苻堅還是那個苻堅，然而前秦已經不是那個前秦。可以說，淝水之戰的失敗，直接毀掉了苻堅和王猛多年改革的成果，也使前秦當初反對南征的大臣們所擔心的那些隱患全部成為現實難題。
384年正月，慕容垂借平定丁零叛亂之機，脫離苻堅，以復興燕國為口號，集結鮮卑舊部，於滎陽稱燕王，史稱後燕，其後定都中山。一代戰神，歷經坎坷，終於抓住了五胡亂華的尾巴，開始了一段屬於自己的時代。
384年三月，慕容俊之子慕容泓同樣以復興燕國為口號，在關東起兵，建立西燕，慕容衝起兵響應。由於西燕影響範圍小、實力弱，史學家並不將其計算在十六國範圍之內，但是它的存在和前秦的滅亡密切相關，所以在此記之。
同年，羌人貴族姚萇由於在鎮壓慕容泓叛亂的行動中遭受失敗，受到苻堅責備，也被迫反叛，在渭北地區稱大將軍、大單于、萬年秦王，建立後秦政權。
舊亂未平，新亂又起，滿朝文武盡皆一臉忠貞，然而苻堅卻誰也不敢派出去獨領一軍了，只好親自率軍平叛。戰事初期進展順利 ，前秦軍一度切斷姚萇軍水源，致使許多士卒渴死，使其軍危人懼。然而正是在關鍵時刻，天降大雨於姚萇軍中，積水三尺，並且，出其軍營則暴雨驟減，水不盈寸。當時苻堅正在吃飯，得知訊息後再也無心進食，仰天怒吼：“蒼天無心，何故降澤賊營！”
蒼天是否有心我是不知道的，但是，人要是走了背運，喝涼水都是會塞牙的，苻堅居然敢吃飯！
雙方形勢逆轉，姚萇軍心大振，越戰越強，從此一發不可收拾，苻堅卻損兵折將，苦苦支撐。
在兩軍鏖戰之際，接手了西燕的慕容衝進軍至長安城外，殲滅秦軍數萬人，佔據阿房城。久戰不利的苻堅只能撤軍回守長安，然而卻坐困孤城，面對的是愈發糜爛的局面。
慕容沖和苻堅的關係是曖昧且微妙的，既有亡國受虜之恨，又有枕蓆胯下之辱（或許是恩），此中細節不可描述。總之，慕容衝很惦記苻堅，掌控西燕之後，立即領兵來攻；苻堅也很念其冷暖，登城臨望之際，想到軍旅苦寒，送慕容衝錦袍一件，以示舊情難捨，惦念萬分。
已經是兵臨城下的時候，苻堅居然還希望透過聯絡個人感情來贏得喘息之機，這是不切實際的想法，同時也暴露了苻堅內心的純潔，幼稚且單純。事實上，慕容衝對苻堅的感情，直接導致了他在攻克長安後，縱兵行兇，血洗了長安城。
“孤家以天下為任，怎能看這一袍小惠。如果你束手來降，我們慕容家對待你也不會比你從前待我們家差。”這是慕容衝收到錦袍後對苻堅的回覆，以天下為任！
苻堅氣得幾乎吐血，大叫：“悔不用王景略和陽平公（苻融）之言，使白虜（鮮卑）敢猖狂如此！” 然而，此時此刻，除了狂怒和大叫，苻堅已經沒有辦法收拾局面了。
而且，在得知慕容衝領軍來攻之後，長安城內的鮮卑人也開始蠢蠢欲動，深受苻堅厚待的前燕亡國之君慕容暐正積極聯絡遺民舊部，策劃刺殺苻堅。直到訊息走漏，苻堅才將長安城中慕容家族及鮮卑男女老幼盡數剿滅。
那時，想必苻堅滿心都是悔意！
原來，無論多少恩惠，都無法彌補亡國滅家帶來的仇恨。
自此之後，中國的歷史開了一個很不好的頭：滅人國者如果不忍心對亡國皇族斬盡殺絕，勸諫者往往以苻堅“柔仁邀名”為例，致使後代亡國皇族少有保全者！、
國亡則族滅！
攻城戰打的很辛苦，慕容衝親自率眾登城，苻堅也全身甲冑，親自督戰，而且，飛矢滿身，血流遍體。數月之間，關中地區煙塵四起，百姓死傷無數。
圍城日久之後，長安城開始出現了斷糧困境，甚至出現了人吃人的慘劇。苻堅傾其家底設宴款待群臣，沒多少吃的，連在前線作戰的將領也分不到幾片肉，大家把肉塞進嘴裡，不敢嚼，更不捨得嚥下，待回到家中時“吐肉以飴妻子”，可以想見當時苻堅情形之悽慘悲涼。
長安城守不住了，病急亂投醫的苻堅聽信讖言“帝出五將得長久”，留太子苻宏守城，自己從長安出奔五將山（今陝西岐山西北）。慕容衝隨即攻破長安，縱兵大掠，死難者不可勝計。負責留守的太子苻宏逃往武都（今甘肅成縣西），後投奔東晉。