原來，一股神秘勢力趁莫文傑不在，前來攻打雲都城。城中眾人雖奮力抵抗，但已漸露敗象。莫文傑見狀，怒吼一聲加入戰局。黃靈兒和秦小蝶對視一眼，也紛紛出手相助。
莫文傑施展出最強法術，光芒沖天，瞬間擊退了部分敵人。但神秘勢力首領卻邪笑著拿出一件法寶，這件法寶散發出強大的邪惡力量。就在眾人絕望之際，莫文傑想起古籍中的一種陣法，忙指揮眾人佈陣。在三人帶領下，城中修士齊心協力啟動陣法，終於抵擋住法寶攻擊，併成功反擊。神秘勢力大敗而逃，雲都城重歸安寧。
張天師和千小勇看著莫文傑，他們高興壞了，這次如果不是莫文傑及時趕到，還不知道會有多少無辜的百姓遭殃，這次真的多虧了莫文傑！
張天師走上前拍了拍莫文傑的肩膀，“莫文傑，此次你拯救雲都城，我們定當好好感謝你。”莫文傑連忙擺手，“都是我應做之事，這雲都城也是我的家。”千小勇撓撓頭，“莫兄，不過那神秘勢力逃走，恐怕日後還會捲土重來。”莫文傑眼神變得凝重，“我也擔心此事，必須得找出背後主謀。”
這時，城中一位老者緩緩走來，手中拿著一枚奇特的玉佩。“莫公子，這是在戰場上撿到的，上面有奇怪的符文，或許跟那神秘勢力有關。”莫文傑接過玉佩仔細端詳，突然感覺到一股熟悉的氣息。
莫文傑皺眉道：“這股氣息我好像在哪裡見過，也許順著它就能找到線索。”黃靈兒湊過來，“那我們現在就出發追查吧。”莫文傑點點頭，看向張天師和千小勇，“雲都城就拜託二位暫為守護了。”說完便帶著黃靈兒和秦小蝶朝著玉佩氣息所指方向追去。
張天師看著莫文傑遠去的背影，他不由自主的感慨萬千，真沒有想到莫文傑的實力增長這麼快，剛飛昇上來才多久啊，現在都已經是我等仰望的存在了，這簡直就是讓人無法想象！
莫文傑三人沿著玉佩氣息一路追尋，來到一處幽靜山谷。谷中瀰漫著淡淡的霧氣，透著一絲詭異。
“大家小心些，這裡感覺很不對勁。”莫文傑警惕起來。突然，周圍湧出一群黑影，發出陰森的笑聲。“你們以為能輕易追蹤到我們嗎？這可是陷阱。”一個沙啞的聲音響起。
莫文傑卻鎮定自若，雙手結印，一道金光射出，驅散部分黑影。“就憑這些小伎倆也想攔住我？”黃靈兒和秦小蝶也紛紛施展法術，加入戰鬥。
然而黑影越來越多，逐漸形成一個巨大的旋渦，將三人包裹其中。就在危急時刻，莫文傑發現玉佩閃爍起來，光芒融入旋渦之中。瞬間，黑影消散，前方出現一座古老的洞府。
“看來這玉佩不僅是引我們來此的誘餌，還是開啟此處關鍵之物。”莫文傑說道。三人對視一眼，小心翼翼走進洞府，希望能在此處找到關於神秘勢力幕後主謀的真正線索。踏入洞府，裡面光線昏暗，牆壁上閃爍著奇異的符文。莫文傑在前探路，黃靈兒和秦小蝶緊緊跟在身後。
走著走著，前方出現三個岔路口。“這可怎麼選？”秦小蝶皺眉。莫文傑閉眼感應了一下，走向中間那條路。
沒走多遠，一陣悠揚的笛聲傳來，眾人頓時覺得頭暈目眩。莫文傑強行穩住心神，喊道：“這是迷魂音，快運功抵抗。”
三人坐下運功，片刻後恢復正常。繼續前行，只見一個巨大的石門出現在眼前，門上刻滿了古老的圖案。
莫文傑拿出玉佩靠近石門，玉佩散發出強烈的光芒，石門緩緩開啟。門內是一個寬敞的大廳，中央有一個石臺，臺上放著一本散發著幽光的書卷。
莫文傑走近石臺，正欲拿起書卷檢視，突然四周湧出許多傀儡人偶，手持兵器向他們攻來。
莫文傑大喝一聲，周身靈力爆發，衝向人偶群。黃靈兒和秦小蝶也不甘示弱，施展出各自絕招。
經過一番苦戰，人偶盡毀。莫文傑終於拿起書卷，翻開一看，上面赫然記載著神秘勢力背後主謀的身份和計劃。
莫文傑越看越心驚，這些神秘人的背後那些人，個個都不是他莫文傑能夠得罪的，更別說是普通人了，難怪他們能夠如此的猖獗，原來他們的背後，真的有大家惹不起的人！