天使墜落，一種將天使從上位階強制拉到下位階的魔法。
副作用是角色替換，具體表現為將人的內在與外表完全替換。
而被強制拉到下位階的天使則會降落在適合附身的人類身體上，同時，也會獲得那名人類的人格與記憶。
下午2點左右的神奈川縣，海岸邊。
“不幸啊！”
上條當麻大喊著屬於他的口頭禪，拋下被他強行埋進沙灘深處，只露出一個腦袋的藍髮耳環，逃離這個讓他毀掉三觀的海岸。
“吆！當麻！”
迎面走來的，臉上帶著不自然的表情，熱切的打著招呼的井上，讓上條當麻非常吃驚。
“咦？英華，你不是去國外旅遊了嗎？”
“先不管那個，當麻，你先告訴你家的地址。”
“額？我家的地址……英華是想見見我的父母吧？其實不用的去我家啦，我爸爸現在就在這，雖然不知道他在跟我玩什麼惡作劇！不過去家裡看看也不錯，我也沒去過新家呢，反正媽媽沒有在這裡。問題是，我並不知道新家的地址，上個月爸爸告訴我搬新家的時候並沒有說明地址。”
“恩……那就去問問，走吧！”
“哎？英華，你沒事吧？總感覺你好像跟以前不大一樣……”
噌！
身後突然傳來利器出鞘的聲音。
緊接著一道極快的身影向上條當麻所在的位置閃去。
嘭！
千鈞一髮之際，上條當麻被井上撲到了一邊。
“問題一：你是施術者嗎？問題二：你是什麼人？”
上條當麻捂著疼痛的肩膀驚訝地看過去，只見剛剛他所處的位置正站著一名身材嬌小、打扮怪異的金髮少女。
被緊身拘束衣包裹著嬌美身材的少女，幾乎遮住雙眼的金色長髮微微呈現波浪狀，白皙的肌膚宛如正反射著皎潔的月光。
身上只穿著黑色皮帶裝的拘束衣，與睡衣般透明的衣服，外邊罩著一件紅色披風。
脖子上則套著極粗的項圈，項圈上連著一根韁繩，此時少女微微低著頭，大部分臉孔被過長的劉海遮住，唯一露出的只有小巧的櫻唇。
少女說第一句話的時候是看著坐在地上的上條當麻，之後又轉頭看向站在上條當麻身邊的井上，臉上的表情帶上了微小的訝異。
她剛剛的速度並不慢，可是卻被淡然的站在那裡的少年後發先至，救下了目標。
“等一下！要確認他是施術者還太早了！”