“我們的速度非常快，曹操根本來不及做出反應，他肯定就在彭城。彭城最難打，還是放在後面打為好。”張燕想了一下，手指蔣濟說道：“書告雷重、魏續、關羽三位將軍，立即攻城，不惜一切代價，先行拿下下邳。”九月十二，漢軍開始攻打下邳，連續攻擊七天後，關羽親自帶著先登營將士殺上城牆，率先攻克西城門。
九月二十，漢軍攻佔下邳。兩天後，雷重率軍北上彭城。關羽率軍直殺郯城。
魏續留守下邳。九月二十六，關羽和管亥同時發起攻擊，一天之內，漢軍三次登上城樓，徐州軍傷亡慘重。
關羽看到敵軍士氣低迷，指揮大軍連夜攻擊。當天深夜，關羽身先士卒，帶著親衛屯攻克城門，大軍隨即殺進城內。
曹仁投降。九月二十八，關羽、管亥等人率軍急赴彭城戰場。十月初三，張燕指揮八萬大軍攻打彭城。
彭城守軍頑強抵抗。十月上，長安。大司馬徐榮、丞相李瑋、尚書令田疇等人接到了司馬懿的捷報。
馬超的援軍進入隴南戰場後，司馬懿隨即指揮大軍發起反攻，張飛、張任抵擋不住，撤回陽平關。
司馬懿隨後追擊，以重兵攻打走馬嶺。駐守走馬嶺的張任敗逃陽平關，丟失了扼守關隘的高地。
司馬懿命令馬超屯兵金牛山，阻擊巴蜀方向的援軍，命令龐義屯兵走馬嶺，以弩炮和石炮居高臨下轟擊陽平關，自己和魏延親率精銳，強攻關隘。
長安提供給隴南戰場的糧草軍械並不多，司馬懿為此連番向朝廷告急，懇請朝廷調撥糧草。
徐榮和李瑋、田疇商量後，書告司馬懿，請他暫時休戰，不要打了。以司馬懿目前的兵力，在冬天來臨之前攻克陽平關的可能微乎其微。
所以徐榮在書中告訴司馬懿，餘氐根和梁百武的軍隊已經攻克房陵、上庸、西城三地，順利擊破了漢中東翼的防線，等到明年春天，朝廷將視形勢發展，適當增兵於餘氐根，讓他和你東西夾擊，共取漢中。
當前朝廷的重點是竭盡全力支撐南陽和徐州兩個戰場，這兩個戰場一個都敗不起，朝廷沒有選擇，只能暫時放棄隴南戰場。
目前徐州戰場的形勢並不好。從各種渠道得到的訊息證實，孫權、周瑜、曹丕已經在淮河南岸集結了大約十萬大軍，雖然短期內他們還沒有北上攻擊的跡象，但漢軍如果遲遲不能攻克彭城，他們肯定會在冬天渡河北上。
彭城不能攻克，鐵騎大軍就不能及時返回北疆，而胡族各部因為冬天來臨馬上就要停止向前線大軍供應牲畜和草料。
這樣一來，朝廷的財賦就難以支撐，北疆的安全也成了問題。張燕在給朝廷的書信中也表示了同樣的擔心。
由於曹操和徐州主要文武大吏及其家眷都在彭城，彭城的防守非常頑強。
大軍要想搶在十一月之前攻佔彭城，難度很大。另外，鐵騎一旦返回北疆，漢軍需要足夠的兵力駐防淮河一線，如果在彭城強行攻擊時損失太大，將來漢軍未必能擋住叛軍的猛烈反撲。
大司馬徐榮斷然決定，徐州戰場暫時休戰，命令南陽戰場上的大軍發動攻擊，拿下宛城，然後迅速抽調部分兵力增援徐州戰場。
大司馬徐榮書告玉石，十月底之前，務必攻克宛城，佔據南陽。十月上，南陽。
荊州劉表權衡再三，還是決定出兵北上牽制南陽戰場上的北疆軍，從而給徐州的曹操贏得反攻的機會。
如果南陽戰場上的北疆軍增援徐州，曹操就徹底完了。曹操完了，襄陽也就危在旦夕了。
然而，荊州軍非常害怕北疆鐵騎，尤其徐州曹操在北疆鐵騎的攻擊下，毫無還手之力，一敗塗地，更讓荊州將士們心驚膽戰，唯恐自己像徐州軍一樣被北疆鐵騎一口吃了。
劉琦帶著軍隊渡過漢水後，穆斯塔法和祭鋒的鐵騎連番攻擊，荊州軍寸步難行，根本不敢離開襄陽太遠。
此刻宛城的形勢岌岌可危。宛城被北疆軍圍了十一個月，由於城內守軍數量太多，被圍困的時間又遠遠超過了原先預計的時間，城內糧食非常緊張。
雖然到目前為止，將士們還能一天吃上一頓飯，但城內的百姓卻早已斷炊，很多人陸續餓死。