上回說道伊利丹與瑪維，這個故事算是告一段落，幾個人在山洞休息，把傷養好，幾天後騎著吉良馬，向東南方向進發，很快來到一個國家。
這裡是軒轅國邊緣，很多人認為軒轅是在中國的中部，其實不是，他在崑崙山西北邊，那是一個豐富的傳奇國家。這裡是一個與中華規則不同的小世界。
往前行進就看到了一座座的大山，這山就是窮山，窮山東邊居住有人，而這裡的人，都會拉弓射箭，但是他們不能向西方射箭，窮山的西邊是崑崙丘。
這裡的人都畏懼黃帝的威靈，敬畏黃帝而不敢拉弓。軒轅丘位於軒轅國北部，呈四方形，四周被四條大蛇環繞守衛著。
在這四條大蛇的北面，有叫做沃野的地方，每天都有鸞鳥在那裡唱歌跳舞，鳳凰在天上鳴叫飛舞，那個地方也住有人。鳳凰生下蛋之後，這裡的居民就食用它，蒼天降下的甘露，人們就飲用它，凡是他們所想要的，都能事事如意，他們的壽命最少都是800年。
這裡的野獸與人長期生活在一起，相互之間和睦相處沒有爭鬥，而這裡的人雙手捧著食用鳳凰蛋，總有兩隻鳥在導引他們。
“此處不遠有一種龍魚，可以在水中生活，又可以在山上生活的神獸，就棲息在沃野北邊，龍魚的形狀與鯉魚相似。”
“他們長著龍的頭，魚的身體，不但在水中傲遊，還能漂浮在陸地的上空。有神力的人，騎著龍魚遨遊在廣闊的原野之上，就如騎著馬飛奔在太空之中。但這種龍魚很少，也無人得到它的青睞。”
玉蘭是山神，自己見識過的書，給幾人普及一下知識。
“在龍魚所住的北面，有一個國家，那就是白民國，他們住在流沙的下游邊上，在白民國的境內生活著一種神獸，他的名字叫乘黃，形狀與狐狸相似，但脊背上長有角，但身體長長的，有一雙翅膀，它是一種祥瑞之神獸。”
“如果有人有幸能夠得到它，騎上它的身子就能夠長壽，活到2000歲，還有的人說，乘黃的樣子像馬，長著龍的翅膀，馬的身體，背部長著兩隻角，伴隨黃帝征戰多年。”
幾人來到軒轅國，看到的都是人頭蛇身的人，還有人類，蛇頭人身等，在窮山的附近，這裡不長壽的人也活八百歲。他們在女子國的北邊，在崑崙的西北，丈夫國的西南，其上是流沙，這裡的人長著人的臉、蛇的身子，尾巴盤結在頭上。
這裡人的性格性情多好靜,富於理智。溫厚中帶有華麗氣質具有不屈不撓的精神。表面看來似非大活動家,其內部蘊含著相當實力,很容易得相當的成功。其人生雖屬漸進型,但終能為人首領，黃帝就出生在這裡。
“相傳黃帝誕辰是二月初二，黃帝的先祖是有熊氏。由於有熊氏的人們崇尚土德，土是黃色的，母親附寶給他起名叫黃帝。居住在軒轅之丘，因他長在姬水，就以姬為姓，軒轅為號，所以後人也稱黃帝為軒轅氏。”
相傳中華文明開端之始，奇肱國人做的車，來到軒轅丘，黃帝就開始改進造車，並因此被稱為軒轅氏。軒轅二字指的就是車，由黃帝改進而成戰鬥的車，傳揚大中華。
“黃帝是稍後於炎帝出現的一個大神。傳說他長有四張臉，分別看四方，人的身體，龍的血脈，可以監視四面八方。他是中央的大帝，統治著整個中華，從此就有了“二月二龍抬頭”的吉祥之說。”
走在路上，過來一個老者，蛇頭人身，老態龍鍾，頭上兩隻小角，看到四個拉著馬的外鄉人，就停下說道：
“歡迎遠到而來的客人，我們軒轅國每一個公民，都熱誠相迎。”
只見他向大地吼一聲，所有的人都陸陸續續地出來，這些人，蛇人，人蛇，人類，等都非常熱情，一路歡快喜悅。這個地方只是黃帝故鄉的一個城鎮而已。
張玄楚問道：“這是黃帝的故鄉，老先生，能給我們說說他的傳奇嗎？”
老者道：“黃帝生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而聰明。黃帝從出生到成長就不是一般的人物。他15歲就被群民擁戴當上軒轅部落酋長，37歲登上天子位，黃帝一生重大貢獻就在於歷經五十三戰呢！”
“他向東行進，打敗了榆罔，誅了榆罔，降服了炎帝，誅殺蚩，結束了戰爭，統一了三大部落，告別了野蠻時代部落制度，建立起世界上第一個有共主的國家，當選為中華民族第一帝。人類文明從此開始了。”