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馬超抵達夔門之後，立刻前出到白帝城下。隨後的一段時間，馬超每天到城下挑戰，江東軍方面則堅守不出。
視線轉到許昌。
孫堅的使者趕到了許昌，他並沒有見到曹操，接見他的是荀彧，荀彧告訴他，曹操已經去遼東了。使者急於拜見曹操，將請求的事情對荀彧說了，並且懇請荀彧傳訊，荀彧答應了他，請他在客館等候訊息。
曹操對遼東的征戰非常順利，在騎兵之前，兩袁公孫康三家中間就已經打得昏天黑地了，公孫康想要驅逐兩袁，兩袁則試圖取代公孫康。但曹操率領二十萬大軍來到之時，幾乎沒有遭到任何抵抗，公孫康立刻投誠，隨後配合曹操攻打兩袁，兩袁兵敗如山倒，在亂軍之中被部下殺死，遼東平定。
遼東大姐，曹操犒賞三軍。在宴席之上，曹操接到了來自荀彧的親筆書信。曹操看過書信之後，眉頭微微皺起，隨即叫典韋取來紙筆，提筆寫了一封親筆書信，令傳令官星夜送回許昌。
正在許昌焦急等候訊息的孫堅使者突然得到訊息，荀彧先生召見。使者急匆匆趕到官署，拜見了荀彧。荀彧回了一禮，笑呵呵地道：“主公已經回信了，我大軍不日將開拔西進策應烏程侯…”使者大喜，拜謝了。
視線轉回到夔門。
馬超在白帝城下叫罵了數日，最終無功而返了。白帝城中一片歡呼聲。
數日之後，南郡。
天下紛紛擾擾，然而南郡卻一片安寧的景象，每天四門照常開啟，商賈行人進進出出，商販的叫賣聲此起彼伏，和煦的陽光灑在城頭灑在人的身上，讓人有一種懶洋洋地感覺。哨兵遙望見一支騎兵隊伍出現在城外的原野上，心裡不由得有些奇怪，嘀咕道：“咦怎麼會有一支騎兵過來啊…”雖然疑惑，倒也沒什麼不好的感覺，他並不認為那支騎兵有什麼不妥，也難怪，畢竟這南郡位於襄陽以南荊州腹地，怎麼可能會有敵人的軍隊。
那支軍隊來到了不遠處，哨兵遙望見，那支騎兵數千人左右，打得都是江東軍的旗號，騎士氣勢如虎，戰馬奔騰如龍，哨兵不由的驚歎道：“好傢伙…咱們什麼時候有這麼厲害的騎兵了？…”旁邊的哨兵道：“可能是主公的親軍吧…”另一個哨兵疑惑地問道：“主公有這樣一支親兵嗎？”
正聊著，那支騎兵已經來到了城下，開入城中。守門軍士只是看著，問都沒問。
騎兵進城了，為首的那個將軍突然大吼道：“動手…”
數千騎兵立刻動手斬殺城門附近的江東軍。這完全出乎了江東軍的預料，徹底沒打懵了，好不容易逃過一劫的將士都還沒搞清楚狀況。就在這時，城外傳來轟隆隆的馬蹄聲，城外的百姓駭然看見數萬呂布軍戰騎如同洪流一般湧入城中。城中守備慌忙迎戰，可來哪裡是蒼狼軍的對手，轉眼之間就被殺得七零八落了，馬超親帥一支騎兵殺到府衙外，與太守及數百軍兵展開混戰。蒼狼軍鐵騎奔湧向前，長刀揮砍，馬槊衝刺，短短不到一刻鐘的時間，數百人就死傷帶進了，連太守也被殺死在亂軍之中。
南郡的守軍有兩萬之眾，還有多達六萬民兵，然而這些軍隊都還沒來得及反應過來，做為總指揮的太守就被殺身亡。南郡守軍群龍無首，在蒼狼軍鐵騎無情地衝蕩下屍積如山兵敗如山倒。蒼狼軍一舉攻佔了南郡。
告急文書送到襄陽，江東文武大為震動，文官們驚駭莫名，武將們有些不知所措，南郡戰略位置極為重要，不僅是荊州的中樞，而且南郡失守襄陽背後便受到了直接的威脅。