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第316章 下一站,納斯達克 (1 / 3)

春節還未結束,任平生便啟程飛往大洋彼岸,參與萬有遊戲上市前最後的路演活動。

“上市路演”(ROAD SHOW是指股票發行人和承銷商面向投資者所舉行的股票推介報告活動,路演的目的是促進投資者與股票發行人之間的溝通和交流,以保證股票的順利發行。

經過一年多的籌備,萬有遊戲已經搭建好了VIE模式,透過兩輪融資引進了多家投資機構,並確定將於3月初在納斯達克首發上市(IPO)。

萬有遊戲IPO的主承銷商已經確定為高盛、摩根士丹利和美林證券三家,中金證券、漢海銀行作為財務顧問和副承銷商,IPO將發行規模4200萬股ADS(美國存託憑證),佔現有股份的,其中一半為新發股,另一半是大股東出售的現有股權,IPO發行價20~25美元/ADS,基本融資規模將達到8.4億美元至10.5億美元。

IPO主承銷商高盛為這次路演租下了紐約華爾道夫阿斯托里亞酒店最大的廳,任平生和萬有遊戲全體高管身著正裝、精神抖擻地走上了這座充滿歷史氣息的古典廳堂,面對100多家聞訊趕來的投資機構與投資人,有條不紊地開展路演。

上市前,萬有遊戲的管理層做了如下調整。

董事會:從第一屆的5名成員調整為9名,新增了紅杉資本、軟銀中國、復興集團和英泰集團的代表,分別為:任平生、駱達輝、許濤、林立松、沈南朋、孫政義、郭廣倡、沈國鈞,寧臻一仍為獨立董事,任平生繼續擔任董事長。

高管團隊:許濤擔任公司CEO(執行長),林立松擔任公司總裁,駱昌煜擔任COO(營運長),劉怡君擔任CHO(首席人力資源官),付惠子擔任CFO(首席財務官),李國輝擔任CTO(技術長),秦振偉擔任CLO(首席法務官)。

眾多高管與投資者會面後,公司CEO許濤面對眾多投資者,對這家即將上市的公司做了個簡介:

萬有遊戲,是一家正在高速增長中的網際網路線上娛樂供應商。

2007年,公司第一款網路遊戲《理想世界》上線以來,註冊使用者以每個季度300%的增長速度在不斷增長,去年年底,《理想世界》推出首個資料片《理想家園》,也收到了廣大玩家的好評。截至目前,《理想世界》共有註冊使用者6000萬人,同行內排名前五;,最高同時線上人數達100萬人,同行內排名前三;《理想世界》開測以來,各項資料都重新整理了中文網路遊戲的新紀錄,成為國內網遊市場上異軍突起的一股新興力量。

根據畢馬威會計師事務所審計出具的財務報告,萬有遊戲公司2007年總淨營收為人民幣14億元(約合2億美元),高於上年的人民幣1328萬元的虧損。萬有遊戲公司2008年總資本支出為人民幣2.445億元(約合0.349億美元),其中含無息借款一筆5000萬元。經審計,萬有遊戲2008年淨利潤達11.555億元。

綜合來算,萬有遊戲單靠《理想世界》這一款遊戲,每季度可進賬3.5億元人民幣,每季度淨利潤達到2.88億元人民幣。這個盈利能力,在國內,僅次於同類遊戲領頭羊《夢幻三國》和國際大廠暴雪所開發的《魔獸世界》。

雖然許濤的表達能力並不算很好,而且他面對這種大場面還是有些緊張,不過在場的投資者經過同聲翻譯和PPT的幫助,還是可以清晰地掌握萬有遊戲這家公司的近況,而萬有遊戲超快的發展速度和超強的盈利能力,都彌補了CEO本人在表達上的欠缺,並且成功引起了投資者的興趣。

公司情況介紹完畢後,活動轉入投資者問詢環節,負責回答投資者疑問的,當仁不讓是公司董事長任平生。

這個目前在國內網際網路界已經小有名氣的創業家和企業家,穿著一身藏青色的合體西裝,白襯衫的領口開了兩個釦子,面帶充滿自信的笑意站在臺上,有條不紊地應對著每一個投資者的詢問。

面對面的諮詢可以讓投資者第一時間瞭解公司有關問題,也能夠直接觀察公司經營者的素質能力,對於投資者在IPO前認購股份有很重要的參考價值,是路演中至關重要的一個環節。

雖然任平生平時很少插手公司具體管理,但這家公司是他一手創辦的,並且始終把握公司的戰略方向,對於公司的發展脈絡胸有成竹,再加上他傲人的演說能力和隨機應變的臨場發揮能力,所以應付起投資者的詢問毫無困難。

投資者的問題主要集中在萬有遊戲和《理想世界》的經營情況上,其中有幾個問題問得頗為刁鑽,讓在場的高管們都捏了一把汗,但任平生胸有成竹、遊刃有餘地見招拆招,一一給予了很好的答覆。

來自德意志銀行的投資代表,一頭金髮,身材高大,臉上帶著日耳曼人的傲慢,用嚴謹的英語提問道:

“中國的網路遊戲市場已經發展了8年,市場已經非常成熟,絡藝、騰汛、勝大、七城等巨頭牢牢掌握了市場絕大多數份額,萬有遊戲只是一家新創業的公司,在渠道和宣傳上都不具備優勢,你們如何擴大市場份額,日後又如何應對巨頭的競爭。”

任平生對他點點頭,微微一笑道:

“你說得很對,中國網遊市場的確很成熟了,巨頭們的競爭也很激烈。但是,請注意,我們談論的是中國。據權威部門統計,中國90年代後出生人口數量約為3.28億,佔總人口的24%。這批年輕人逐漸成年並具備消費能力,他們將是推動中國線上娛樂市場的核心力量。“

任平生雙手攤開,在胸前畫了個圓,示意道:

”中國的年輕人還很多,中國的市場還很大,我們有信心,也有能力,在中國這個大市場裡贏得我們應有的份額。”

他這段話字正腔圓、鏗鏘有力,充滿了強大的自信與魄力,而且聯絡到不斷蓬勃發展的中國這個大背景,令人不得不為之折服,那些國內來的投資者和媒體記者都紛紛點頭,臉上充滿了自豪。

來自阿聯酋的主權投資公司阿布扎比投資局的代表,一個纏著頭巾的大鬍子提問道:

“中國網路遊戲行業的競爭,目前主要是代理運營和自研運營這兩種模式,而代理運營一直以來都佔據了主流地位,勝大的《傳說》、七城的《神蹟》都取得過巨大成功,而當今全球最棒的《魔獸世界》也透過代理方式進入中國運營,萬有遊戲只運營自己研發的遊戲,是否會錯過商機?”

任平生搖搖頭,表情嚴肅道:

“網路遊戲是藝術的一種,在藝術界有這麼一句話——只有民族的,才是世界的。,我覺得這句話很有道理。任何遊戲要想打動人心,讓更多的人喜歡玩,必須貼盡玩家群體的文化和藝術審美。我們萬有遊戲一直走自主研發之路,就是因為深知中國玩家的需要,也只有我們自主研發的遊戲,才能夠真正體現中華傳統文化,才能真正貼盡中文玩家的審美。”

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