況易山眼中閃著仇恨地光：“我怎麼能跟出賣阿明的人見面！虧他還有臉來中國。在日本的時侯，不是華僑張先生怕鬧出事來，編造謊話，把我送回國，當時我就想殺死他！”
關小舟嘆了口氣：“既然如此，不見也罷。可是希望你去北平，回到棋界來。世道變了。現在正是你一展生平的抱負，發揮江南棋王的才華，為人民做出貢獻的時候。”
況易山看著小阿惠，輕輕搖頭道：“在我絕望的時侯，是她救了我。”
鏡頭切到長江邊上，況易山木然地走向長江裡，臉上沒有任何表情。江水已浸到腰部，他仍舊走著。突然一陣嬰兒的哭聲響起。況易山稍稍停了一下，繼續江裡走。嬰兒哭聲越發厲害了。況易山終於停住腳步，緩慢回頭望了望。
鏡頭切到江邊一個荒蕪的院落，一個嬰兒在拚命哭泣。溼漉漉的況易山俯視這小生命，彎下腰來，將她輕輕抱起。灰色的世界緩緩浸出顏色來，況易山如同死灰一般的心又活了。
鏡頭切回室內，況易山嘆了口氣：“我不想見松波，也不想再下棋，只要能和孩子過幾天安靜生活。”
魔都碼頭，東瀛圍棋訪華代表團走下輪船舷梯，松波的身邊是妹妹忍，以及抱著骨灰盒的華林。關小舟與松波握手後，告訴他，況易山不願意見他。松波眼中一片黯然，但還是表示，他必須去望湖鎮見況易山。坐上汽車後，看著窗外的風景，松波陷入回憶中。
況阿明是圍棋天才，到東瀛後深受松波器重，並跟松波的女兒巴，以及同學森川成為了好朋友。時間很快到了1937年，抗日戰爭全部爆發，整個東瀛都在積極動員，很多父母積極主動的將自己兒子送上前線。森川被軍部徵召，不得不放下圍棋，上前線打仗。他臨走的時候叮囑阿明要照顧好巴，要好好下棋。
時間很快進入38年1月，整個東京都在歡慶勝利。獲得初段的阿明在餐廳和巴慶祝的時候，遇到了幾個準備回國的中國留學生。從他們口中，阿明知道大屠殺的訊息。阿明被東瀛士兵的暴行深深震驚了，決定像其他留學生那樣回國。
松波不同意阿明回國，森川病死在前往中國的船上，他不希望阿明也死去。他讓阿明繼續下棋，為國爭光。但阿明還是離開了松波的棋館，並且拒絕巴的心意。
阿明去見森川母親時，森川母親的話讓他猶豫起來。森川母親說森川非常熱愛圍棋，一直說跟阿明下棋是幸福的，她希望阿明不管遇到什麼都要繼續下棋，連森川那份一起下。
在森川的墓地，當阿明向森川訴說內心掙扎的時候，一直苦苦尋找他的巴跑了過來。巴對他說，戰爭是暫時的，棋藝是永久的，政府說戰爭很快就停止。巴還說，如果不是這樣，她希望作為中國人的妻子跟他一起回中國。一對年輕的戀人在紛紛的雪花中注視著對方，然後緊緊擁抱在一起。
時間很快到了1941年，太平洋戰爭爆發。此時的巴生下阿明的孩子，他給孩子取名為華林。與此同時，已經成為七段的阿明開始天聖位發起挑戰。當阿明在最後一局戰勝對手，拿下天聖位的時候，軍部的人來了。他們讓阿明加入東瀛籍，因為天聖位這個稱號不能屬於中國人。
阿明按照軍部的要求召開了釋出會，卻沒有按照軍部的要求宣佈加入東瀛籍，而是公佈了真想，並宣佈放棄天聖位，退出東瀛棋院。
現場觀眾知道阿明的舉動得罪了軍部，阿明的死因就要揭開了。卻沒想到松波的回憶跳到了1945年，穿著破軍裝，虛弱不堪的松波回到了東瀛。在此之前，電影畫面色彩雖然有些怪異，但起碼是有顏色的，而此時彩色已經被大部分抽去，留下大片大片的灰色。
妹妹忍妹夫恩田，以及認識的人都勸松波能重新下棋，但他無法卻再下棋，一拿起棋子，眼前就是況易山斷掉的手指，以及血淋淋的棋盤。
為了讓松波振作起來，恩田動員他到廣島附近的五日市去觀看圍棋比賽。恩田從廣島趕往五日市時，天空出現一架B29飛機。但恩田看到飛機扔下的降落傘時，一道強烈的閃光爆開，將整個世界吞沒了。
廣播裡播放著廣島遭到轟炸的訊息，而松波和忍撕心裂肺的哭喊著。松波回到東瀛後，整個世界是灰暗的，而此時則徹底變成了灰色。松波變成了行屍走肉，整日沉溺在醉鄉中。
這天張醫生來到松波家，問他為什麼要殺死阿明，發現松波完全變成了廢人，不管自己說什麼，他都毫無反應。張醫生失望地道：“你現在死人沒什麼兩樣了，什麼告密殺人，交友之道，被害者親屬的悲痛和怨恨，全都無動於衷，看來，我撒謊也白費了。”
等張醫生離開後，妹妹忍帶著阿明的女兒華林走了出來：“哥哥，你根本就沒醉吧？對剛才那個人講的話，是怎麼想的？”
松波仍不作聲，用顫抖的手斟酒喝。
忍勸道：“你要戒棋也可以，單單為了下棋而活著的日子，我也過夠了！但是，你真地就象那個人說的那樣，真能行屍走肉地混下去嗎？哥哥，你有責任去見況易山，為阿明的事向他道歉。如果你不再重新作人，不去完成這個責任，被殺害的阿明，為了幫你而死的恩田不會安寧，瘋了的巴也不能得救。”
松波那張憔悴不塔的臉上，驟然淌下兩行淚水，但仍然一言不發。