德國，慕尼黑，位於巴伐利亞高平原，阿爾卑斯山的北麓。
卡爾來到了城市，徑直前往了地圖上標記的地點，位於慕尼黑的南方，到達以後，發現是一個馬戲營地。
和肉球一樣，變種人的能力很適合在馬戲團工作。
卡爾沒有進入馬戲團觀看，而是飛在空中，用超級視力觀察整個營地。
他的目光穿越了帳篷和大篷車，發現在馬戲營地的一角有一個鐵籠子，裡面有一道特殊的身影，他的頭髮和膚色都是藍色，背後有一根長長的藍色尾巴，末端為箭頭。
卡爾認識他，庫特·瓦格納，綽號夜行者，可以瞬間移動，還可以帶人瞬移。
這是個非常出色的能力，無論是潛入，還是支援逃跑，都是極其出色的能力。
有了他，變種人族群就多一份保障。
瓦格納看起來還很年輕，大概只有十六七歲，蜷縮在裡面，看起來有些虛弱，就好像是被打了藥劑似得。
看來是被人作為奴隸關押起來，這讓卡爾怒火中燒，卻沒有立刻動手。
隨著時間的推移，瓦格納的狀況越來越好，到了下午，他已經可以站起來，在籠子裡活動。
能被籠子關押，看來他還沒有覺醒能力。
這個時候，一箇中年女人走了過來，她拿著一個盆，裡面裝著一些內臟，她將內臟透過籠子的縫隙遞給了瓦格納，後者接過以後，立刻啃食起來，血腥無比。
就像狗一樣……
看到這一幕，卡爾心裡憤怒，卻反而神色平靜。
進食完畢以後，女人陪著他說了幾句話，瓦格納伸出手握了握她的手指，兩人分開。
但在這個時候，卡爾卻發現，這個女人的身體裡湧動著強大的能量，她並不是個普通人！
這讓卡爾暫時停止立刻行動的想法，待得傍晚降臨，兩名打手走了過來，將瓦格納放了出來，帶著他去了場地表演。
瓦格納十分靈活，可以在鋼絲上翻跟頭，能在跳環之間跳躍，甚至可以在繩子上騎獨輪車。
他的表演受到了歡呼，但馬戲團的主人卻並不滿意。
“蓋特曼先生，觀眾又下降了。”屬下彙報了情況。
“瓦格納的表演已經沒了新意。”
馬克思·蓋特曼皺起眉頭，說道：“這樣下去可不是辦法。”
他觀看著瓦格納的表演，等到他結束回到後臺後，立刻帶著打手走上去，將其圍在了裡面。
“從明天開始……”
蓋特曼盯著瓦格納，神色冷漠的說道：“你要訓練新的專案，現在的表演觀眾已經看爛了。”
“我會努力的。”瓦格納害怕的點點頭，縮到了母親身旁。
“那鎮靜劑就只打一半吧。”
蓋特曼對手下說道，一名打手上前，拿著一個針筒，打算為瓦格納注射藥物。