屋中，鳴人將變成廢鐵的斬首大刀扔在一旁，將吸收了斬首大刀能力的鐵碎牙收回刀鞘插在腰間，隨即望向窗外的月亮。
“還有兩個月嗎？兩個月後，我便用你來讓他們嚐嚐我的憤怒。”月光之下，鳴人輕輕撫摸著鐵碎牙，眼中寒光不斷。
這時候一道白光，從鳴人身體之中跑出來，化為一個金髮穿著魔法衣，戴著魔法帽，手持魔法棒的美少女。
這個少女正是黑魔導少女瑪娜！瑪娜一出來就撲到鳴人懷中，撒嬌的向鳴人說道：“主人，我修煉好了。我不在的這段時間有沒有想我？”
鳴人伸出手摸著瑪娜的金髮微笑道：“想，我時刻都在想。”
“嘻嘻！”瑪娜得到回答後如同得到誇獎的小孩兒一樣，開心的笑了起來。
和瑪娜嬉笑了一陣後，鳴人向瑪娜問道：“對了，琪沙拉她還在修煉嗎？”
瑪娜一聽見鳴人問琪沙拉，笑臉落了下來，小嘴嘟起道：“琪沙拉姐姐還在三幻神身邊修煉，主人真是的，也不關心關心我一下。要知道我也很辛苦的修煉老師給我的黑魔導術。”
聽到瑪娜的抱怨鳴人哭笑不得，然後在在瑪娜額頭上輕輕一吻。瑪娜頭上立即冒著蒸汽，立即回到鳴人的體內。
鳴人輕笑了一會兒，抬頭望了一眼天空，眼中寒光一閃。轉身鑽入被子中睡覺。
………………
一個月後，如同原著一樣，中忍考試正式來臨。不過不同的是水隱村的水影帶著兩對下忍前來，然後在火影辦公室不知道在說了什麼，不知道付出了什麼代價，最終要回了牙。隨既水影就在火影的邀請下，觀看這次的考試。
中忍考試第二場不歸森林之中，在御洗紅豆解說好規則後，隨著一聲令下中忍考試正式開始。（注，中忍考試的開頭和第一場沒有什麼看頭，這裡作者就一筆帶過。）
“嗖嗖嗖！”眾忍者紛紛跳進不歸森林中，在一個小時後，原本寂靜的森林突然傳來一聲慘叫。
御洗紅豆聽見這個聲音後笑了一下，然後拿出糯米丸子吃了起來。
“到底有多少人能活著走出森林，真是期待呀。”
“紅豆大人，我們這裡發現了兩件屍體。詭異的是這兩具屍體的臉都不見了。”這時兩個人者來到紅豆身邊說道。
另一邊，大蛇丸還是將佐助作為目標。不過讓鳴人意外的是，我愛羅居然拋棄他的隊友。找到了鳴人，並將鳴人纏住。
“殺了你！殺了你一定找到我存在的意義！”我愛羅全身冒著殺氣，看著鳴人嗜血道，隨後左手一揮鳴人腳下冒出一陣沙子將他包裹住。
“去死吧！沙束縛！”我愛羅左手狠狠一捏，沙束縛頓時收攏。
“轟！”就在這時鳴人一拳將我愛羅的沙束縛轟出一個大洞，鳴人淡定從裡面走出來看著我愛羅冷漠道：“就憑這區區沙子，也想殺我？可笑！”
說罷，鳴人右腳一跺身體急速的向我愛羅而去。面對急速而來的鳴人，我愛羅淡定的抱著雙手，葫蘆中的沙子自動湧出來，將我愛羅包裹在裡面。
鳴人看著將我愛羅包裹住的沙子，不屑的笑了，隨後一拳轟在上面。鳴人的拳頭直接穿到裡面，抓住我愛羅的衣服，直接將他拽了出來。
我愛羅瞪大眼睛一臉難以置信，他不相信他的絕對防禦居然就這樣被鳴人輕而易舉的打破。
鳴人一拳打在我愛羅的肚子上，我愛羅頓時吐了一口血。隨後鳴人一記手刀砍在我愛羅的脖子上將他擊昏。
原本鳴人是想在這裡殺了我愛羅，但考慮到計劃便放了他，畢竟搶奪我愛羅體內守鶴的本源，並不是只有現在這個機會。
鳴人看著昏倒的我愛羅，隨手的一扔將他扔在一旁。然後全力追尋著佐助和春野櫻的氣息趕去。
鳴人感到時，看見了如同原著你一樣的景象。被大蛇丸種下天之咒印的佐助，此時佐助全身都是天之咒印，它的腳下則是三個斷氣被大蛇丸拋棄的棋子。春野櫻的長髮也被削了。
在一旁山中井野扶著春野櫻，天天則扶著受傷的小李。其他人則是皺眉看著佐助。
佐助聞聲望向樹幹上的鳴人邪笑一下，說道：“漩渦鳴人，現在我正式向你挑戰。”