卻說悟空跌入冰冷刺骨的塹水泊中，昏昏沉沉，念不由心，忽而夢迴五百年前……
水簾洞，花果山，猴孫猴子，成百上千，一面“齊天大聖”的旗幟插在正山頂上，迎風飄揚……
高天流雲，白鶴亮翅，倏忽間，一位銀髮仙翁捧旨而來，召悟空再登上界……
美景天堂，蟠桃盛宴，王母娘娘遍請諸神，卻獨獨遺漏了看守蟠桃園的大聖齊天……
惱羞成怒，大鬧天宮，悟空揮舞金箍棒，將天庭的等級、威嚴打成了稀巴爛……
玉帝無奈萬般，只得請西方佛祖前來助戰……
祥雲朵朵，紫氣彌天，悟空同如來對峙在西天門外，打賭定乾坤……
事與願違，悟空非但未能跳出如來佛的手掌心，反被其翻手一按，跌下九重天……
密密麻麻的巨石如暴雨般降落，悟空藏無可藏，閃無可閃……
“玉帝，如來，俺老孫被你們騙了……”大叫聲中，悟空心有不甘，驟然驚覺！
緩了又緩，在亦真亦幻裡搖擺了好半天，悟空才睜開了脹痛的雙眼。
看看周圍，悟空發現自己躺在一張溫潤如玉的水晶床上。在床榻旁邊，一位身著青袍、龍首人身的怪客正笑眯眯地立在那裡。
“金先生，你醒了……”那怪客的聲音很輕，態度極為謙卑。
“你……你是何人？這……這是何處？”悟空有些發呆，看樣子還沉浸在方才的驚夢裡。
“金先生，小神乃塹水泊的龍王，這裡乃小神的水晶宮，是觀音菩薩知你師徒有難，讓小神搭救與你的！”塹水龍神弓了弓腰，微然笑道。
“觀音菩薩讓你來救我……那我師父……我師父現在哪裡？”念及玄奘，悟空猛地翻身坐起，跳下床來。
“先生莫急，剛才你與牛魔王爭鬥之時，那山神老么趁火打劫，已將你師父捋到了他的洞府內。”
“山神老么又是誰？與那牛頭可是一夥兒的嗎？”
“山神老么乃天庭派下來的五行山鎮守使，是五行山一帶所有山神、土地、城隍的首領。據江湖傳言，這老么貪財好利，私下裡與那牛魔王有些不可告人的交易。而先生正可利用他們之間的這層特殊關係，假冒成牛魔王的帳前小妖，到那老么的洞府內，用巧言慰之、哄之，以期兵不血刃，儘快救你師父脫離險境！”
“好好好，尊神此計甚妙，在下這就去救我師父！”
“慢來，慢來，先生要去，還得換一副容顏！”塹水龍神邊說邊從袖筒裡取出一塊獸皮，往悟空臉上一貼，接著默唸咒語，吹了口仙氣，悟空立刻變成了一個呆萌的牛頭小妖。