桑比亞王國北方的谷地地區，十一塊谷地以獨立城邦的形式存在著，它們擁有自己的軍隊，貿易體系，也有不同的境遇與習俗，曾經的精靈王庭所在地，費倫最大的科曼索森林，就在谷地諸多城邦以東，著名的歌聲之城迷斯卓諾廢墟就藏匿在這片森林中，充斥著惡魔，黑暗精靈，精靈迷鎖，以及貪婪的冒險者。
每年的仲冬節，谷地的代表們都會在某個谷地進行集會，召開谷地議會，商討谷地需要解決的問題，今年的谷地議會在迷霧谷的城鎮，阿沙班灘舉行。
迷霧谷是一處幅員遼闊的山谷，每當清晨與傍晚，霧氣會從河中升騰，籠罩整個山谷，迷霧谷中的居民設計了一套用青銅大鐘傳遞訊號的預警系統，可以迅速地傳遞訊息，而且迷霧谷位置優越，散塔林會與桑比亞這樣的敵對勢力被其他谷地與科曼索森林阻擋在外，十分安全，因此參會的代表都顯得十分從容。
但谷地的形式其實並不樂觀，需要討論的問題有好幾件，首要需要討論的問題是費林魔葵的問題，隨著陰魂人重新加入對抗費林魔葵的聯盟，精靈要塞艾弗瑞斯卡解圍，殘存的費林魔葵撤退到了迷斯卓諾，試圖吸收精靈的迷鎖能量，藉以強化自身，同時利用迷斯卓諾殘存的惡魔與魔鬼與聯盟對抗。。
其實這件事沒有什麼可討論的，對抗費林魔葵的主力，肯定是森林內的精靈部落，還有以守護迷斯卓諾為目標的迷斯卓諾騎士團，以深水城軍隊為主力的領主聯盟軍隊，還有陰魂人的陰魂法師為主，迷斯卓諾遺蹟內的費林魔葵，惡魔，魔鬼對谷地的民兵來說太過危險，谷地人做好後勤工作就可以了。
但現在有個很緊迫的問題，一直銷聲匿跡魔裔精靈出現在了迷斯卓諾，這些為了獲得力量與魔鬼交合的墮落精靈是精靈王庭最大的敵人，艾弗瑞斯卡被圍困之時，精靈王庭只是提供了很少的幫助，現在一發現了魔裔精靈的蹤跡，精靈王庭立刻用傳送魔法輸送了一批精銳的劍詠者前來迷斯卓諾。
如何對待這些精靈王庭的日精靈，讓所有谷地人都頭疼不已，按照之前的谷地盟約，人類不能砍伐科曼索森林的樹木，不能擠佔精靈的生存空間，精靈則准許人類在森林邊緣居住，但隨著精靈大撤退，人類實際上已經不再遵守谷地盟約，侵佔了自己鄰居的家園，甚至挖開了精靈們的墓穴，尋找可能的魔法物品。
科曼索森林深處仍然生存著不少的精靈部落，還有相當多的精靈與人類融合，居住到人類的社群與城鎮當中，科曼索森林的精靈一直被哭泣戰爭中遺留的惡魔與魔鬼牽制，與人類混居的精靈也一直被人類同化，但隨著精靈王庭勢力重新出現，谷地人不知道這些精靈還會不會是友好的鄰居。
所有人都不希望那個強大的精靈王國重新迴歸到科曼索，但谷地人似乎也沒有別的辦法，這個議題很快就被擱置了，現在還是以對抗費林魔葵為第一要務，第二項議題是黑暗精靈問題，大批的黑暗精靈藉助幽暗地域的傳送門來到曾經的精靈王國，佔據了精靈們留下的居所，並開始襲擊谷地。
對抗黑暗精靈的議題也很快被透過，代表們確定了現階段先僱傭冒險者對黑暗精靈的規模，駐地等情報進行偵察，待解決費林魔葵後，再邀請魔法女神選民率領的聯盟軍隊對他們進行討伐，最後一項議題卻令所有代表都頭疼不已，桑比亞對弓谷的侵略問題。
谷地之間當然也不是一片和諧，不同的谷地之間關係不盡相同，可能親密無間，也可能相互敵視，弓谷卻幾乎被所有谷地排斥。
弓谷擁有谷地最強大的軍隊，又一直與注重農業的其他谷地不同，實行重商主義，又可以得到桑比亞人進獻的大量貢金，統治弓谷的又是三名自稱三劍的神秘獨裁者，與深水城的蒙面領主和安姆帝國的六人評議會不同，後者雖然也是身份保密，但畢竟有著一些監管，弓谷的三劍則完全是獨裁統治，已經統治了弓谷數百年，讓崇尚民主的谷地人感覺問外礙眼。
弓谷的代表鬆了鬆衣領，扯開了自己的綢緞領結，灌下了一大口本地出產的蒸餾酒，顧不上像其他代表一樣吃上一塊硬山羊乳酪墊墊肚子，就繼續勸說著其他代表。
“弓谷需要其他谷地的幫助，桑比亞人的威脅不只是弓谷的！弓谷擁有谷地最強大的部隊，弓谷一旦失守，其他谷地又該如何阻擋桑比亞人呢？”弓谷代表懇求中帶著威脅說到。
“我倒覺得是你們弓穀人太過貪婪，惹惱了桑比亞人才招惹上了今天的禍端，我倒真的很佩服你們，居然向桑比亞人勒索貢金。”一個谷地代表幸災樂禍地說到。
“桑比亞人攻擊弓谷，是為了全面封鎖科米爾，谷地作為科米爾的盟友，難道不應當幫助科米爾人嗎，一旦弓谷失守，科米爾與國外所有的商路都會被截斷，只能受制於桑比亞人了。”
谷地代表們全都不以為然地看著弓谷代表，弓谷代表感覺情況有些不對。
一個好心的代表說道：“桑比亞人已經向聯盟的領導人凱爾本·黑杖派出了使者，承諾絕不會入侵科米爾與其他谷地地區，所做的一切都是為了商業利益，對弓谷的戰爭也是為了驅逐三劍，確保商棧，之後就會撤出弓谷，黑杖大人已經認可了桑比亞人的要求，不願意在這個時候與桑比亞人翻臉。”
弓谷的使者感到如墜冰窟。
咬著牙，他低吼到：“你們特森谷了嗎？”
代表們全都下意識地將目光移向了圓桌上的一個空位。
曾經的特森谷，在數十年前被散塔林會佔領，現在已經滅亡，谷地議會保留了特森谷的席位，提醒大家這段歷史，當時正是由於其他谷地救援不及時，才讓特森谷陷落的。
代表們沉默以對，良久之後，一個代表冷聲說道：“各個谷地現在都面臨費林魔葵的反撲與黑暗精靈的威脅，桑比亞人又承諾不會對其他谷地甚至科米爾構成直接威脅，又許諾了不少商業利益，不會有人幫你們的。”
弓谷的代表只能失望地離去了，在弓谷外圍，戰鬥已經打響了。