三尾所在東湖中，鳴人站在湖邊用神識看著湖中沉睡的三尾冷笑一下。
伸出右手全身靈力凝聚在右手之中，靈力形成一個藍色圓球，在圓球的三角邊緣有著透明的鋒利刀刃帶動著圓球，快速的旋轉著。
因旋轉而產生的氣浪，彷彿會將人撕裂。
“鳳遁，螺旋丸手裡劍！”
“轟！！”鳴人將螺旋丸手裡劍往湖中扔去，螺旋丸手裡劍一進入湖中便爆炸，整個湖中間都凹凸了下去露出了裡面的三尾。
此時，三尾全身查克拉凝聚在身體的表面，抵擋著螺旋丸手裡劍的威力。
“吼！”三尾抵消螺旋丸手裡劍的威力後，向鳴人咆哮了一聲隨後便被湖水淹沒。
湖中的巨大動靜和三尾那龐大邪惡的查克拉，自然瞞不了溫泉鄉的卡卡西和大蛇丸，佐助等人。
他們都感受到了湖中的動靜，紛紛起身向鳴人方向趕去。
“吼！”三尾從湖中鑽了起來用憤怒的眼神看著，打擾他清淨的螞蟻。隨後張開嘴周圍的自然查克拉和他體內的查克拉在嘴中凝聚，形成一個黑色的光團。
光團形成後三尾便向鳴人射去，鳴人看著尾獸玉不慌不忙的抽出鐵碎牙變成冥道摸試。
鳴人拿著冥道鐵碎牙對著尾獸玉一揮，一道巨大的裂縫便出現在空中。尾獸玉直直射進裂縫之中便消失不見，隨後裂縫便自動縫合。
從緩緩縫合的裂縫之中隱約傳來一聲聲慘叫和哀嚎，讓人聽了頭皮發麻。
三尾看著自己的尾獸玉消失後，也沒有亂動或者發起進攻，反而靜靜的看著鳴人，他從鳴人的身上感受到了致命的危險。
他身為尾獸的直覺告訴他，讓他不要輕舉亂動。
看見三尾不動了之後，鳴人便扛起刀走在三尾面前冷漠道：“現在給你兩個選擇。第一，簽定通靈契約成為我的通靈。第二，則是把你打成殘廢強行簽約。你自己選！”
回答鳴人的則是三尾的一根尾巴，他不動不代表害怕鳴人，強者是高傲，不容褻瀆的。可是，鳴人的一番話將他徹底激怒了，讓他將那一絲致命的感覺拋在腦後。
鳴人看著向自己而來的尾巴，臉色更冷了，身形一閃消失在三尾面前。
“碰！！”尾巴打在湖中漸起一朵巨大的浪花。鳴人出現在三尾上面，手中的鐵碎牙狠狠的一揮。
“破界·金剛槍破！”
無數巨大，堅固的紅色長槍極速向三尾而去。三尾明顯感覺到自己上空傳來的危險，查克拉湧動在身體表面形成一副紅色的尾獸衣。
但這沒卵用，金剛槍破狠狠的穿過尾獸衣，破開三尾那你上那堅硬的烏龜殼刺進他的體內，雖然刺進的只是少數，但也讓他疼痛不已忍不住發出慘叫。
“吼！”
…………
“嗖嗖嗖！！”卡卡西等人來到湖邊看著被長槍刺入身體不斷哀嚎的三尾，以及在他面前的鳴人。原本沉重的氣氛，更加沉重了。
而在另一邊，大蛇丸和宇智波佐助站在懸崖邊看著湖中心的還三尾有鳴人。特別是看見鳴人時，心中如同吃了火藥一般往上漲。
“漩渦鳴人！”佐助如同憤怒的野獸一般嘶吼，眼中的寫輪眼不由變成萬花筒。大蛇丸看著佐助眼中的萬花筒寫輪眼，心中一片火熱。
佐助厭惡的看了一眼大蛇丸，冷哼一聲隨後便消失在原地。大蛇丸陰冷一笑，也不在意佐助眼中的厭惡，跟著佐助往鳴人方向而去。