最後一幕，鼬站在電線杆望著歸來佐助感到傷心，鼬回到家中準備殺死自己的父母，但鼬下不了手，父母將佐助託付給鼬。
電影一直到佐助回到家中被鼬的幻術擊倒。沒有任何旁白與描述，宇智波佐助卻是神色扭曲到讓人害怕。
“所以你想告訴我，是這個世界摧毀我的家族？”
三代火影，志村團藏，宇智波帶土，宇智波鼬，這些人都構成滅族的核心原因。
佐助還是無法理解自己兄長的所作所為，而白石也沒有為宇智波鼬洗什麼不得已理由，一切都是讓佐助自行去判斷。
送走渾渾噩噩的佐助，白石便繼續待在龍蛇山，等待下一位拜訪者。
藥師兜！
他的情況很不好，因為他身體已經被大蛇丸的殘留咒印力量不斷腐蝕。
“龍蛇仙人，我需要獲得龍地洞完整仙術傳承。”
“這裡是龍蛇山，並非龍地洞。”
藥師兜很恭敬到：“但白蛇仙人已被你殺死，你擁有超越它的仙術力量。”
“白蛇仙人比大蛇丸還難殺，你需要獲得仙術，我可以滿足你，但代價是我需要在你體內種植一個印記，用於控制壓制大蛇丸的細胞。”
大蛇丸被佐助反噬後，對從小當過不同國家的間諜、無家可歸的兜來說，感覺再次失去人生目標及身份。
然而他想起了鳴人既然能借由超越自身的力量找到自己的真正身份，藥師兜認為自己同樣也可以做到。
於是他便把大蛇丸的白蛇使役術軀殼移植到自己的左半身，意圖得到大蛇丸的力量，甚至超越他。
但他卻不擅於操控從大蛇丸移植過來的白蛇使役術軀殼，因此卻反給大蛇丸慢慢侵蝕。
這段時間，藥師兜還私下跟正追蹤佐助的鳴人、雛田和大和會面，把詳細介紹曉成員的資料本送給鳴人，以作為鳴人令自己有所領悟及重新尋找身份的禮物。
鳴人他們欲逮捕兜回木葉，但兜卻以替身術避開，並且表示只要他能熟練運用大蛇丸的力量，便會和鳴人一戰。
不過他表示要先對付佐助，畢竟他需要擊敗佐助來證明自己的價值。
龍蛇仙人青木白石，對於藥師兜來說是一個比龍地洞更好的選擇，因為他很清楚知道白石的能力。
對於白石條件，藥師兜沒有拒絕，便答應下來。