帥帳中頓時一片寂靜，韓信陰沉著臉，點了點頭道:“來人，帶信使下去歇息!”“喏!”有親兵將密使帶下帳去。
韓信看了看帳中諸將。個個都面現驚訝之色，忽地道:“諸將對此有何看法?”
眾將互相看了看，曹參道:“大將軍，項氏這一手玩得實在漂亮，彭城唾手而入其控制之中，由此推斷，恐怕項羽殺宋義之事便大將軍不居其中用計、項羽也會動手的!”“有道理，有道理!”諸將紛紛點頭。
吳芮點了點頭道:“厲害、厲害，此計雙管其下，時機亦恰到好處，不知到底出於何人謀劃，竟讓項氏一舉再奪重權!”
韓信閉目沉思了一下，忽地道:“以我估計，不可能是項伯:項伯為人謹慎細心，素不行險，而且平和戒殺，所以此計不是他地風格。也不太可能是范增:這個老頭子長於戰略、短於戰術，要策劃如此精妙的計謀有些勉為其難，再者范增比較顧全大局，應該不會在兩軍對戰之時做此冒險之事。而其它又沒有聽說項羽麾下還有什麼出名的謀士，莫非……”韓信臉色不禁變了變。
曹參驚訝道:“大將軍難道認為是項羽策劃了這場漂亮的奪權政變!?”諸將也是愕然:因為在他們地心目中項羽只是一個武勇匹夫而矣，實在不像是一個像夠運籌帷幄於千里之外的智將!
忽地，韓通道:“來人，取陛下與我地錦囊來!”“喏!”韓信的親兵隊韓忠應了聲，奔內帳而去。諸將大奇:“陛下地錦囊!?這是怎麼回事?”
很快，韓忠回來，取出一個很漂亮的錦囊來遞於韓信。韓信拆開，取出一副白絹，靜靜地看了起來，忽地大笑道:“妙哉，妙哉，陛下真神人也!”看諸將一臉愕然的摸樣，韓信對韓忠道:“拿下去，給各位將軍們看一看!”“喏!”韓忠應了聲，接過錦囊，遞給了最近的曹參。
諸將忽啦啦圍上來一看，錦囊上只有幾句話:項羽短於戰略、長於戰術，必不甘心重權旁落，來日出徵之時必有奪權之舉，吾兒切須謹慎!另，項羽之勇不可力敵，當以疲敵之計為上、將之引離老巢淮上一帶，待聯擊滅劉邦，南下合擊之，方可保萬全!切切謹記!
諸將看了更是愕然，一時無語。
韓信忽地笑道:“這是陛下前日讓欽使送來的錦囊，聲稱有變時拆開，可解一時之疑。今日拆開一觀，陛下真是神人也，遠於千里之外，竟然對此間戰事發展洞若觀火!這回各位將軍應該相信此計出自項羽之手了吧，厲害啊，厲害，我還真有點小看了這項羽!這一點陛下比我強多了，而且陛下連後謀之計也給某指了出來，和韓信想得也是一般無二，真不愧為一代英主!”
諸將欽服。齊呼道:“陛下聖明!”
曹參感嘆道:“沒想到項羽還有這份難耐，真是出人意料、不可不慮!大將軍，項羽的勇猛曹將見識過:匹馬單戟縱橫沙場，真是所向披靡，當者立宛，確是勇冠天下之猛將，而且有楚項精兵助陣，更是難敵，所以陛下欲以疲敵之計牽制其實是不二良謀!只不過不知道大將軍欲如何疲敵?要知道現在項羽已經穩定住了彭城和軍前局勢，再不定計。恐怕項羽馬上就要殺將前來了!”
韓信笑道:“陛下雖未明說，某卻早有定計!從明日起，我軍開始步步後退，將淮安以南諸縣、以至廣陵統統讓給項羽，然後西進淮南，會合無諸將軍的水師再與項羽慢慢周旋。如此一來，好處有二:一、為了守衛收復的廣大土地，項羽必然留兵駐守，但他地兵力本就不多，再一分兵的話。便有可能給我軍可乘之機;二、我秦軍悍勇堅忍，慣於長途征戰，雖披荊斬棘亦毫不為苦;而楚人雖悍勇不下我軍。但生性奔放、懶散，若長久周旋之。楚人必然不堪其苦、人心厭戰，由此戰力必然大減!三、會稽、淮上一帶乃是項氏老巢，民眾基礎深厚，甚得人心。將之誘離淮上至淮南無基之地，便於將其全殲。有此三利，說不定用不著等陛下大軍前來相助，我等便可將項羽首級獻上!”
諸將聞言有些猶豫。吳芮道:“大將軍，略略退些倒無妨，只是盡棄淮上土地以及淮南無諸將軍所陷大量城池，損失如此之大，萬一陛下怪罪下來，豈不弄巧成拙!?而且我軍目前屢屢得勝，卻對楚軍退避三舍，恐怕對士氣不利啊!”
韓信想了想道:“真正的智將，不以一城一地的得失為勝敗，只要能夠殺了項羽，休說淮上、淮南，就是楚國全境也是覆手可定，以陛下之明，立該看得出此間利害!另外，我也會馬上上書與陛下，告知詳情，應該無礙!至於士氣方面，只要各位將軍做好說服工作，應該沒有什麼大問題，一支真正的鐵軍是應該勝不驕、敗不餒的;而且經過此前數役，將士們應該對韓某還是有信心地，不過就要勞煩各位將軍細加安撫了!”“喏!”諸將聞言，想想也對，便齊聲領命。
次日，韓信統率十萬秦軍大踏步向南方退去，且退得十分乾淨利落，一兵一卒都沒有留下、一城一地都盡數放棄。
項羽聞報後猶豫了一下，覺得自己初次出征若無功而返必被天下人恥笑，而且懼而不追、放過殺父仇人更是無顏見江東父老，便和范增商議後，小心翼翼地尾追而來!
一時間，故伎重施的秦軍們所經之處直如蝗蟲過鏡，所有官庫、米店的糧食俱被一掃而空，無食可吃的楚人們不得不向隨後追擊而來地楚軍求助。可憐項羽雖然兇狠嗜殺、但總是楚人，也總不能無視家鄉父老的生死，只好忍氣吞聲地拔出很大糧草來救濟各縣，就這樣追擊的速度被韓信害得如同蝸牛一般。
沒過幾天，項羽和范增便反應過來，知道韓信此次又要再施堅壁清野、誘敵深入之計了，一邊大罵韓信厚顏無恥地同時，一邊卻也有些畏懼，便停止下來，不肯繼續追襲了!
聞報的韓信自有辦法，忽地又棄了廣陵，將淮上所有秦軍集合在一起便西渡淮水、向淮南一帶進發，然後大張旗鼓地兵峰直指淮南唯一有楚軍撫守地孤城九江、大有將淮南一舉踏平之勢。
正之所謂攻敵之必救，定有效焉，項羽雖早被韓信地卑鄙戰法氣得暴跳如雷，有心不追，又擔心韓信會合無諸水師合攻較為空虛的九江孤城，進逼更為空虛的泗水郡乃至國都彭城，只好忍著沖天地怒火離開淮上、銜尾急追。
只可惜韓信狡詐，見項羽追來，便不再進攻九江城，只是利用秦軍遠比楚軍能吃苦、且騎兵多、運輸能力也出眾、更善長土木工程的優點，在水網密集的淮南地帶縱橫自如、隨意南北，與楚軍捉開了迷藏!可憐楚軍兵力不足，無法採取分兵固守、壓縮秦軍活動範圍的辦法，根本就只有被秦軍牽著鼻子四處打轉地份，沒幾天就被肥得拖瘦、瘦得拖病。更讓項羽暴跳如雷的是，無諸的水師透過淮南密集地水網擁有了強大的機動性，常常神出鬼沒地襲擊楚軍的小股部隊和運糧部隊，只擾得楚軍日夜不得安寧，根本無法順利尋得秦軍主力進行決戰!
很快，並不蠢地項羽和范增回過神來，知道再這樣被韓信牽著鼻子亂轉、完全喪失主動性，遲早會被狡猾的韓信尋機擊破，於是，便不再理會韓信地挑釁，只顧率楚軍北上九江、扼守住秦軍北上的門戶便不再出戰!
楚軍退守九江後，雖然韓信一時不能奈項羽何，但就是這大半個月時間的逐鬧下來，給了扶蘇徹底解決劉邦、南下合擊項羽的寶貴時機!