又打敗了北方的滿族向南方的進攻。
當然內藤昌豐還向他們解釋了一下滿族的情況，簡單的說，這是一個類似於建立元帝國的蒙古族的北方遊牧民族，有著十分強悍、好戰的民族性格。並且擁有一支戰鬥力很強的騎兵和步兵，現在己經佔領了中國北部。
直到這時，島津光久等人恍然大悟，總算明白自己到底是在和一個什麼樣的人作戰。雖然島津光久對內藤昌豐所說的話還有些半信半疑，但聯絡過幾戰的情況來看，還是有相當的真實性，但那怕真實性只有一半，這都不是薩摩藩能夠惹得起的對手。自己怎麼就這麼倒黴，惹到這樣一個可怕的敵人。
因此島津光久又想了好一會兒，這才道：“昌豐，以你在明軍中所瞭解到的情況，據你估計，如果我拒絕眀軍所提出的條件，那麼他們會怎麼做呢？是打算徹底佔領我們薩摩藩的領地，然後和全日本開戰？請你俱實回答我。”
內藤昌豐對磕了一個頭，道：“只要君候恕小人無罪，昌豐自當以實言相告。”
島津光久點了點頭，道：“昌豐，你不必有任何故慮，儘管實說吧。”