大家聽後便都去休息，劉步蟾卻不肯走，纏著唐峰要讓他的衛隊表演怪異武器（自動步槍）射擊。唐峰沒有辦法，只好命令警衛連進行射擊表演，表演結束後，劉步蟾讚賞不已，並要求唐峰派人幫助北洋艦隊的洋槍隊提高射擊水平。
唐峰當即表示，回國後一定派人前去，劉步蟾連連道謝。
第二天大家在李鴻章的帶領下登上輪船向俄國駛去，想到軍隊馬上就能裝備新武器了唐峰很高興。
輪船在海上航行了好幾天，終於到達了當時的俄國首都聖彼得堡，俄方派人在港口迎接，並鳴放禮炮表示歡迎，李鴻章上岸後和俄方官員互致問候，並介紹了中方陪同人員，俄方人員也依次做了自我介紹。鑑於李鴻章年事已高（李鴻章時年七十二歲）俄方為他準備了馬車，給其他人也準備了馬匹，眾人來到皇宮。皇宮衛隊向眾人行持槍禮，唐峰下令警衛連還禮，行禮結束後，一個皇宮衛隊軍官來到唐峰馬前，敬了一個軍禮，然後說了一陣俄語，唐峰看了一眼翻譯，翻譯說道：“唐將軍，他的意思是，衛隊不得入宮，入宮人員不得攜帶武器，不得騎馬。”
唐峰給俄國軍官還了一個軍禮，說道：“好的。”並拔出手槍交給他。回頭命令警衛連：“你們在這裡待命。”隨後翻身下馬，劉步蟾見狀也交出了配槍，中方人員全部下馬後，在一個俄方皇宮衛隊軍官的帶領下，走進皇宮。
進入皇宮後，眾人覲見了俄國沙皇尼古拉二世，向他三鞠躬，李鴻章呈上了國書，沙皇讓人接過國書，讓翻譯對李鴻章說：“李中堂閣下，歡迎你來到美麗的俄羅斯，祝你在這裡一切順利，祝清俄兩國友誼長存！”
李鴻章再次向沙皇鞠躬致謝。中午俄方設宴招待中方代表，下午是中國代表休息時間。
第二天談判正式開始，俄方全權代表是一個叫伊利亞的外交官，雙方互相介紹代表團成員並出示政府授權檔案後，伊利亞便拿出條約文字，請中方代表傳閱，唐峰看到文字上寫著：1.清俄共同防衛日本情報共享。2.俄方幫助中方修建鐵路，鐵路通車後由俄方管理，3.開放虎林、東寧為通商口岸，允許俄方在通商口岸設定領事館。4.兩國分別給予對方關稅最惠國待遇。
李鴻章看完之後，對伊利亞說道：“伊利亞先生，這個條約總體上還不錯，只是第二條我們不能認同，俄方幫助我們修鐵路，我們非常歡迎，也會提供力所能及的幫助，但是我國境內的鐵路要由我方管理。
在第一天的談判中，雙方在其他問題上達成了共識，但是在鐵路管理權的問題上，還是存在較大分歧，於是雙方約定暫時休息。
吃完晚飯後，唐峰便回到自己的住處，點上油燈，從公文包裡拿出中俄邊境地區的地圖和放大鏡，伏案研究起來，過了一會兒唐峰的臉上露出一絲笑容，收好東西，讓陳江提著燈籠向李鴻章的住處走去。
唐峰來到李鴻章的住室，向他鞠躬，李鴻章見他來了，便讓他坐下，然後說道：“如果同意俄國人管理鐵路，皇上不會同意，如果不讓俄國人管理鐵路，俄國人不會在條約上簽字，唐將軍你說這該怎麼辦呀？唉！”
唐峰說道：“中堂大人，卑職來找您就是為了商量這件事。我有點拙見，想向您彙報一下，供您參考。”說著就開啟公文包，拿出地圖放在桌子上，又拿出放大鏡，然後對李鴻章說道：“大人請看。”
李鴻章拿起放大鏡，開始看地圖，他發現地圖上有幾個地方被用筆標了出來，就問唐峰：“這是什麼意思？”
唐峰用手指著地圖上一個叫綏芬河的地方說道：“卑職的想法是鐵路以綏芬河為界實行雙方共管，同時可以增開綏芬河、黑河為通商口岸。”李鴻章聽了以後思考了一會兒，說道：“這個方案聽上去還可以，這樣吧，我需要向皇上報告一下！”